Российский рынок нефтесервиса: итоги 2025 года и прогноз до 2030

Отрасль переживает непростые времена: санкции, истощение сырьевой базы, общее замедление национальной экономики. Именно от нефтесервисных компаний во многом зависит настоящее и будущее добычи углеводородов, ведь здесь разрабатываются и внедряются новые технологии и методы работы. Своими мыслями и прогнозами по этому поводу поделились аналитики маркетинговой группы «Текарт» в рамках вебинара «Нефтегазовая отрасль и нефтесервис: обзор рынка, тренды и сценарии развития».

Добыча на уровне — подрядчики не останутся без работы

Оценку состояния сегмента нефтесервиса, по мнению ведущего аналитика ООО «Текарт» Веры Шумилиной, стоит начать с общего положения дел в отрасли. Ключевые показатели здесь — добыча нефти и газа и проходка в бурении. Любые, даже небольшие изменения этих параметров оказывают непосредственное влияние на спрос на услуги подрядных организаций.

Последние годы добыча нефти снижается: с 535 млн тонн в 2022 году до 511 млн тонн в 2025 году, приводят цифры в «Текарт». В то же время здесь можно найти и положительные моменты: несмотря на санкции, этот показатель остаётся на достаточно высоком уровне — свыше 500 млн тонн. Также стоит отметить, что снижение добычи связано преимущественно с требованиями в рамках соглашения ОПЕК+, а не с ресурсными ограничениями.

Избежать сильного падения удалось во многом благодаря тому, что российские компании очень быстро сумели перестроить экспортные поставки. В 2025 году они составили 230,8 млн тонн или 45,1% от всей добычи. При этом очень сильно изменилась структура экспорта. Если в 2021 году на долю дружественных регионов (Китая, Индии, Латинской Америки, Африки) приходилось 48% отгрузок, то в 2025 году — уже 96%.

Сложнее ситуация с добычей газа. Если сравнивать с 2022 годом (676 млрд м3), то просадка в показателях выглядит незначительной (662,7 млрд м3 в 2025 году). Однако стоит отметить, что в 2021 году в стране добыли 763 млрд м3.
Ключевая причина здесь — потеря трубопроводных поставок в Европу. В то же время, в отличие от нефти, структура экспорта изменилась не так сильно. В 2021 году на долю дружественных стран приходилось 17% поставок, в 2025 году — 39%. Например, Япония до сих пор выступает в роли одного из крупнейших покупателей российского СПГ, отмечают аналитики «Текарт».

В связи с этим можно предположить, что значение нефтесервиса в ближайшие годы будет только увеличиваться, потому что в последнее время наметился тренд на удержание уровня добычи, что будет требовать высокотехнологичных и дорогих работ и услуг.

Ещё два важных показателя — это инвестиции в добычу и проходка в бурении.

В первом случае видим стремительный рост. В 2021 году объём вложений составил 1950,2 млрд руб­лей, из них 508,2 млрд пришлись на газ и конденсат, 1441,9 млрд — на сырую нефть и попутный нефтяной газ. В 2025 году эти цифры выросли почти в два раза — до 3826,7 млрд (928,7 и 2897,9 млрд соответственно).

При этом прибавка связана не с увеличением количества скважин, а с удорожанием процессов из-за роста доли трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), констатируют аналитики «Текарт». Кроме этого, стоит учитывать такой фактор, как общая инфляция в стране.

Увеличилась и проходка. В 2021 году она составила 27 тыс. км, в том числе 0,8 тыс. км пришлось на разведочное бурение. В 2025 году — 30,2 и 1,1 тыс. соответственно. Опять же это не означает, что выросло общее количество скважин, здесь наблюдается обратный процесс. Однако каждая из них становится всё длиннее. Отдельно стоит отметить рост числа горизонтальных участков, которые могут тянуться на несколько километров.

За счёт чего растёт рынок?

Наконец, переходим к главным цифрам. В 2021 году объём российского рынка нефтесервиса составил 1257 млрд руб­лей, в 2025 году этот показатель вырос до 1859,6 млрд руб­лей.

