Экспорт российского газа в СНГ: быть или не быть?

Газовый бизнес «Газпрома» в кризисе: за этот год компания получила 629,1 млрд рублей убытков по МСФО, и это при том, что продажи нефти оказались прибыльными. Потеря европейского рынка заставляет искать партнёров в первую очередь в Китае, а также часть объёмов перенаправить в страны СНГ. 

Портал nprom.online спросил независимого эксперта нефтегазового рынка, члена комитета по энергетике Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), вице-президента ESG Бизнес-клуба ФФБ Президентской академии РАНХиГС Армена Тадевосяна о том, насколько реальны планы диверсификации поставок и удастся ли «Газпрому» заместить экспорт в Европу.

Какие объёмы потерял «Газпром»?

Европейский рынок долгое время был основным для поставок. Высокая маржинальность и развитая газопроводная инфраструктура последние 10 лет заставляли газовый холдинг сокращать объёмы поставок в другие страны и сосредотачиваться в основном на европейской площадке сбыта. Данные по экспорту трубопроводного газа по годам до начала СВО приводит Центробанк, ссылаясь на данные Росстата и Федеральной таможенной службы.

Данные после 2022 года приводил зампред правительства Александр Новак. Поставки из-за взрыва на «Северных потоках» резко упали — до 142 млрд м³. В 2023 году из-за сокращения использования российского газа Европой они уменьшились до 99,6 млрд м³.

Снижение вызвано и европейским экспортом. По данным Европейского Совета, в 2021 году трубопроводные поставки в ЕС составляли 150,2 млрд м³, в 2022 году — 78,8 млрд м³, в 2023 — 42,9 млрд м³.

Какие страны СНГ заинтересованы в газе «Газпрома»?

Сейчас «Газпром» активно обсуждает проект наращивания поставок газа в Узбекистан и Кыргызстан через Казахстан. Предполагается, что Казахстан обеспечит не только транзит, но и будет покупать часть поставляемого газа. «Газпром» и казахстанский QazaqGaz на Петербургском международном экономическом форуме подписали долгосрочные договоры по транзиту энергоресурса, рассчитанные до 2025-2040 годов.  

Как поясняет независимый эксперт нефтегазового рынка Армен Тадевосян, в этих странах есть и собственная добыча газа, однако она неуклонно снижается, поэтому государства Азии действительно нуждаются в дополнительных поставках.  

«Большинство стран региона обладают большими запасами газа: Казахстан в 2023 г. добыл 29 млрд м³, Узбекистан — 46,7 млрд м³. Рост населения, увеличение промышленной активности и снижение собственной добычи в Казахстане и Узбекистане привели к дефициту газа и необходимости его импорта. Импорт газа в Киргизию также неуклонно увеличивается на фоне роста ВВП и газификации страны, достигнув в 2023 году 440 млн м³», — рассказывает аналитик.

Ещё одно направление — Азербайджан. Бывшая советская республика имеет возможность поставлять газ в ЕС, поэтому ей куда выгоднее продать свой газ на высокомаржинальный рынок, а дефицит закрыть импортом.

«Азербайджан же заинтересован в максимизации экспорта собственного газа в ЕС по высоким ценам и привлечении импортного газа для внутренних потребителей, но по значительно более низкой стоимости. В прошлом году Азербайджан добыл 48,3 млрд м³», — говорит Армен Тадевосян.

Инфраструктура для поставок «Газпрома» в страны СНГ

Наличие инфраструктуры для транспортировки газа — безусловно, сильная сторона проекта по диверсификации поставок. Главная газовая магистраль — «Средняя Азия — Центр» (САЦ) — имеет пропускную способность в 80 млрд м³. В советское время она была построена для поставок газа в европейскую часть России из Туркменистана. Для того, чтобы организовать поставки в Узбекистан, её пришлось перевести на реверс. При этом вся работа в трёх странах заняла 3,5 месяца. Для этого в Саратовской области пришлось провести реконструкцию газоизмерительной станции, в Казахстане — отремонтировать трубы, а в Узбекистане проложить новый участок газопровода и построить станции для контроля параметров газа.

Газопровод «Средняя Азия — Центр» имеет пять веток в странах СНГ, а также выход в Китай.

