Экспорт СПГ из России: какие проекты обеспечат производство сжиженного газа
К 2035 году производство СПГ в России должно достигнуть 140 млн т в год. Такие цифры обозначило правительство. Ранее основным каналом экспортных поставок был трубопроводный газ, однако в условиях санкций объёмы поставок вряд ли вернутся к прежним значениям. В связи с этим ведущую роль стали играть СПГ-проекты. Продукции заводов сжижения гораздо проще найти новых покупателей: достаточно отправить танкеры по новым маршрутам. Какие проекты должны обеспечить России необходимый уровень экспорта и с какими трудностями они сталкиваются, расскажем в нашем обзоре.
Планы по экспорту СПГ
В России действует долгосрочная программа развития производства СПГ. Документ определяет цель к 2035 году нарастить производство до 140 млн т. Что касается экспорта, то он при достижении плановых показателей должен приносить компаниям $150 млрд выручки (в ценах 2019 года).
Документ был принят в 2021 году, и в нём в числе стратегических задач обозначили импортозамещение технологий и оборудования. С введением санкций в 2022 году программа стала ещё более актуальной: ведущие западные компании либо вовсе ушли из России, либо были вынуждены сократить поставки и ограничить количество услуг.
Экспорт же СПГ стал приоритетным направлением. Европа, которая традиционно была главным рынком сбыта для российского газа, резко сократила его закупки. Перевод поставок на восток оказался болезненным: крупным покупателем остался только Китай, но он один не заместит прежние объёмы, да и мощности для транспортировки на восток уступают европейским.
СПГ-танкерам же всё равно, каким потребителям везти газ, и СПГ отправляется туда, где есть покупатели. Новые рынки ищут и для будущих СПГ-проектов, писал в июне для «Энергетической политики» зампред правительства страны Александр Новак.
«Развивается сотрудничество с партнёрами из АТР в части СПГ-проектов. Обсуждается возможность заключения новых долгосрочных контрактов на поставки СПГ, в том числе с перспективных проектов, а также долевого участия в ряде предприятий СПГ. Ожидается, что новые заводы СПГ на Ямале позволят к 2030 г. обеспечить производство сжиженного природного газа на уровне до 100 млн т».
«Ямал СПГ»
«Ямал СПГ» — крупный действующий проект «НОВАТЭКа». Его запустили ещё до санкций. Четвёртая линия завода стала экспериментальной: в ней использовались технология «Арктический каскад» и российское оборудование для сжижения газа. Последнюю линию запустили до санкций, и тогда глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон отмечал, что российским компаниям ещё «есть, над чем работать». Однако год спустя опыт позволил относительно беспроблемно приступить к реализации следующего проекта, «Арктик СПГ — 2».
В прошлом году «НОВАТЭК» отправил с ямальского завода на экспорт 80 крупнотоннажных партий сжиженного газа. Это 7,9 млрд м3, что почти на 7% больше показателей 2021 года.
Чтобы увеличить экспортные поставки, «НОВАТЭК» использует дополнительные рейсы по Севморпути вне традиционного навигационного сезона. Кроме того, компания расширяет продажи по схеме «борт в борт» в Мурманской области и Камчатском крае. Это позволяет оптимизировать работу танкерного флота. В прошлом году было проведено 15 таких перевалок.
«Сахалин-2»
Второй крупный действующий проект СПГ — это «Сахалин-2» с 50% участием «Газпрома». Он начал работу ещё в середине 90-х годов на основе закона о разделе продукции. Добыча ведётся с морских платформ, газ поступает на комплекс сжижения «Пригородное», а оттуда танкеры доставляют его потребителям.
Завод работает почти два десятилетия. После объявления санкций компания Shell вышла из проекта, её долю тут же передали созданной «Сахалинской энергии», чтобы предприятие продолжило работу. Впоследствии её долю правительство разрешило выкупить «НОВАТЭКу».
Проектная мощность завода СПГ составляет 9,6 млн т, однако благодаря оптимизации работы он выпускает 11,5 млн т. Весь объём отправляется на экспорт страны АТР.
В программе развития производства СПГ отмечено, что в планах «Сахалина-2» — строительство новой технологической линии. Её производительность должна составить 5,4 млн т готовой продукции. Однако пока «Газпрому» не удалось создать собственную технологию сжижения. Возможно, ситуацию исправит запатентованный «Арктический каскад», если «НОВАТЭК» действительно войдёт в проект и северную технологию удастся адаптировать для сахалинских условий.
«Арктик СПГ — 2»
Сейчас «НОВАТЭК» реализует второй арктический проект, «Арктик СПГ — 2». Первую технологическую линию намерены запустить до конца года. Собранный на основании гравитационного типа завод недавно доставили к месторождению Утреннее на полуострове Гыдан и сейчас подключают к инфраструктуре.
Тем временем в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений собирают вторую линию сжижения. Её планируют ввести в строй в 2024 году. В 2026 году должна быть готова, последняя, третья линия. Мощность всех трёх линий составит 19,8 млн т СПГ.