В «Текарт» отмечают, что можно найти и другие оценки. Разброс в цифрах объясняется различиями в методике. Например, Росстат при подсчётах учитывает все затраты на добычу нефти и газа, естественно, конечная сумма получается заметно больше. Однако в «Текарт» полагают, что при таком подходе сюда попадает много сопутствующих расходов, которые не вписываются в классическое понимание рынка нефтесервиса. Аналитики агентства в качестве основных сегментов выделяют «бурение и сопутствующие услуги», «ремонт и заканчивание скважин», «ТКРС», «ГИС и сейсморазведка», «ГРП», «прочие методы интенсификации добычи».

«Важны даже не конкретные цифры, а общий тренд на рост. С 2021 по 2025 годы рынок увеличился почти на 50%. Причины не только в объёме бурения или базовой инфляции. Прибавка обусловлена ростом стоимости услуг из-за усложнения проектов и повышения технологической интенсивности добычи», — констатировала Вера Шумилина.

При этом фокус отрасли смещается с наращивания объёмов на удержание добычи. Основной потенциал здесь связан с разработкой зрелых месторождений и ТРИЗ. Неслучайно на бурение, ремонт и ТКРС приходится более 70% рынка нефтесервисных услуг.

Исходя из этого, можно предположить, что тенденция к росту рынка сохранится. Согласно Энергостратегии до 2050 года инвестиции в сектор к 2050 году могут достичь 4,5 трлн руб­лей из-за усложнения проектов и увеличения объёмов геологоразведки. Уже сейчас можно констатировать, что после 2022 года компании увеличили вложения в локализацию оборудования, цифровые решения и развитие собственных технологий.

Претерпела изменения и структура рынка. Доля иностранных нефтесервисных компаний сократилась с 20% в 2021 году до 6% в 2025 году. Однако стоит отметить, что международные игроки не полностью ушли из России, значительная часть их активов продолжила работу под локальным управлением. Это позволило сохранить внутри страны производственные мощности и важные компетенции.

Также выросла доля независимых предприятий — до 51%. Однако в «Текарт» полагают, что этот тренд исчерпал себя. В условиях санкций крупные заказчики активно развивают собственные нефтесервисные компании, желая сократить зависимость от внешних подрядчиков. Точки роста для независимых игроков остаются только в высокотехнологичных сегментах, в нишах специализированных услуг. В связи с этим аналитики агентства прогнозируют, что доля сервисных компаний в рамках ВИНК вырастет с 43% в 2025 году до 55% в 2030 году.

По итогам 2025 года аналитики
«Текарт» оценивают объём
российского рынка нефтесервиса в 1859,6 млрд руб­лей с возможностью роста до 2302,5 млрд руб­лей к 2030 году.

Ключевые тренды на ближайшие годы

В каком направлении пойдёт дальнейшее развитие сегмента? В «Текарт» выделяют четыре ключевых тренда: технологический суверенитет, освоение ТРИЗ и зрелых месторождений, цифровизацию нефтесервисных работ, развитие экспортного потенциала.

За последние несколько лет были достигнуты действительно серьёзные успехи в импортозамещении. Однако это относится в первую очередь к базовому нефтесервисному оборудованию, тогда как в высокотехнологичных сегментах (ГРП, СПГ, телеметрия, ПО и АСУ ТП) доля зарубежных решений достигает 70–80%, а в отдельных направлениях — до 95%.

Именно эти направления станут приоритетными в ближайшие годы. Однако при оценках сроков нужно учитывать сложность технологий. Разработка полноценных аналогов сложных систем может занять от 5 до 10 лет, констатируют аналитики «Текарт».

Доля ТРИЗ к 2035 году может достичь 83%, а к 2050 году — 87%. Всё это приведёт к росту спроса на современное оборудование, повышению требований и удорожанию проектов. Ключевое значение здесь приобретают многостадийный ГРП, ТКРС и технологии повышения нефтеотдачи. Вырастет доля горизонтальных скважин, к 2030 году она может составить 80%. Таким образом, конкурентоспособность компаний всё больше будет зависеть от качества технологического сопровождения буровых работ.

