Журнал Нефтегазовая Промышленность 1 2024
6 февраля 2024
Фото: gazpromneft-sm.ru

Рынок топливных присадок в РФ: подводим первые итоги импортозамещения

В наши дни производство бензина или дизельного топлива невозможно представить без применения специальных присадок. При этом до недавних пор российские НПЗ использовали практически только зарубежную продукцию. Так, по данным «Центра развития производства присадок», доля импорта на рынке депрессорно-диспергирующих (ДДП) и депрессорных присадок (ДП) летом 2022 года составляла 95%.

За счёт чего отечественной нефтепереработке удалось избежать коллапса после того, как международные компании ушли из России? И каких успехов удалось добиться российским производителям в деле импортозамещения?

Запас карман не тянет

Производить топливо без присадок теоретически возможно. Однако тут возникают проблемы с экологическими ограничениями. К тому же эти технологии отличаются сложностью и более высокой себестоимостью. В связи с этим понятную тревогу вызывает указанная выше цифра в 95% зависимости от импорта. Но, может быть, дела обстоят не так плохо?

Однако опрошенные эксперты соглашаются с тем, что доля импорта по некоторым видам присадок превышала 90%. Причём, по словам директора ООО «Одуванчик» Антона Труфанова, такая ситуация сложилась не только по ДДП, но и по антистатическим, антипенным, моющим и другим дизельным присадкам для производства топлива стандарта «Евро-5». Сюда же стоит добавить
и зависимость от катализаторов в блоках вторичной переработки.

«Основную долю дизельных присадок занимали Basf, Innospec, Clariant. Всё это помогало отечественным НПЗ соответствовать стандартам и поставлять топливо в ЕС», — рассказывает Антон Труфанов.

Как же отрасли удалось избежать коллапса? По словам руководителя группы продуктового маркетинга ООО «Капрон» Александра Удовиченко, свою роль здесь сыграли сразу несколько факторов.

«Во-первых, первые санкции на поставку ДДП были введены 8 апреля 2022. Ввиду того, что их применяют для улучшения низкотемпературных свойств топлив, высокий уровень потребности приходится на зимние месяцы, а весной потребности НПЗ снижаются.

Во-вторых, на тот момент был введён запрет на ввоз ДДП и диспергатора как компонента присадки, однако ввоз депрессора был разрешён до 10 июля, в связи с чем производители в РФ смогли увеличить свои запасы.

Параллельно прорабатывали возможности поставок депрессоров и ДДП из дружественных стран. Наконец, ряд компаний, в том числе и мы, сумели в кратчайшие сроки запустить собственное производство ДДП и компонентов для них, чтобы обеспечить плавный переход на использование присадок российского производства», — перечисляет г-н Удовиченко.

Заместитель генерального директора ООО «Компания Топливный Регион» Ярослав Макаркин отмечает, что с уходом мировых нефтехимических концернов работы для российских компаний стало в 4 раза больше. Форс-мажор на рынке позволил отечественным отраслевикам быстро пройти путь, на который в обычных условиях потребовались годы, если не десятилетия.

«С приближением зимнего сезона 2022 г. мы столкнулись с большим спросом на депрессорно-диспергирующие присадки. Открылись большие возможности по взаимодействию с нефтеперерабатывающими заводами.

Наша компания успела улучшить производство, обрасти научной и экспериментальной базой в Москве, оптимизировать логистику и географию поставок. Мы перешли от мелкооптовых продаж к крупнооптовым на крупные заводы», — рассказывает г-н Макаркин.

Антон Труфанов, в свою очередь, отмечает, что санкции не стали неожиданностью для НПЗ, к тому же заводы обычно заключают контракты на год. Это позволило создать достаточные запасы, чтобы избежать острого кризиса. Тем не менее присадки — это расходный материал, и запастись ими впрок на годы вперёд невозможно. Таким образом, мы подходим к вопросу импортозамещения. Что уже могут предложить отечественные производители, а где ещё нужно поработать?

