Колтюбинг: каковы перспективы технологии в России?
Без колтюбинговых установок в наши дни уже сложно представить освоение нефтегазовых месторождений. Капитальный ремонт скважин, бурение, геофизические исследования — это далеко не полный перечень работ, где они используются. Как отрасль пережила санкции? И каковы перспективы технологии в России в новых условиях? Ищем ответ вместе с экспертами.
Парк колтюбинговых установок в России нуждается в обновлении
Колтюбинговые установки в нашей стране применяются уже более 25 лет. За это время нефтесервисные компании сумели приобрести солидный парк техники.
«В России рынок сервисных услуг с ГНКТ (гибкими насосно-компрессорными трубами) оценивают в районе 160–170 установок, учитывая закрытые компании, такие как „Газпром” и „Сургутнефтегаз”. Открытый рынок на сегодня насчитывает 115–120 установок», — приводит цифры заместитель генерального директора по внутрискважинным операциям ООО «ФракДжет-Волга», канд. тех. наук Константин Бурдин.
А по мнению начальника конструкторского бюро ООО «Завод «Синергия» Дениса Зомарева, на сегодняшний день в России эксплуатируется порядка 200 колтюбинговых установок. Причём их число постоянно увеличивается.
Таким образом, оборудование для решения задач на месторождении есть. Тем не менее говорить, что проблем в отрасли нет, было бы большим преувеличением. Одна из ключевых проблем — износ техники.
«Средний возраст установок ГНКТ в России приближается к 8 годам, и многие заказчики такие установки не принимают по техническим критериям тендера», — рассказывает Константин Бурдин.
Ситуацию усугубляет тот факт, что значительная доля техники в парке российских компаний — импортного производства. Это неудивительно, если учесть, что американские National Oilwell-Varco (NOV), Stewart & Stevenson, канадские компании Foremost Industries и Hydraco Industries занимают лидирующие позиции на мировом рынке. Впрочем, Константин Бурдин отмечает, что возможности для покупки установок остались и после ухода западных брендов.
«Этот рынок для России сложился давно, ещё до введения санкций. Основные поставщики находятся в Беларуси и Китае, также есть российский завод „РГМ-Нефть-Газ-Сервис”», — отмечает представитель «ФракДжет-Волга».
«С учётом ограниченного срока эксплуатации колтюбингового оборудования в процессе обновления парков с рынка постепенно вытесняется техника западных производителей, и ей на смену приходят установки местного производства или производства дружественных стран», — констатирует генеральный директор СЗАО «ФИДМАШ» Александр Райхлин.
В чём мы зависим от импорта?
Сокращение доли западных производителей в текущих условиях — явление неизбежное и, если смотреть под определённым углом, положительное. Однако остаётся несколько важных вопросов. Насколько безболезненным будет этот процесс для отрасли? Готовы ли отечественные производители занять освободившуюся нишу? Сложности, безусловно, есть.
Сегмент колтюбингового оборудования, как и многие другие, оказался в затруднительном положении: нарушение логистических цепочек, отказ в поставке отдельных комплектующих, проблемы с взаиморасчётами и многое другое. Трудности возникли как в части производства уже освоенных моделей, так и в части поддержания и сервисного обслуживания уже поставленных и находящихся в эксплуатации установок.
Понятно, что в этих условиях особое внимание уделяется разработкам конкретных узлов колтюбинговой установки. О чём идёт речь в первую очередь?
«Подробно рассмотрев состав колтюбингового флота, в нём можно выделить два основных агрегата. Это непосредственно сама колтюбинговая установка, которая перевозит ГНКТ и осуществляет манипуляции с ней. И насосная установка, обеспечивающая подачу рабочей жидкости под высоким давлением и её нагрев. При необходимости она имеет в своём составе компрессор для продувки гибкой трубы», — объясняет Денис Зомарев.
Разработки для импортозамещения: что уже удалось сделать?
Сложности есть по обоим направлениям. Так, до сих пор большинство насосных установок для колтюбинга имеют американское или канадское происхождение. Даже если в качестве места производства указана другая страна, велика вероятность, что комплектующие для них родом из Северной Америки.
