Глобальный обзор рынка СПГ: новые лидеры и интенсивная конкуренция

За последние десятилетия мировой рынок СПГ продемонстрировал стремительный рост и появление новых игроков, значительно изменивших ландшафт. Как было отмечено, Россия ранее строила прогнозы по достижению 160-180 миллионов тонн производства СПГ, однако к 2035 году даже приближение к отметке в 100 миллионов тонн будет считаться успехом.

Перспективы российского рынка и масштабы конкуренции на глобальной арене обсудили участники круглого стола «СПГ как основа эволюции газового рынка», который состоялся в рамках деловой программы выставки «Нефтегаз-2026». 

Стремительный рост и смена лидеров

На сегодняшний день, как отметил в своём докладе модератор мероприятия Павел Сарафанников, президент – председатель правления Национальной Ассоциации СПГ, крупнейшим производителем сжиженного природного газа являются США, чьё производство только за 2025 год выросло более чем на 20 миллионов тонн. За ними следуют Катар и Австралия, и только затем — Россия. Штаты за последние пять лет настолько динамично вошли и захватывают этот рынок, что другим странам будет крайне трудно угнаться за ними. 

В горизонте 10-15 лет прогнозируется, что США могут удвоить своё производство, став абсолютным лидером мирового СПГ-рынка.

«Насколько Россия готова к конкуренции — это большой вопрос. США доминирует и доминирует бесспорно. Катар тоже заявляет о том, что они в ближайшее время должны подтянуть своё производство. В то же время доля России на рынке, к сожалению, составляет менее 10%. И перспектива того, что мы можем занять больше, честно сказать, весьма относительна. 

Поэтому мы больше делаем упор и ставку на внутренний рынок РФ. В конкуренции за мировые объёмы производства СПГ страна потеряла возможность достижения абсолютного лидерства с вероятностью более 50%. И это несмотря на то, что в России самые большие запасы природного газа в мире. Ресурсная база крупнейшая, а объём производства у нас составляет менее 10%». 

Динамика рынка

В 2025 году, отметил спикер, общий объём мощностей по производству СПГ составил более 500 миллионов тонн. Прогнозируется, что в ближайшие 10-15 лет он может вырасти вдвое, превысив миллиард тонн. При этом инфраструктура для потребления СПГ уже сегодня готова принимать эти объёмы: она растёт быстрее, чем само производство, что является логичным и правильным трендом, позволяющим терминалам быть недозагруженными, пока производство догоняет спрос.

Мировой рынок СПГ, который ещё недавно обсуждался в контексте дефицита, фактически перешёл в фазу профицита, подчеркнул г-н Сарафанников. Объём производства уже превышает спрос, и эта динамика сохранится в ближайшие годы. Это может привести к формированию международных союзов, подобных ОПЕК, для регулирования объёмов добычи и производства СПГ.

Изменение географии торговли и типов контрактов

Отдельно из доклада президента – председателя правления Национальной Ассоциации СПГ мы выделили несколько важных тезисов:

• долгосрочные vs спотовые контракты: в настоящее время наблюдается переход к долгосрочным прямым контрактам, особенно со стороны США, которые, используя своё доминирование, привязывают Европу к своим поставкам;
• зависимость Европы: 19% всего СПГ, импортируемого в Европу, приходится на поставки из Штатов. Это приводит к значительному сокращению импорта трубопроводного газа из России;
• Китай как основной потребитель: КНР, будучи крупнейшим производителем мировой промышленности, доминирует по закупкам СПГ. В 2025 году США уступили позиции на китайском рынке, в то время как Россия увеличила свои поставки в Поднебесную. Однако основными поставщиками СПГ в Китай по-прежнему остаются Австралия и Катар;
• российский экспорт: в 2025 году объёмы производства СПГ в России уменьшились примерно на 6% по сравнению с 2024 годом. Основной рынок сбыта российского СПГ — Азия. В Европе российские поставки преимущественно принимают терминалы Франции и Испании, несмотря на санкционное давление на газовозы;
• снижение общего экспорта: общая динамика экспорта сетевого газа и СПГ из России показывает значительное падение по сравнению с предыдущими годами, что обусловлено санкционным давлением и геополитической ситуацией.

