Рынок отечественных расходомеров: подводим итоги импортозамещения
Нет смысла лишний раз говорить о важности точного измерения расхода жидкостей и газов. Долгое время нефтегазовые компании отдавали предпочтение продукции, произведённой за рубежом, но ситуация кардинальным образом изменилась в 2022 году. Как себя чувствует российский рынок расходомеров спустя три года после введения санкций? Узнаем ответ у отечественных производителей измерительной техники.
Российские расходомеры отвоёвывают позиции на рынке
Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что доля отечественных приборов на российском рынке расходомеров уверенно растёт в последние годы. По словам менеджера по развитию бизнеса ООО «ЭЛ-СКАДА» Юрия Сыромятникова, это связано с несколькими факторами. В первую очередь это санкции: введение ограничений на поставку высокотехнологичного оборудования из ряда стран вынудило российские компании искать альтернативы, в том числе на внутреннем рынке.
В то же время не стоит умалять собственных усилий отечественных предприятий и поддержки со стороны государства.
«Российские производители постепенно улучшают качество своей продукции, внедряют новые технологии и сертифицируют оборудование в соответствии с международными стандартами. Это позволяет им конкурировать с зарубежными брендами», ― отметил Юрий Сыромятников.
При этом нужно понимать, что расходомеры отличаются по принципу действия, условиям эксплуатации и области применения. Соответственно, в каждом из этих сегментов рынка своя ситуация в части импортозамещения.
Например, к преимуществам кориолисовых расходомеров относятся высокая точность, универсальность, отсутствие движущихся частей и стойкость к агрессивным средам.
«Кроме этого, они измеряют массовый расход напрямую, что исключает необходимость корректировок при изменении температуры или давления», ― рассказал менеджер «ЭЛ-СКАДА».
«По кориолисовым расходомерам превалирующее большинство, конечно же, составляют отечественные производители. 6% рынка у Endress+Hauser, около 1–2% занимает Emerson. Все СИКН, которые предлагаются сейчас нефтегазовой промышленности, преимущественно проектируются на российских кориолисовых расходомерах.
Однако в узлах учёта больших диаметров многие заказчики привыкли ставить массовые счётчики зарубежного производства. Несмотря на то, что наши приборы полностью соответствуют им по техническим характеристикам и успешно прошли аудит „Транснефти”, подтвердив возможность эксплуатации на этих узлах и заявленную точность», ― прокомментировала ситуацию исполнительный директор АО «ЭМИС» Дарья Лихачева.
Следующий тип ― это вихревые расходомеры. Их отличают простота конструкции, умеренная стоимость, широкий диапазон измерений, устойчивость к высоким температурам и давлениям, перечислил преимущества приборов Юрий Сыромятников.
В то же время точность измерений у них ниже, чем у кориолисовых расходомеров.
«Также стоит отметить чувствительность к вибрациям и турбулентности, для минимизации помех требуется установка на прямых участках трубопровода. Кроме этого они неэффективны при измерении малых потоков», ― отметил менеджер «ЭЛ-СКАДА».
По словам Дарьи Лихачевой, вихревые расходомеры являются наиболее универсальным средством измерения газа, пара и жидкости. В этом сегменте явное преимущество у отечественных производителей, которые уже давно наладили успешное производство подобной продукции.
«Endress+Hauser сейчас занимает всего 5% рынка, небольшой процент у Emerson. Основная же доля рынка принадлежит российским приборам. При этом отечественным производителям удалось добиться точности измерений: до 0,5% для жидкости и 0,7% для газа, а также вывести импортозамещающие исполнения приборов со встроенными вычислителем, датчиками давления и температуры, что позволяет вихревым расходомерам выполнять функционал узлов учёта по аттестованным алгоритмам ГОСТ и ГСССД», ― констатировала исполнительный директор АО «ЭМИС».
Высокая точность, возможность измерения больших диаметров, низкие потери давления и многофункциональность отличают ультразвуковые расходомеры.
«Также стоит отметить отсутствие контакта с измеряемой средой: это делает их оптимальными для агрессивных и загрязнённых сред. В то же время нужно помнить, что пузырьки газа, твёрдые частицы или неоднородности в жидкости могут повлиять на точность измерений. Этот вид приборов требует прямых участков трубопровода для точных измерений», ― рассказал Юрий Сыромятников.