Впрочем, на рынке есть и отечественные альтернативы. По словам Дениса Зомарева, завод «Синергия» поставил на рынок уже порядка 70 таких агрегатов. Важно, что уже на этапе проектирования была дана задача максимально локализовать производство в России. Это удалось сделать в отношении многих ключевых узлов, в частности речь идёт о плунжерном насосе высокого давления и нагревателе для рабочей жидкости.
«Конструкция последнего предельно проста. Устройство его горелки известно всем без исключения операторам. Для продувки трубопроводов применяется ресивер большого объёма. Как показала практика, этого вполне достаточно», — объясняет начальник КБ завода «Синергия».
Если говорить о самой установке, то её важной частью является шасси. До 2022 года здесь также часто использовались импортные решения. И, хотя на рынке есть производители, готовые работать в этой нише, сохраняется проблема с доступностью ряда комплектующих, которые раньше поставлялись из недружественных стран. Какой выход находят компании?
«Действительно, после введения санкционных ограничений пришлось подстраиваться под новые условия работы и искать альтернативу импортным комплектующим. В настоящее время вся техника МЗКТ производится в основном с использованием отечественных комплектующих.
Уже после введения санкций нам удалось вывести на рынок так называемые антисанкционные импортонезависимые предложения для производителей колтюбингового оборудования. В отдельных случаях и по желанию заказчика наша техника может комплектоваться основными узлами и агрегатами из дружественных стран», — оптимистично заключает начальник отдела маркетинга ОАО «МЗКТ» Константин Дубинчик.
С тем, что процесс импортозамещения оборудования для колтюбинговых установок в целом идёт успешно, согласны и в СЗАО «ФИДМАШ».
«Мы можем отметить существенный прогресс в вопросах локализации за последние два года, на сегодня её уровень составляет 85%, если говорить о Союзном государстве Российской Федерации и Республики Беларусь. Остальные комплектующие производятся на территории дружественных стран.
Мы также стремимся расширять перечень поставщиков критического оборудования, такого как двигатели, насосы, трансмиссии и др. Постоянно находимся в поиске и знакомимся с новыми для нас производителями, проводим аудиты, устанавливаем прочные отношения, чтобы впоследствии иметь возможность расширять линейку оборудования, а также предлагать различные решения для каждого типа оборудования в зависимости от технологических потребностей и ценовых предпочтений заказчиков», — отмечает Александр Райхлин.
Впрочем, замещение импортных аналогов является лишь частью стратегии производителей оборудования на рынке. Чтобы предотвратить технологическое отставание и обеспечить перспективное развитие, компании прибегают к так называемому импортоопережению. Интересные разработки есть и в части колтюбингового оборудования. Можно выделить несколько направлений, по которым идет технологический процесс.
В первую очередь это существенное увеличение мощности оборудования. Как отмечает Александр Райхлин, с увеличением сложности работ это один из ключевых запросов со стороны заказчиков. Кроме того, очень активно развивается направление информационных технологий. Так, в СЗАО «ФИДМАШ» уже не первый год успешно ведут разработки в области цифровизации и автоматизации управления оборудованием.
Ещё один пример из схожей сферы — локализация системы контроля и регистрации критических параметров флота ГНКТ. Речь идёт о совместном проекте «ФракДжет-Волга» с компанией DriveInTech. Система позволяет контролировать нефтесервисные работы в режиме 24/7, не выходя из офиса.
Конечно, остались вещи, которые пока не удалось заместить. В частности, речь идёт о гидронасосах или уплотнениях для криогенных насосов. Но, по словам Константина Бурдина, с тем, чтобы купить их на мировом рынке, не возникает особых сложностей. Единственное, увеличились сроки поставки.
Первый опыт использования гибких труб в промышленных масштабах пришёлся на годы Второй мировой войны. Их использовали для подачи топлива по дну Ла-Манша для военной техники союзников. В нефтегазовой отрасли широкое применение за рубежом они нашли
в 80‑х гг. ХХ века. В России — с началом нового века.
Что делать с импортной техникой?
Тем не менее надо понимать, что процесс замещения импортной техники займёт ещё какое‑то время. А пока эти установки всё ещё в строю и составляют значительную долю парка российских добывающих компаний. Следовательно, их надо обслуживать. Понятно, что уход западных компаний с российского рынка создал определённые проблемы.