«Арктик СПГ» проектировался ещё до санкций, поэтому в связи с ограничениями возникли проблемы с турбинами. Их должна была поставить американская компания Baker Hughes, но оборудование попало в санкционный список, и «НОВАТЭКу» пришлось искать альтернативу.
Для производства сжиженного газа используется собственная технология «Арктический каскад», которую специалисты «НОВАТЭКа» усовершенствовали с учётом ограничений поставок западных компаний. Теперь она требует меньше оборудования и заточена под российское оборудование.
Что касается экспорта СПГ, то здесь проблемы есть с танкерами: не все иностранные предприятия по производству судов готовы взять заказ из России, а российские мощности полностью загружены, и получить в ближайшее время танкеры ледового класса в необходимом количестве не получится.
Поэтому в «НОВАТЭКе» решили использовать плавучие хранилища газа. Их расположили в Мурманской области и на Камчатке. Они станут перевалочным пунктом для газа с «Арктик СПГ — 2». Это позволит отправлять дефицитные танкеры арктического класса только до ПХГ, а дальше перегружать на обычные суда для перевозки сжиженного газа.
Мурманский СПГ
Для увеличения экспортных поставок «НОВАТЭК» уже после санкций решил построить ещё один завод по производству СПГ в Мурманской области. Его закладку начнут в августе 2024 года, когда из дока Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений выйдет вторая линия «Арктик СПГ — 2».
Завод будет использовать сырьевую базу арктических месторождений «НОВАТЭКа». Предполагается, что компания построит ветку «Мурманск — Волхов», и по ней газ будут транспортировать для производства СПГ.
Мурманскую область для производства выбрали из-за профицита электроэнергии: там её вырабатывает Кольская АЭС.
Завод тоже будет ориентирован на экспорт по Северному морскому пути. Он будет иметь 3 линии сжижения мощностью 6,8 млн т СПГ каждая. Две из них могут начать работу уже в конце 2027 года, запуск третьей предварительно запланирован на 2029.
Однако для того, чтобы завод мог экспортировать газ, предстоит внести изменения в законодательство и убрать привязку к месторождению. Сейчас СПГ должен производиться там, где он добывается: в противном случае его реализацией за границу будет заниматься «Газпром экспорт». В Госдуму уже внесён законопроект, разрешающий экспорт СПГ без привязки к месторождению. Этим правом предполагается наделить не только крупнотоннажные, но и малотоннажные проекты производительностью больше 20 т в час.
Возможно, Мурманский СПГ станет альтернативой Обскому СПГ. Решение по второму ямальскому проекту «НОВАТЭК» планировал принять в третьем квартале 2023 года. Решение о начале строительства постоянно откладывалось с 2020 года.
Завод СПГ в Усть-Луге
Для наращивания экспорта СПГ также реализуется проект «Русхимальянса» (совместной компании «Газпрома» и «РусГазДобычи») по созданию производства СПГ и этана в Усть-Луге. В год при выходе на проектную мощность предприятие сможет поставлять на рынок 13 млн т СПГ. Проект должны были запустить в этом году, но часть оборудования оказалась под санкциями, и сроки начала работы перенесли минимум на два года. Недавно губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что для проекта всё еще ищут новых поставщиков оборудования.
Между тем продолжаются и судебные тяжбы с немецкой Linde: стороны в суде разбираются, действительно ли под санкциями оказалось всё оборудование или только его часть. Российская сторона настаивает, что поставщики должны были исполнить контракт за исключением небольшой части некритичной для запуска завода техники.
Если завод будет построен, то производимый СПГ будет отправляться на экспорт.
Перспективные СПГ-проекты
В числе крупнотоннажных проектов, даты реализации которых ещё не назначены, стоит упомянуть Обский СПГ и «Арктик СПГ — 1» «НОВАТЭКа». Их запланированные мощности — 6 и 19,8 млн т СПГ соответственно. Оба имеют высокий экспортный потенциал из-за близости к Северному морскому пути.
Также ЯТЭК намерен построить завод по производству СПГ в Хабаровском крае, но пока безуспешно ищет партнёров. Мощность предприятия — 17,7 млн. т в год, ресурсной базой должны стать якутские газовые месторождения. Выход на азиатские рынки будет обеспечен за счёт портов Охотского моря.
До санкций обсуждалась возможность построить предприятие по сжижению газа на базе «Сахалина-1». Дальневосточный СПГ мог бы дать 6,2 млн т ежегодно.
Таким образом, наращивание экспортного потенциала за счёт СПГ имеет достаточно хорошие перспективы. Однако вопрос упирается в технологии и локализацию производства оборудования в России. Реальные успехи есть только у «НОВАТЭКа», «Газпром» ведёт работу в этом направлении.
Чтобы создать условия для прорыва в области собственных технологий производства СПГ, Минпромторг составил перечень из 18 видов оборудования, выпуск которого необходимо освоить в первую очередь. Уже середине прошлого года удалось найти разработчиков 7 видов техники.
В целом же для развития импортонезависимости в сфере производства СПГ в правительстве рассчитывают на масштабирование «Арктического каскада» и имеющуюся у «Газпрома» совместную технологию смешанного хладагента, ранее разработанную вместе с Linde.