Если смотреть на стоимость, то они дешевле кориолисовых, но дороже вихревых расходомеров.
«Ультразвуковые приборы пользуются большим спросом на объектах нефтегазовой промышленности для контроля дымовых газов. Но у них есть ограничения по температуре (как правило, не выше 300 °C), и для них необходимо обустройство двух площадок для обслуживания.
В таких условиях лучше применять оптические расходомеры во взрывозащищённом исполнении. На рынке есть отечественные аналоги ультразвуковых, термоанометрических, оптических приборов, а также появляются китайские модели под российскими брендами», ― прокомментировал ситуацию на рынке аналитик АО «Проманалитприбор» Алексей Пушкарёв.
Также задачи по импортозамещению успешно удалось решить в отношении ротационных счётчиков газа и металлических ротаметров, добавила Дарья Лихачева.
Чего не хватает для полного импортозамещения?
И всё же полностью заместить импортные расходомеры пока не удаётся, особенно в сегменте высокоточного и специализированного оборудования.
«После ухода западных брендов с российского рынка остаются определённые технологические ниши и позиции, которые пока сложно полностью заместить отечественными или альтернативными решениями. Это связано с высоким уровнем технологической сложности, необходимостью специализированных знаний и длительным циклом разработки и внедрения новых решений», ― отметил Юрий Сыромятников.
К технологиям, которые остаются недоступными или труднозамещаемыми, менеджер «ЭЛ-СКАДА» относит:
- высокоточные расходомеры для критических процессов (российские аналоги пока отстают в точности, надёжности и долговечности при работе в таких условиях);
- приборы с интегрированными системами диагностики и IoT (включая удалённый мониторинг, предиктивную аналитику и интеграцию в промышленные IoT-платформы);
- многофазные расходомеры.
С тем, что на пути к полному импортозамещению ещё есть нерешенные вопросы, согласились и другие производители. Главный специалист по сбыту ООО НПП «ИРВИС» Максим Поликарпов сделал акцент на локализации производства в РФ собственных компонентов микроэлектроники.
«Наше производство изначально на 90% было локализовано в РФ. Только элементную базу (микропроцессоры и микроконтроллеры, и некоторые другие электронные компоненты) мы использовали импортного производства, в том числе из Европы и США.
На настоящий момент наша компания переориентировалась на продукцию из дружественных к нам стран, но это только потому, что на внутреннем рынке пока отсутствует производство данных компонентов. Хотелось бы надеяться, что в ближайшем будущем в РФ будет локализовано собственное производство микроэлектроники и мы, как изготовители средств измерения, смогли бы этим воспользоваться», — пояснил г-н Поликарпов.
Коммерческий директор ООО «ЭлМетро-Инжиниринг» Антон Александров в качестве проблемного участка выделил производство электронных компонентов. Есть сложности и с отдельными видами приборов, например РН-метрами и лабораторным измерительным оборудованием.
«Для развития отрасли приборостроения в целом нужен комплекс мер поддержки особенно со стороны государства. Среди них ― создание в структуре Минпромторга РФ отдельного департамента приборостроения. В связи с повсеместной автоматизацией промышленных процессов данная отрасль требует отдельного внимания.
Также необходима целенаправленная поддержка отечественного производителя ― введение преференциальной поправки, преимущества российской продукции перед иностранной при проведении закупок», ― предложил г-н Александров.
С тем, что российским компаниям нужна государственная поддержка, согласна и Дарья Лихачева.
«Сложность состоит в том, что для вывода, например, термоанометрических расходомеров требуется проведение метрологических испытаний на больших диаметрах трубопроводов, испытания на различных средах, разработка математики устройства на их основе. В результате возникает проблема как в разработке, так и в аттестации, потому что в России соответствующих стендов нет.
При этом самостоятельная установка обойдётся в десятки миллиардов рублей, из-за чего отечественные предприятия не идут в эти разработки. Ситуацию может изменить появление государственных метрологических стендов для данного направления», ― отметила исполнительный директор АО «ЭМИС».
Помимо государственной поддержки, по словам Юрия Сыромятникова, для замещения этих технологий также важны развитие НИОКР, кооперация с научными институтами, локализация производства, адаптация китайских и других азиатских решений.
