Экспорт российских полимеров: ищем новые ниши на мировом рынке

Производство полимеров в России растёт. По данным «СИБУРа», в первом полугодии 2024 года объём этого рынка составил 2234 тыс. тонн. Для сравнения, в первом полугодии 2023 года ― 2168 тыс. тонн, в 2022 году ― 1890 тыс. тонн. В то же время потребление на внутреннем рынке увеличивается не так быстро. А это значит, что скоро российский рынок полимеров упрётся в свой «потолок». Логичным выходом видится рост экспортных поставок. Но, как показывает практика, здесь достаточно подводных камней, причём дело не только в санкциях. Как обойти барьеры и нарастить экспорт, обсуждали участники Татарстанского нефтегазохимического форума.

Где находится «потолок» российской нефтехимии?

На первый взгляд, российской нефтехимии ещё расти и расти до потолка. В 2023 году доля РФ на мировом рынке составляла лишь 1,3%, отмечают аналитики агентства Delovoy Profil в своём исследовании «Нефтехимическая отрасль в России ― 2023: перспективы развития, последствия санкций, крупнейшие игроки».

При этом говорить, что отставание от мировых лидеров сокращается, не приходится. В том же обзоре мы читаем, что средние цифры роста отрасли по земному шару ― 7%. Тогда как в РФ только около 5%.

В то же время экс-глава «СИБУРа» Дмитрий Конов в интервью РБК говорил, что при оценке потенциала российской нефтехимии стоит обращать внимание в первую очередь не на сырьевую базу, а на ёмкость внутреннего рынка, где главный параметр — численность населения. Здесь доля России — 2%, соответственно, таким же будет и объём рынка, что уже ненамного больше текущих 1,3%. То есть потолок пока не давит, но уже виден.

Кризис перепроизводства отсрочили санкции. Импорт готовых изделий в РФ сокращается на протяжении последних нескольких лет, но резкий сдвиг произошёл как раз после событий 2022 года (см. таблицу 1). И сейчас российские компании заполняют освободившиеся ниши. Впрочем, не все настроены столь оптимистично.

«Когда говорим о сокращении импорта, то здесь главное — как считать. Сейчас потоки перенаправились, очень много идёт через страны ЕвразЭС. И это не учитывается в статистике как импорт», — считает генеральный директор ООО «Адитим» Георгий Солдатов.

Мировому рынку нефтехимии грозит кризис перепроизводства

Вне зависимости от методики отечественным компаниям стоит задуматься о том, кто будет покупать их продукцию в других странах через несколько лет. И здесь нужно учитывать, что им, скорее всего, придётся работать в условиях профицитного рынка. В том же исследовании Delovoy Profil указано, что к 2027 году объём мирового рынка нефтехимии может вырасти до $800 млрд.

Для сравнения: в 2022 году этот показатель составлял $672 млрд, а в 2020 году — $461 млрд.
Главным двигателем роста мировой нефтехимии является экономика КНР. И эта ситуация не изменится как минимум ближайшие несколько лет.

«В период до 2026 года ожидается рост самообеспеченности Китая в ПП и ПЭ за счёт ввода новых мощностей. Ряд заводов закрываются, но строятся новые. Например, в активной фазе строительства находятся два завода-­миллионника. Спрос на ПЭ и ПП продолжит расти. Главными драйверами станут автомобильная промышленность и производство упаковки. Но взрывного роста не предвидится. Так, Fitch прогнозирует ежегодное увеличение спроса на полиолефины до 2026 года на 4%», — рассказывает партнёр компании Кept Игорь Лебедев.

Исходя из этого, аналитики Reuters прогнозируют кризис перепроизводства, последствия которого будут ощущаться даже через 5–7 лет. Его ключевым последствием станет падение рентабельности бизнеса.

По прогнозам консалтингового агентства Wood Mackenzie, в Азии в 2024 году этот показатель составит около $20 за тонну. Намного выше эта цифра у европейских предприятий — около $300 за тонну. Тем не менее это на 30% меньше, чем 2 года назад. Единственный регион из участвовавших в исследовании, где, по мнению аналитиков Wood Mackenzie, рентабельность вырастет, — это США. Прибавка составит 25% до $450 за тонну. Авторы исследования объясняют это наличием собственного сырья, в частности этана.

Подобное падение рентабельности может привести к тому, что к 2028 году закроется 24% мировых нефтехимических производств, считают в Wood Mackenzie. Схожие опасения есть и у экспертов в России.

«Когда смотрю на новые проекты „СИБУРа” и „Иркутской нефтяной компании”, возникает вопрос: куда вы всё это будете продавать? В той же Индии скоро откроется новый завод по производству ПВХ на 1 млн тонн при годовом потреблении в 5 млн тонн и имеющемся производстве в 1,5 млн тонн.