Именно сложности с обслуживанием специалисты называют в качестве одной из причин того, что компании принимают решение в пользу закупки новой техники. Однако и здесь, если приглядеться повнимательнее, ситуация не выглядит катастрофической.
«Особых сложностей в плане обслуживания нет, большее количество запчастей уже локализованы: есть примеры, когда двигатель ДВС устанавливают на место импортного, и техника продолжает работать. Импорт по-прежнему ввозят, но это стало дороже и дольше, возникла необходимость держать неснижаемый запас по критичным узлам для предупреждения простоев.
По абсолютному большинству позиций запчасти производят в России и Китае. К примеру, основной расходный компонент — непосредственно трубу ГНКТ — в России сегодня производят три завода. Одним из первых был завод ESTM, продукцией которого мы пользуемся уже более 5 лет», — комментирует положение дел Константин Бурдин.
Скорее вызов, нежели проблему, видят в сложившейся ситуации и в «ФИДМАШ».
К нам поступают запросы на запасные части и ремонт оборудования зарубежного производства. Наши специалисты проводят дефектовку таких машин, после чего мы даем дифференцированные рекомендации по ремонту. Как правило, он включает в себя замену расходных материалов, подбор подходящих аналогов для деталей и комплектующих, которые стали недоступны к поставке.
Иногда требуется разработка, изготовление и замена целых узлов. Мы с большим интересом подходим к таким проектам, так как они представляют собой серьёзный вызов для компании», — рассказывает Александр Райхлин.
Несмотря на санкции и незначительное снижение объёмов добычи нефти, рынок колтюбинга вырос на 13% в денежном выражении. Эти цифры приводятся в отчёте «Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 года».
Какое будущее ждёт рынок колтюбинга в России?
Аналитики агентства RPI считают, что у технологии в России хорошие перспективы. В своём отчёте «Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 года» они отмечают, что в 2023 году в денежном объёме он вырос более чем на 13%, хотя в абсолютных цифрах произошло снижение.
При этом, как пишут авторы отчёта, «несмотря на снижение объёмов рынка вследствие высокой общеотраслевой турбулентности, в 2023 году на российском рынке услуг с гибкими насосно-компрессорными трубами продолжились и укрепились следующие тренды:
- увеличение доли услуг колтюбинга при проведении операций МГРП и ГРП;
- рост востребованности ГНКТ при проведении операций ЗБС и бурения;
- технологическое усложнение проводимых операций с ГНКТ».
Аналитики RPI при составлении прогноза исходили из того, что на перспективы рынка влияют следующие факторы: - ретроспективные данные по добыче, объёмам бурения, количеству операций зарезки боковых горизонтальных стволов, в том числе зарезки боковых горизонтальных стволов в разрезе нефтедобывающих предприятий;
- данные по капитальным и операционным затратам на месторождениях РФ в разрезе регионов и компаний;
- эффективность бурения, ЗБС, ГРП, а также других мероприятий повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи (ПНП и ИД) в разрезе нефтедобывающих предприятий;
- объём инвестиций в новые добычные проекты, включая расходы на инфраструктуру и трубопроводы;
- меры государственного регулирования и поддержки отрасли.
С тем, что технология имеет хорошие перспективы, согласны и на заводе «Синергия».
«Здесь можно отметить ряд факторов. Во-первых, правительство России вложило значительные средства в исследования и разработку технологии колтюбинга, включая создание нескольких исследовательских центров и лабораторий, занимающихся развитием этой технологии.
Во-вторых, российская нефтегазовая отрасль отличается высокой конкуренцией, и компании постоянно ищут пути повышения эффективности, снижения затрат и увеличения добычи. Технология ГНКТ предлагает экономичный и эффективный метод внутрискважинных работ, необходимый для поддержания и увеличения уровня добычи.
В-третьих, развитие колтюбинговой технологии в России обусловлено растущим спросом на трудноизвлекаемые ресурсы. Эти запасы требуют специальных методов бурения и заканчивания, и технология гибкой трубы предлагает эффективное решение этих проблем», — перечисляет Денис Зомарев.
Пожалуй, именно увеличение доли ТРИЗ в отдалённых районах с суровыми климатическими и сложными геологическими условиями станет катализатором роста спроса на колтюбинговые установки. Более того, новые месторождения ставят более сложные задачи перед производителями оборудования.