«Российские компании активно инвестируют в исследования и разработки. Например, в создание высокоточных расходомеров на основе новых принципов измерения, включая ультразвуковые и электромагнитные технологии. Эта работа ведётся совместно с университетами и научными центрами (МФТИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, „Сколково”. Кроме этого некоторые компании переносят производство в Россию или налаживают совместные предприятия с иностранными партнёрами из Китая или Индии для передачи технологий», ― перечислил менеджер «ЭЛ-СКАДА».
Когда же можно ожидать результатов? Юрий Сыромятников считает, что импортозамещение будет происходить поэтапно.
Если говорить о краткосрочной перспективе (1–3 года), то стоит ожидать появления более точных и надёжных отечественных аналогов для стандартных задач. Речь идёт о электромагнитных, вихревых и механических расходомерах, которые уже сейчас активно производятся в России.
В среднесрочной перспективе (3–5 лет) могут быть разработаны и внедрены российские решения для работы в агрессивных средах и при высоких давлениях/температурах. Также вероятно появление отечественных расходомеров с базовыми функциями цифровизации (удалённый мониторинг, диагностика).
На горизонте 5–10 лет можно будет говорить о достижении полного технологического суверенитета, считает Юрий Сыромятников. Потребителям будут доступны высокоточные и специализированные расходомеры, а также решения с интеграцией в промышленный IoT от российских производителей.
Импортозамещение многофазного расходомера: опыт российских компаний
В качестве примера замещения высокотехнологичного оборудования можно привести многофазные расходомеры (Multiphase Flow Meters, MPFM) ― специализированные устройства, которые позволяют измерять расход и состав смесей, состоящих из нескольких фаз (нефти, газа, воды) одновременно.
Почему их разработка так важна для отрасли? И какие есть подвижки в этом направлении? Ответы на эти вопросы искали участники дискуссионной сессии «Системы сбора и подготовки: взять измерения под контроль!» на Промышленно-энергетическом форуме TNF.
«Многофазные расходомеры ― хорошая замена традиционным сепараторам, особенно там, где есть какие‑то осложнения: пенообразование, тяжёлый флюид. Тем более когда говорим об агрессивных средах», ― рассказал заместитель генерального директора по научно-технической деятельности АО «Росатом Нефтегазовые Технологии» Александр Ломухин.
«Сегодня на российском рынке массово представлены и успешно работают сепарационные установки. Но понятно, что они потихоньку будут уходить в прошлое», ― добавил директор ООО «Нефтемаш-Инжиниринг» Марат Ахлямов.
В свою очередь, Юрий Сыромятников в числе преимуществ подобных приборов, помимо комплексности измерений, называет снижение затрат на инфраструктуру и упрощение процессов.
«Традиционно для разделения и измерения фаз используются сепараторы, которые требуют значительных капитальных и эксплуатационных затрат. Многофазные расходомеры устраняют необходимость в таких установках. Кроме того, они позволяют проводить измерения непосредственно в скважинах и трубопроводах, что упрощает мониторинг и управление добычей», ― рассказал менеджер «ЭЛ-СКАДА».
Также к преимуществам многофазных расходомеров он относит повышение точности данных, возможность применения в различных условиях (на морских платформах, удалённых месторождениях и объектах со сложной геологией) и экономию времени. Пока MPFM не получили широкого распространения в России, но их использование постепенно растёт, резюмировал Юрий Сыромятников.
Но здесь есть важное но, речь идёт о приборах импортного производства.
«Основным и самым распространённым на рынке РФ является Schlumberger с различными модификациями расходомера Vx. За последние 10 лет появились и другие игроки, такие как Roxar, Pietro Fiorentini, AGAR, Haimo. Эти приборы использовали на наших месторождениях. Где‑то удачно, где‑то нет», ― рассказал Марат Ахлямов.
Поэтому неудивительно, что презентация «Росатомом» своего многофазного расходомера на ПМГФ‑2024 вызвала большой интерес у специалистов отрасли. В новой модели измерения проводятся с помощью ионизирующего излучения с применением изотопа бария‑133, который имеет самый низкий, пятый класс опасности. Для его использования не нужно получать специальную лицензию.