Фото предоставлено ООО «Одуванчик»

Нужны технологии, оборудование, компоненты

На самом деле, зависимость России от импорта в части топливных присадок не должна удивлять. На этом рынке сложилась олигополия. Из 5 крупнейших производителей 4 компании расположены в США: Afton Chemicals, The Lubrizol Corporation, Innospec Inc., Chevron Corporation. Пятый игрок — это немецкий концерн BASF, читаем в статье «Проблема топливных присадок: Китай не поможет» на сайте информационно-аналитического центра Rupec.

При этом в нашей стране топливные присадки стали широко использовать только после распада СССР, поэтому НПЗ сразу стали закупать их за рубежом. Логично, что при таком стартовом раскладе отечественные производители обречены догонять международные компании. И на этом пути им предстоит преодолеть немало трудностей.

«Организации отечественного производства депрессоров на основе сополимеров этилена и винилацета препятствует отсутствие технологии и основного технологического оборудования (реактора высокого давления — 100 МПа и выше). Синтез ДП на основе полиалкилметакрилатов и сополимеров эфиров малеинового ангидрида с α-олефинами может быть налажен на действующих мощностях по выпуску акриловых полимеров.

Но в этом случае будет наблюдаться острая конкуренция за производственные мощности и за сырьё (прежде всего жирные спирты и олефины) с выпуском депрессорных и загущающих присадок для смазочных материалов. С учётом относительно невысоких капитальных затрат организация производства ДП указанного типа возможна на новых площадках и с использованием альтернативного сырья.
<…>
Основная сложность при организации промышленного выпуска МФП — отсутствие технологий, подтверждённых результатами испытаний, а также дефицит важных сырьевых компонентов — прежде всего олефинов требуемой молекулярной массы», — писал коллектив авторов из РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина в своей статье «Анализ рынка топливных присадок в России и перспективы импортозамещения», которая вышла в журнале «Химические технологии и продукты» в начале 2023 года.

В свою очередь, аналитики Rupec полагают, что полноценному импортозамещению, помимо ограниченного доступа к технологиям и оборудованию, дороговизны и недоступности компонентов, мешает и небольшой рынок сбыта. Из-за этого возникают сложности
с тем, как окупить затраты на НИОКР и капитальные вложения в оборудование и запуск.

Вся надежда, по мнению авторов статьи, на то, что крупные ВИНК начнут выпускать присадки для себя, так как в рамках общего цикла производства топлива затраты на него будут оправданы. В результате можно услышать, что импортозамещение присадок в РФ — это по большей части перемаркировка или разбавление концентратов, которые поступают в Россию из дружественных стран или по каналам параллельного импорта.

Фото предоставлено ООО «Капрон»

Импортозамещение присадок: что уже сделано?

Впрочем, есть и другие, куда более оптимистичные точки зрения.

«По нашей оценке, на конец 2023 около 80% производства присадок локализовано на территории Российской Федерации, а 20% завозятся по параллельному импорту. Что касается противоизносной присадки для дизельных топлив, то здесь уровень локализации достигает 100%. Стоит отметить, что это показатель был высоким и до ухода зарубежных компаний с российского рынка.

Такая же ситуация просматривается и с цетаноповышающей присадкой (ЦПП) для дизельного топлива, где большая часть потребности закрывается благодаря производству 2-этилгексилнитрата заводом им. Я. М. Свердлова. В том числе в качестве альтернативы российские поставщики ЦПП активно импортируют продукт из Китая. В целом импортозамещение топливных присадок прошло успешно.

На конец 2023 года практически все задачи решены, за исключением производства собственного депрессора для дизельного топлива, однако до сих пор продолжаются споры об экономической целесообразности реализации такой технологии. Наибольшие успехи достигнуты в импортозамещении ДДП и многофункциональной присадки», — оптимистично заключает Александр Удовиченко.

Свой расклад по рынку присадок привели и в «Одуванчике».

«Депрессоры для дизельных присадок производят из сополимеров этиленвинилацетата (EVA). Их в РФ не выпускают в достаточном количестве, поэтому их нам приходится импортировать.