Новая фаза рынка и роль государства в его развитии

Очевидно, что мировой рынок СПГ переходит в совершенно иную фазу, характеризующуюся жёсткой конкуренцией в условиях профицита. Это будет борьба за скорость поставок, за ценовые преимущества, за новые рынки, и эта борьба не всегда будет честной, включая глобальное политическое давление. В этих условиях роль государства будет только возрастать.

Значительные трансформации происходят и внутри российского рынка СПГ. Несмотря на программу догазификации, которая охватит до 82% населённых пунктов и промышленных объектов, остаются те самые 18%, которые никогда не будут обеспечены трубопроводным природным газом. В этом контексте СПГ, являясь самым чистым и экономически эффективным источником энергии, станет ключевым решением для этих удалённых потребителей.

Как отметил вице-президент Национальной ассоциации СПГ Александр Климентьев, российский рынок должен ответить на внешние вызовы и найти своё место «под солнцем». Несмотря на внешнее давление, всегда существуют так называемые «окна возможностей», которые не стоит упускать. Впрочем, существует ряд препятствий, из-за которых развитие внутреннего рынка заметно тормозит, и одно из них — обновлённая Энергетическая стратегия России до 2050 года, которую г-н Климентьев назвал «провозглашением эпохи застоя»: 

«Мы должны чётко понимать: европейский рынок для России закрыт, американский рынок тоже. Куда мы сможем с нашими продуктами двинуться? И на данный момент у нас нет новых инновационных идей. Всё, что написано в Энергостратегии, давно известно, и никаких сюрпризов и изменений, к сожалению, не предвидится. <…>  

Ещё одна печальная особенность стратегии: она не предусматривает создание заводов на Востоке. Все мы слышали про разворот на Восток и понимаем, что российские энергоносители — нефть, газ — скорее всего, ждут только в Азии. Якутский СПГ, Дальневосточный СПГ, Третья линия Сахалина — ни одного проекта в Энергостратегии нет, как нет для них и ресурсной базы». 

По мнению эксперта, в нынешнем виде Энергостратегия не ставит перед отраслью чётких целей и амбиций, а лишь констатирует факты. Однако индустрия нуждается в чётком векторе развития и конкретных идеях. 

Существенную роль в развитии малотоннажного СПГ играет государственная поддержка через субсидии. 17 из 96 станций, а также около 10% малотоннажных заводов были построены с использованием субсидий от Минэнерго. 

В 2025 году произошло резкое изменение структуры субсидий: основной объём средств получили заводы, а не автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС). Примечательно, что более 60% получили проекты, использующие российское оборудование, что стимулирует отечественное машиностроение. А вот компании, применяющие китайское или европейское оборудование (например, ТАИФ и НОВАТЭК), получают значительно меньше субсидий.

Влияние санкций и поиск новых рынков

В контексте последних лет невозможно не упомянуть негативное влияние санкционных ограничений Запада. Они, как отметил вице-президент Национальной ассоциации СПГ, оказались планомерными и продуманными, но в то же время дали толчок развитию внутри России:

• Ограничения технологий привели к стимулированию развития российских технологий.
• Давление на газовозы спровоцировало развитие отечественного судостроения и подтолкнуло отрасль к активному использованию уже имеющихся судов.
• Закрытие рынков — самый сложный вызов, который потребовал начать поиски новых развивающихся рынков, которые, однако, часто обладают низкой платёжепособностью и неразвитой инфраструктурой. Это подталкивает к необходимости строительства устойчивых вертикально-интегрированных цепочек от производства СПГ до конечного потребителя.

Динамика российского СПГ-производства

На сегодняшний день хорошую динамику сохраняет малотоннажный сегмент (до 20 тыс. тонн/год), отметили участники обсуждения: общая мощность достигла 450 тыс. тонн, хотя некоторые объекты выбывают из-за износа или нерентабельности. Так, объём производства в 2025 году составил около 178 тыс. тонн, что соответствует уровню 2024 года.

Среднетоннажный сегмент в России, если уж говорить откровенно, в данный момент чувствует себя не очень хорошо. Ключевые заводы, включая «Арктик СПГ-4», оказались под санкциями, что привело к остановке производства на «СПГ Портовая» и усиленной работе «Маршала Василевского» — единственной в РФ плавучей регазификационной установки — для снабжения Калининградской области.