Ключевым барьером здесь выступают высокий уровень капитальных вложений, особенно на старте. В связи с этим в отрасли обсуждается расширение налоговых льгот и мер поддержки отечественных технологий и оборудования для повышения экономической доступности таких запасов. Однако до конкретных шагов дело пока не дошло.
К основным направлениям цифровизации отрасли в «Текарт» относят геонавигацию и телеметрию, автоматизацию бурения, промышленный интернет вещей и мониторинг оборудования, цифровые двой­ники месторождений, сквозную аналитику и управление данными. Но и здесь есть свои сложности. Среди ключевых стоит отметить недостаток и ограниченную точность данных, зависимость от импортных сенсоров и ПО, высокую стоимость внедрения, нехватку специалистов, а также сопротивление изменениям на местах.

Относительно новый тренд — это развитие экспортного потенциала.

«Раньше очень мало смотрели в этом направлении. Возможно, были какие‑то поставки оборудования, но не услуг. Сейчас речь идёт об экспорте не только «железа», но и комплексных инженерных решений и технологий», — отметила Вера Шумилина.

Среди ключевых направлений в «Текарт» выделяют Ближний Восток (ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию, Ирак), страны СНГ (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан — здесь может помочь богатый опыт комплексных проектов), АТР и Африку. В случае с Азиатско-­Тихоокеанским регионом речь идёт, скорее, об обмене решениями. Китайские компании активно выходят на российский рынок. Интерес здесь представляют проекты совместной добычи и технологии для специфических условий. Что касается африканских государств, то здесь хорошие перспективы связаны в первую очередь со слабым присутствием международных игроков.

Заглянем в будущее

Каков же, исходя из этого, прогноз развития нефтесервисного рынка? В «Текарт» полагают, что к 2030 году его объём составит 2302,5 млрд руб­лей. Таким образом, положительная динамика в абсолютных цифрах сохранится.

В то же время для реализации этого сценария нужно, чтобы сошлось несколько факторов.

Во-первых, уровень добычи нефти должен остаться на уровне не ниже 500 млн тонн в год. В агентстве полагают, что при масштабной разработке ТРИЗ и расширении господдержки для проектов с длительным инвестиционным циклом этот показатель составит 530 млн тонн. Однако, если учесть, что добыча нефти до 2030 года будет определяться балансом спроса и ограничений ОПЕК+, а также такими факторами, как ремонты НПЗ, нефтебаз и портовой инфраструктуры, более вероятной выглядит цифра в 517 млн тонн.

Что касается газа, то в «Текарт» прогнозируют уровень добычи в 756 млрд м3 в 2030 году. Достижение этого показателя будет зависеть от развития внутреннего спроса, а также реализации новых инфраструктурных проектов по добыче и переработке.

Ещё один важный фактор — сохранение инвестиционной активности недропользователей. Для реализации прогноза объём вложений в отрасль должен составить порядка 4 трлн руб­лей в год. Это обеспечит финансирование бурения, разработку новых объектов, модернизацию инфраструктуры и внедрение современных технологий. В таком случае проходка составит 36,2 тыс. км, из них на горизонтальные скважины придётся около 80%.

Резюмируем: аналитики «Текарт» полагают, что рынок нефтесервисных услуг в России будет расти в ближайшие годы. Однако ключевую роль здесь будут играть сложные технологии, направленные на освоение зрелых месторождений и ТРИЗ, а не стандартные операции. Многое будет зависеть и от общего состояния экономики, готовности недропользователей инвестировать в отрасль, политики государства в отношении долгосрочных проектов.

Сильно вырос за последние годы объём инвестиций в отрасль: с 1950,2 млрд руб­лей в 2021 году до 3826,7 млрд руб­лей в 2025 году. К 2030 году, по прогнозам аналитиков «Текарт», эта сумма составит порядка 4 трлн руб­лей.

Текст: Андрей Халбашкеев
Фото: «ПромоГрупп Медиа»

Читайте также: «Российский нефтесервис: вызовы и пути решения»