Цетаноповышающую присадку производят в РФ, что полностью исключает присутствие иностранцев. Её выпускает Бийский олеумный завод, а с 2022 года мы открыли производство присадки на основе бутилнитрата 99% Siberia BN.

Противоизносные присадки также производятся в РФ и полностью закрывают рынок, в том числе и наша Molecule. Моющие присадки, к сожалению, полностью на импортном сырье. По бензиновому топливу с моющими та же картина: из высокооктановых присадок ММА до сих пор находится под запретом, крупные НПЗ в основном используют МТБЭ и алкилат и всё больше интересуются нашей присадкой «Аплидиум».

Если говорить о высокооктановых присадках и топливных компонентах, то здесь на 95% это были и остаются отечественные производители», — рассказывает Антон Труфанов.

При этом отечественные производители признают, что полностью избавиться от зависимости отрасли пока не удалось. Эффект от импортозамещения смазывает тот факт, что для производства присадок до сих пор часто используют импортные компоненты.

«Осталась зависимость в моющих присадках, тестирование которых возможно только в Европе по их стандартам. Ощутимая часть депрессоров также едет по параллельному импорту, либо просто меняются наклейки производителя на бочках.

Некоторым компаниям, работавшим на контрактном производстве на территории РФ с европейцами, удалось перенять технологию и найти поставщиков сырья для производства ДДП. Но тем не менее сырьевые компоненты даже для настоящего производства ДДП являются импортными», — констатирует директор «Одуванчика».

В свою очередь, Александр Удовиченко признаёт, что ещё остались нерешённые проблемы в локализации производства узкоспециализированных присадок, например для реактивных топлив.

«Все присадки, которые используют в составе реактивных топлив, должны получать специальные допуски и разрешения от ГосНИИ ГА. Это длительный и дорогостоящий процесс, в связи с этим ближайшее время, по нашей оценке, этот вопрос не разрешится», — отмечает представитель «Капрона».

С тем, что поставки из дружественных стран и параллельный импорт занимают важное место в структуре российского рынка, согласен и Ярослав Макаркин. Отмечая положительные изменения
в развитии отечественного производства присадок, представитель ООО «Компания Топливный союз» в то же время констатирует, что некоторые виды сырья импортозамещать просто невыгодно, так как есть недорогие азиатские аналоги.

«Некоторые компании выбрали путь собственного производства, кто-то нашёл решения на восточных рынках, а кто-то продолжает использовать параллельный импорт европейских компонентов. В конечном счёте это жизнь, а не шахматная доска: тут нет равных стартовых условий для каждого участника. Все опираются на собственные силы и имеют разные стартовые возможности», — говорит г-н Макаркин.

Кто поручится за качество?

Следующий вопрос, который волнует всех, — это качество отечественных присадок. Александр Удовиченко спешит развеять опасения. По его словам, «просадки» в характеристиках по сравнению с импортными аналогами ждать не стоит.

«В нашей компании за последний год мы улучшили уровень технического сервиса и подход к разработке и производству присадок. Поэтому нам удаётся не только удерживать высокий уровень качества продукции, но и расширить ассортимент», — говорит г-н Удовиченко.

В свою очередь, Антон Труфанов отмечает, что импортное происхождение — не всегда залог качества.

«К нам в библиотеку с разным временным интервалом часто поступали образцы одного именитого производителя, и они не только работали по-разному с погрешностью 30%, но даже по физико-химическим показателям отличались.

С китайцами такая же ситуация, но те, с кем мы работаем, имеют погрешность всего в 10%. Данный факт является проблемой для малотехнологичных компаний-посредников, которые занимаются сменой этикетки на товаре под собственные документы, порой даже не зарегистрированные.

Они, как правило, не имеют своих лабораторий и накопленной глубины знаний и понимания работы того, что они продают, в основном это сторонняя лаборатория, которая не заточена под работу с депрессорами. Нам в этом плане проще, мы имеем собственный исследовательский центр, где ежедневно прорабатываем технические задания касательно производства бензина и дизельного топлива», — говорит г-н Труфанов.