Крупнотоннажный сегмент, напротив, неплохо обосновался на внутреннем рынке. В то же время «светом в тёмном царстве» стал проект «Арктик СПГ-2», сумевший настроить новые логистические маршруты. Также отгрузки во Вьетнам начала «Сахалинская энергия».

Внутренний рынок СПГ демонстрирует рост: более 90 тыс. тонн СПГ было закуплено по публичным контрактам на сумму около 4,6 миллиардов рублей. 

Важная роль логистики

Вопросы, связанные с рынком СПГ, неразрывно связаны с логистикой. Морские маршруты и флот СПГ сегодня являются кровеносной системой глобального рынка: суда для перевозки газа уже стали предметом торговых переговоров и даже шантажа.

Максим Бойко, начальник отдела технологий морской транспортировки и хранения сжиженных газов ФАУ «Российский морской регистр судоходства», в рамках обсуждения представил обзор мирового флота СПГ. Изменение маршрутов транспортировки (с европейского на азиатский), по его словам, увеличивает нагрузку на существующий флот: перед индустрией остро стоит вопрос создания отечественного флота СПГ, а также смены транспортного «плеча».

По словам эксперта, на сегодняшний день в эксплуатации находится 643 единицы судов для перевозки СПГ. При этом строительство новых опережает списание: доминирующую позицию занимают южнокорейские заводы (HHI Group, Hyundai, Samsung, DSME/Hanwha Ocean). Однако постепенно растёт присутствие китайских производителей (Hudong-Zhonghua).

Суммарный дедвейт флота (56,5 млн тонн) почти удвоился за период 2011-2024 годов.

При этом флот СПГ является одним из самых молодых в мире, где средний возраст судов составляет 12,5 лет (по сравнению с 22-25 годами для всего мирового флота). При этом тенденция к списанию судов до достижения 25-летнего возраста усиливается из-за экономических факторов и ужесточения экологических норм.

Наиболее распространённая вместимость современного судна — 180 тыс. куб. метров. Впрочем, существуют суда повышенной вместимости (QFlex и QMax — 220-250 тыс. куб. метров) для катарских месторождений. В портфеле заказов, по словам г-на Бойко, доминируют суда вместимостью 172-175 тыс. куб. метров.

СПГ как архитектор новой рыночной реальности

Виктория Фёдорова, доцент кафедры стратегического управления топливно-энергетическим комплексом РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, в докладе «СПГ как фактор трансформации рынков природного газа»  представила теоретический взгляд на будущее СПГ. Отдельно она подчеркнула, что он, по сути, является способом транспортировки, а не товаром. 

По словам г-жи Фёдоровой, на сегодняшний день СПГ занимает около 13% от всего газа, идущего на экспорт. При этом он, очевидно, обладает рядом преимуществ перед остальными видами энергоносителей: 

• Природный газ выбрасывает наименьшее количество углекислого газа среди ископаемых видов топлива. СПГ, благодаря многочисленным очисткам, ещё более чистый, чем обычный природный газ.
• СПГ предлагает большую диверсификацию поставок, энергетическую безопасность, широкий круг поставщиков и гибкие контракты. 
• Рост рынка СПГ составляет около 12% в год, опережая темпы роста трубопроводного рынка.

Факт: после 2022 года, когда Европа отказалась от российского трубопроводного газа, импорт СПГ вырос на 40%, покрываясь преимущественно за счёт американских мощностей, но также из Северной Африки и Ближнего Востока. Россия, тем не менее, до сих пор остаётся вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Европу.

Виктория Фёдорова подчеркнула, что СПГ заполняет ниши, ранее недоступные для крупнотоннажного трубопроводного газа, позволяя обслуживать средних и малых потребителей. Также он обеспечил возможность транспортировки газа между регионами, что ранее было невозможно.

«Благодаря СПГ впервые стало возможным говорить о «мировом рынке газа», поскольку он способствует конвергенции цен и потоков между Североамериканским, Европейским и Азиатско-Тихоокеанским рынками», — резюмировала эксперт.

Таким образом, СПГ действительно можно назвать «архитектором новой рыночной реальности». Он позволяет коммерциализировать удалённые месторождения, привлекать новых поставщиков и потребителей, внедрять новые контрактные формы и способы ценообразования. 

И сегодня мы являемся свидетелями этих захватывающих и многогранных процессов трансформации.