«Техническая максимальная мощность системы, состоящей из 5 веток, достигает 80 млрд м³. САЦ объединяет Россию, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, а также имеет доступ к экспортной трубе «Туркменистан — Китай», что также создаёт пространство для дополнительного экспорта отечественного газа через страны Центральной Азии в Китай, которые не справляются со своими экспортными обязательствами. В последние годы Туркменистан экспортирует по этой трубе 35 млрд м³, на Казахстан и Узбекистан, по соглашению, приходится по 10 млрд м³. При этом Казахстан экспортировал в Китай в 2023 году 4–5 млрд м³, а Узбекистан же в денежном выражении почти вдвое сократил поставки газа в Поднебесную, а общая добыча в стране упала на 5 млрд м³», — рассказывает Армен Тадевосян.

«Средняя Азия — Центр» — не единственная газовая артерия в странах СНГ. В Казахстан из России идёт ветка «Урал — Бухара» мощностью 8 млрд м³, а Россию с Азербайджаном соединяет газопровод «Баку — Ново-Филя», который может работать как на экспорт, так и на импорт. По нему можно транспортировать 10 млрд м³.

Сколько газа будут покупать страны СНГ?

Однако возможность перекачивать 70 млрд м³ в год вовсе не значит, что такие объёмы будут поставлены, подчёркивает эксперт.

«Что же касается спроса на газ в этих странах, то экспортный потенциал для России выглядит следующим образом: дефицит природного газа на казахстанском рынке в ближайшие годы оценивается в 3-5 млрд м³. РФ и Казахстан уже обсуждают потенциальные поставки в 3 млрд м³, и они могут быть увеличены до 10 млрд м³.

На рынок Киргизии Россия в последние годы поставляла 350-390 млн м³ газа, и эти объёмы могут быть увеличены до 1-1,5 млрд.

Узбекистан уже приобретает газ из России: контракт подписан на 2 года, предусматривает 2,8 млрд м³ в год, и поставки планируется увеличить до 11,7 млрд с 2026 года.

Азербайджан и Россия имеют соглашение о сезонном обмене газом в моменты пикового спроса в Азербайджане, но нельзя исключать, что, увеличивая экспортные мощности в ЕС, Азербайджан со временем начнёт закупать 2-5 млрд м³ газа из России», — разъясняет Армен Тадевосян.

Теоретически можно организовать поставки и в Грузию: потенциал этой страны для российского газа составляет 2-2,5 млрд м³ против сегодняшних 400-600 млн м³.

Поправит ли экспорт в СНГ финансовое состояние «Газпрома»?

Поставки в страны СНГ заместят выпавший европейский экспорт лишь частично, и «Газпрому» придётся искать и других покупателей на свой газ. Однако проблема с поставками даже не в объёмах: дело в том, что стоимость газа в странах ближнего зарубежья всегда была ниже, а нынешняя ситуация такова, что покупатели вполне могут требовать скидок.

«Касательно маржинальности рынка данного региона — тут не всё так позитивно. Экспортная цена российского газа на 2024 год прогнозируется на уровне $270 за 1000 кубометров: в ЕС российские контракты имеют привязку к стоимости нефти и стоимости газа на спотовом рынке, поэтому средняя цена варьируется между $250-400 за 1000 кубометров. В Узбекистан же РФ продаёт газ по цене в $150-170; Казахстан, имея более сильную переговорную позицию как страна-транзитёр для российского газа, пытается согласовать стоимость на уровне $110-130», — приводит цифры независимый эксперт нефтегазового рынка.

Однако в сегодняшних условиях «Газпрому» выбирать не приходится, и, скорее всего, несмотря на низкие цены, газовый холдинг не откажется от планов продавать газ бывшим советским республикам.

«Поставляя газ в максимальных объёмах в ЕС, Россия не рассматривала низкомаржинальные рынки из-за экономических потерь, связанных с экспортом на них. Сегодня же, лишившись львиной доли европейского рынка, РФ вполне заинтересована в максимизации экспорта на любых направлениях, так как скромные заработки всё равно намного лучше, чем их полное отсутствие. А в условиях наличия газотранспортных мощностей ситуация становится более привлекательной», — резюмирует Армен Тадевосян.