Ярослав Макаркин, в свою очередь, обратил внимание на то, что в новых условиях приходится намного тщательнее подходить к выбору ингредиентов.

«До санкций импортные присадки конкурировали друг с другом, сырьё для них было в свободном доступе, а проблем с поставками не предвиделось. Сейчас не все рецептуры дают предсказуемый результат, универсальных решений больше нет, и к выполнению задания необходимо подходить творчески. Иногда, работая с тем или иным заводом, приходится перепробовать сотню различных композиций. Это огромная наработанная испытательная и научная база и прекрасный опыт», — отмечает г-н Макаркин.

Конкуренции со стороны китайских брендов российские производители тоже не боятся. По словам Александра Удовиченко, азиатские компании имеют ограниченный ассортимент и могут выступать скорее как поставщики сырья. При этом доля китайской продукции будет расти, но поставлять её в РФ будут, скорее всего, через местных посредников, добавил Антон Труфанов.

Впрочем, «расслабиться» после ухода международных корпораций у отечественных производителей тоже не получится. На рынке появились новые компании, кроме того, продолжают работать российские филиалы международных корпораций.

А конкуренция, как известно, — двигатель прогресса.

Итак, на данный момент решена важнейшая задача по обеспечению бесперебойной работы НПЗ. Однако добиться этого удалось во многом за счёт поставок из дружественных стран и параллельного импорта. Следующий этап — импортозамещение топливных присадок на базе отечественных технологий и компонентов. Впрочем, нужно понимать, что эта задача непростая и на её решение уйдёт несколько лет.

Слово экспертам

Антон Труфанов, директор ООО «Одуванчик»

Антон Труфанов, директор ООО «Одуванчик»
Антон Труфанов, директор ООО «Одуванчик»

«Мы считаем, что на сегодня производство находится на подъёме, хороший импульс дал уход иностранцев, благодаря чему стали развиваться российские производители. Радует то, что сами НПЗ стали смотреть в сторону отечественных присадок, начал завязываться диалог.

Среди посредников нижних эшелонов, которые продают точечно на нефтебазы, произошёл отсев, и остались только те, кто работал с российскими брендами. Не всё ещё удалось преодолеть, определённо есть над чем работать, но думаю, в ближайшие два года отечественные производители не только закроют потребности российских НПЗ, но и начнут теснить именитых иностранцев за границей».

Александр Удовиченко, руководитель группы продуктового маркетинга ООО «Капрон»

Александр Удовиченко, руководитель группы продуктового маркетинга ООО «Капрон»
Александр Удовиченко, руководитель группы продуктового маркетинга ООО «Капрон»

«Уровень конкуренции на рынке топливных присадок по-прежнему довольно высокий, это как раз связанно с импульсом для развития отечественных производителей в связи с уходом западных компаний с российского рынка. То есть после ухода с рынка таких крупных игроков, как BASF, Clariant, Innospec, появились новые, молодые участники рынка, а также начали активно развиваться уже существующие».

Ярослав Макаркин, заместитель генерального директора ООО «Компания Топливный Регион»

Ярослав Макаркин, заместитель генерального директора ООО «Компания Топливный Регион»
Ярослав Макаркин, заместитель генерального директора ООО «Компания Топливный Регион»

«В России до начала СВО были представлены все нефтехимические концерны мира: Clariant, BASF, Innospec, Afton, Infineum и др. Мировые концерны исторически были первыми, у них действительно сильная продукция, с которой было непросто конкурировать.

Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, иностранцы ввели санкции и ушли с российского рынка. Тем не менее период засилья импорта на нашем рынке не прошёл впустую, мы многому научились у лидеров отрасли».


Текст: Андрей Халбашкеев

Этот материал опубликован в журнале
Нефтегазовая промышленность №1 2024.
Смотреть другие статьи номера
Переработка
Рекомендуем
Подпишитесь на дайджест «Нефтегазовая промышленность»
Ежемесячная рассылка для специалистов отрасли
Популярное на сайте
Новости
Новости и горячие темы в нашем телеграм-канале. Присоединяйтесь!