«Работаем над тем, чтобы добавить функционал анализа физических свойств флюида: плотности, вязкости. Для определения солёности пластовой воды планируем использовать нейтроноактивационный анализатор состава вещества. Когда всё это реализуем, обычный многофазный расходомер превратится в полноценный исследовательский центр.
Не нужно будет отбирать пробы и везти в лабораторию, а [можно будет, ― прим. ред.] сделать всё на месте. Это ускорение, данные можно будет получать практически онлайн», ― поделился планами с участниками форума TNF Александр Ломухин.
Целый ряд сложностей, связанных с производством многофазных расходомеров, выделил и Юрий Сыромятников.
«В первую очередь это высокие технологические требования. Производство MPFM требует глубоких знаний в области физики многофазных потоков, точного машиностроения и электроники. Это делает процесс разработки и производства сложным и дорогостоящим.
Во-вторых, недостаток отечественных технологий. Российские производители пока отстают в разработке ключевых компонентов, таких как датчики, алгоритмы обработки данных и программное обеспечение для анализа многофазных потоков.
В-третьих, сложности с сертификацией и прохождением испытаний. Этот процесс отнимает много времени и денег.
В-четвёртых, конкуренция с зарубежными брендами, которые имеют многолетний опыт производства MPFM и предлагают высококачественные решения, что затрудняет выход российских производителей на рынок.
В-пятых, производство и внедрение MPFM требуют значительных финансовых ресурсов, что ограничивает возможности небольших компаний», ― перечислил г-н Сыромятников.
Помочь здесь, по его словам, могут государственная поддержка, кооперация с научными институтами и партнёрство с зарубежными компаниями. Кроме этого, важно сотрудничество с недропользователями для реализации пилотных проектов на реальных месторождениях. При соблюдении этих условий можно ожидать, что в ближайшие 5–10 лет отечественные MPFM смогут занять свою нишу на российском рынке, резюмировал Юрий Сыромятников.
Наиболее распространённой является классификация расходомеров по принципу действия. В таком случае выделяют кориолисовые, ультразвуковые, вихревые, электромагнитные, тахометрические и дифференциальные приборы.
Конкуренция с Китаем: как её выдержать российским производителям?
Уход западных брендов, безусловно, открыл новые возможности для российских производителей. Однако это не повод расслабляться: освободившие ниши на рынке захватывает импорт из Поднебесной.
«Конкуренция со стороны китайских производителей нарастает огромными темпами. За период с 2022 года по настоящее время в Федеральной государственной информационной системы (ФГИС) „Аршин” зарегистрировано значительное количество средств производства КНР. Кроме этого, есть „скрытый” импорт — китайские приборы, продающиеся под видом отечественной продукции. Агрессивный вход на рынок производителей из КНР влечёт за собой риски для развития российского приборостроения и снижения технологического суверенитета РФ в целом», ― отметил Антон Александров.
Зависимость от импорта может проявляться на уровне не только готовых изделий, но и комплектующих.
«Мы никогда не заказывали готовые расходомеры из Китая. Если говорить о комплектующих, то на нашем предприятии доля импорта сведена к минимуму. Ультразвуковые датчики (ПЭП) и датчики давления мы также производим сами. Закупаем лишь те позиции, которые нельзя заменить отечественными.
Да, некоторые производители применяют узловую сборку, получая готовые комплекты из дружественных стран. Наше мнение — чтобы владеть технологией производства расходомера, необходимо освоить выпуск первичных преобразователей, в этом случае ты гарантируешь свою независимость и полное понимание алгоритмов работы расходомера», ― рассказал Максим Поликарпов.
Покупка китайских расходомеров ― определённый риск и для самих нефтегазовых компаний. По словам Дарьи Лихачевой, заказчики не всегда учитывают такой параметр, как межповерочный интервал. У продукции из КНР он может составлять один год. В то время как это напрямую влияет на стоимость метрологического обслуживания прибора в будущем.
Однако не стоит и чрезмерно принижать возможности китайских расходомеров. По словам Юрия Сыромятникова, низкая цена ― не единственное конкурентное преимущество продукции из Поднебесной.