«Развитие новых технологий в нефтесервисе требует от производителей принципиально новых разработок, которых ранее на рынке не существовало. Чтобы оперативно реагировать на такие вызовы, мы всегда делали ставку на собственное конструкторское бюро и гибкий подход к управлению инженерными проектами. Кроме того, мы наблюдаем расширение географии добычи и нефтесервисных услуг в России. Вводятся в эксплуатацию новые месторождения, которые требуют дополнительных объёмов колтюбингового оборудования», — прогнозирует Александр Райхлин.
По словам Константина Бурдина, новые запросы к производителям установок связаны с ростом количества глубоких и сверхглубоких, а также наклонно-направленных и горизонтальных скважин.
«Для решения этих задач нужны инжекторы грузоподъёмностью выше 63 тонн с диметром трубы более 60 мм. Заказчики активно интересуются наличием подобного оборудования. К примеру, в 2023 году мы самостоятельно изготовили барабан большой вместимости для бурения с ГНКТ с применением трубы 66 и 73 мм. Отдельно рассматриваются задачи по созданию ГНКТ на электротяге, я думаю, это глобальный тренд для всей отрасли», — отмечает г-н Бурдин.
Итак, российский рынок колтюбинга, конечно, ощутил на себе санкции, однако этот удар ни в коей мере не стал фатальным. Где‑то помогли наработки, которые имелись до 2022 года, каким‑то узлам удалось достаточно быстро разработать отечественные аналоги. Наконец, по-прежнему сохраняется возможность купить нужные технику и комплектующие в дружественных странах или по параллельному импорту.
Конечно, это не означает, что можно почивать на лаврах, этот процесс ещё далек до своего завершения. И при этом никто не освобождал производителей от работы по созданию образцов оборудования для решения новых сложных задач, с которыми столкнулись нефтесервисные компании на месторождениях. Удастся ли их решить? И если да, то как быстро и насколько эффективно? Ответы на эти вопросы даст только время.
Слово экспертам
Константин Бурдин, заместитель генерального директора по внутрискважинным операциям ООО «ФракДжет-Волга», канд. тех. наук
«Спрос на этот вид услуг, в принципе, так же, как и на ГРП (гидроразрыв пласта), в России не сокращается, а с ростом МГРП (многостадийного гидроразрыва пласта) стал ещё более востребован. Мне известны случаи в этом году, когда недропользователи столкнулись с отсутствием претендентов на тендер по направлению ГНКТ. Такая ситуация свидетельствует о росте спроса и некой инертности подрядчиков, которые не смогут быстро нарастить мощности, и сложности возникают не столько с оборудованием, сколько с персоналом».
Александр Райхлин, генеральный директор СЗАО «ФИДМАШ»
«Колтюбинговые технологии применяются в Российской Федерации уже более 25 лет, за этот период нефтесервисные компании-пионеры уже не раз обновили свой флот, а компании, которые постоянно появляются и выходят на рынок услуг с колтюбингом, первым делом формируют парк оборудования. Однако, на наш взгляд, рынок ещё не достиг насыщения. При увеличении размеров инвестиций в эту отрасль есть ещё большой потенциал к росту спроса на оборудование».
Константин Дубинчик, начальник отдела маркетинга ОАО «МЗКТ»
«Мы отмечаем стабильный спрос на наши шасси под монтаж нефтегазового оборудования, в т. ч. колтюбингового. На основании чего делаем вывод о востребованности данной продукции на российском рынке. Мы предполагаем, что спрос в данном сегменте будет постепенно расти в связи с потребностью нефтегазовой отрасли в более грузоподъёмной технике для освоения новых месторождений нефти и газа с более глубоким залеганием, а также интенсификации нефтеотдачи уже освоенных месторождений».
Денис Зомарев, начальник конструкторского бюро ООО «Завод «Синергия»
«Прогресс не стоит на месте, появляются новые запросы, которые необходимо удовлетворять. Существенным сдерживающим фактором в процессе продвижения новой техники является финансовое обеспечение проектов. Зачастую при появлении нового продукта сказывается инертность, свойственная человеку, когда специалисты сомневаются, опасаются. Заводы-разработчики, как правило, не могут тянуть процесс модернизации в одиночку, поэтому важно иметь поддержку конечных пользователей».
Текст: Андрей Халбашкеев