«Качество китайского оборудования за последние годы значительно выросло. Многие производители из КНР сертифицируют свою продукцию по международным стандартам (например, ISO, API), что делает её более конкурентоспособной. Кроме этого, китайские компании активно развивают логистические цепочки и сотрудничество с российскими парт-
нёрами, что упрощает процесс поставок и обслуживания оборудования», ― отметил менеджер «ЭЛ-СКАДА».
«Китайские производители находятся в более выгодных условиях в плане производства и реализации своих приборов. Например, за такие специальные стали, как 316l и сплав „Хастеллой”, российские производители должны платить ввозные пошлины, в то время как на ввоз готовых приборов в РФ из Китая пошлины не предусмотрены», ― добавила Дарья Лихачева.
Впрочем, по словам Юрия Сыромятникова, у отечественных компаний тоже есть свои конкурентные преимущества.
«В первую очередь это локализация производства. Российские производители могут быстрее адаптироваться к требованиям заказчиков, предлагать кастомизированные решения и обеспечивать сервисное обслуживание.
Во-вторых, программы импортозамещения и госзаказы стимулируют спрос на отечественную продукцию.
В-третьих, в некоторых сегментах российские производители имеют более длительную историю работы на рынке и доверие со стороны клиентов.
Подводя итог, можно сказать, что китайские вендоры действительно заняли часть рынка, особенно в сегменте бюджетных решений. Однако российские компании сохраняют свои позиции за счёт локализации, качества продукции и поддержки со стороны государства. Конкуренция с китайскими брендами стимулирует отечественные предприятия к развитию технологий и улучшению сервиса», ― резюмировал г-н Сыромятников.
Итак, российские производители расходомеров добились значимых успехов в деле импортозамещения. И всё же пока говорить о полном технологическом суверенитете не приходится. В решении этой сложной задачи отечественные компании рассчитывают на поддержку государства и вовлечённость со стороны крупных заказчиков. Ну и конечно, для замещения высокотехнологичных приборов западного производства нужно время.
Слово экспертам
Антон Александров, коммерческий директор ООО «ЭлМетро-Инжиниринг»
«Начиная с 2022 года, доля отечественных расходомеров значительно увеличилась. Замещение зарубежных брендов носит длительный характер и будет продолжаться ещё не один год, так как установочная база иностранного оборудования имеет определённый срок службы».
Максим Поликарпов, главный специалист по сбыту ООО НПП «ИРВИС»
«Исходя из собственных ощущений, можем сказать, что только по нашей номенклатуре спрос на расходомеры увеличился в 2,5 раза. Из закона сохранения материи, сформулированного М. В. Ломоносовым, следует, что если у нас увеличилось, то значит, западные поставки уменьшились. Да, сегодня производители из недружественных государств пытаются поставлять свою приборы, изменив название, через третьи страны или другими способами. Но отечественная продукция пользуется большим спросом».
Юрий Сыромятников, менеджер по развитию бизнеса ООО «ЭЛ-СКАДА»
«На текущий момент доля импорта на рынке расходомеров для нефтегазовой промышленности в Российской Федерации остаётся значительной, но наблюдается тенденция к замещению зарубежной продукции отечественными аналогами. Для полного перехода на российские приборы потребуются время, инвестиции в НИОКР и дальнейшая поддержка со стороны государства».
Дарья Лихачева, исполнительный директор АО «ЭМИС»
«На сегодняшний день мы замещаем импортное оборудование практически по всем типам средств измерения расхода, давления и уровня. При этом технические характеристики отечественных приборов на порядок выше, чем у китайских конкурентов. Однако мы видим, что, желая зайти на российский рынок, производители из КНР делают минимальную надбавку к себестоимости.
Поскольку во многих компаниях при проведении закупок главным фактором является цена, то зачастую на технические особенности китайских приборов не обращается должного внимания. В результате в дальнейшем метрологические службы предприятий сталкиваются с такими проблемами, как отсутствие гарантий и должного сервиса, а также с недостаточным уровнем технических характеристик.
Например, у массовых счётчиков из Китая бывает не аттестован канал плотности или межповерочный интервал составляет всего 1 год. Для сравнения, у отечественных кориолисовых расходомеров МПИ 5 лет».
Текст: Андрей Халбашкеев.
Фото редакции PromoGroup Media.