Потребности Европы полностью закрывают США, у которых достаточно для этого мощностей. Получается, что цена на российские полимеры будут низкой, и этот рынок к тому же сужается. Да и соревноваться с китайской себестоимостью мы не сможем», — пессимистично настроен Георгий Солдатов.

По словам Игоря Лебедева, структура российского экспорта полимеров претерпела серьёзные изменения за последние 2 года (см. таблицу 2). При этом экспорт полиэтилена (ПЭ) снизился в 2023 году на 35%. Основных причин две: увеличение внутреннего потребления и отказ от экспорта в недружественные страны, отмечает аналитик Кept. В то же время экспорт полипропилена (ПП) вырос на 25% за счёт увеличения поставок в Китай и Турцию.

Жизнь российских экспортёров не проста

На этом проблемы российских компаний не заканчиваются. В частности, гендиректор «Адитим» прогнозирует падение спроса и на внутреннем рынке из-за отмены ряда госпрограмм по приобретению жилья на первичном рынке. А ведь именно строительная индустрия пока является главным двигателем для рынка полимеров.

Наконец, нельзя забывать про санкции. Причём вред от них в данном случае двоякий.
Во-первых, отсутствие доступа к импортным решениям вынудило обратиться к аддитивным технологиям. Не во всех случаях процесс прошёл гладко.

«Из-за перестройки на аддитивы было большое количество брака, которое тоже ударило по финансовым показателям. Это процесс идёт до сих пор, и в том числе сказывается на качестве конечного продукта», — считает Георгий Солдатов.

Кроме этого нужно учитывать загруженность железных дорог, нехватку водителей на автомобильном транспорте. Ну и главная боль российских экспортёров в последние 2 года — это ограничения на международные платежи.

«Каждую неделю мы получаем новое письмо от Банка Китая о том, что можно, а что нельзя. Причём изменения нетривиальные. На сегодняшний день прямое взаимодействие с Китаем становится всё сложнее, только небольшое количество переводов проходит. За сотрудничество с дочками российских банков китайским финансовым организациям теперь грозят вторичные санкции. Поэтому банки — больше не надёжные партнёры с точки зрения переводов. На самом деле, они ничего не гарантируют», — комментирует ситуацию руководитель компании «Адитим».

Ищем решения

Несмотря на все сложности, участники рынка не опускают руки. Как выяснилось, если хорошо подумать, то для каждой проблемы найдётся своё решение.

Так, в мире остаются страны, где спрос на полимеры продолжает расти. Как пишет Reuters, в первую очередь это Индия, Индонезия и Вьетнам. Несмотря на большие объёмы собственного производства, Китай тоже импортирует российские ПЭ и ПП, хотя здесь и идёт снижение за счёт роста своих мощностей. Тем не менее главные рынки по-прежнему находятся в Азии, и с этой точки зрения для российских компаний катастрофы не произошло.

«80% экспорта приходится на Китай и Турцию. Понятно, что магистральная долгосрочная история никуда не денется. Да, ушли Бельгия, Италия. Но появились и новые игроки», — рассуждает Игорь Лебедев.

Конечно, это не означает, что перед российскими экспортёрами «расстелют красную дорожку». Например, Индия, несмотря на огромный объём рынка, является очень сложным регионом для поставок, отмечает г-н Лебедев. Причина во внутреннем лобби и многочисленных барьерах для иностранных компаний. Пока опыт российского бизнеса в этой стране не был успешным.

«Если говорить о Турции, то это рынок дефицитный и останется таковым. Внутренний спрос растёт быстрее, чем те мощности, которые предполагаются к введению. Но на рынке Турции очень важно качество. У нас же установки не всегда работают на один продукт, из-за этого средний уровень снижается. В этом плане проигрываем тем же саудитам. Бизнес справляется, но этот фактор ещё может сыграть в будущем», — подчёркивает аналитик Кept.

Что касается проблем с платежами, то российские компании научились обходить препятствия. Ситуация напоминает игру в кошки-­мышки. Когда убирают одну возможность, тут же находится другая.

«Что мы раньше знали о платёжной системе острова Маврикий? Или как осуществлять транзитные платежи через Оман? На самом деле эта система работает. Другое дело, что это сложнее, дольше и дороже», — отметил Игорь Лебедев.

Резюмируем: в новых условиях на мировом рынке могут выжить и преуспеть те компании, которые не боятся искать новые, порой неожиданные решения. И заниматься этим нужно уже сейчас. Хотя потенциал внутреннего рынка РФ всё ещё не исчерпан, но «потолок» роста уже виднеется.

А значит, если российский бизнес по-прежнему настроен на увеличение производственных мощностей, то без экспорта не обойтись. Об этом говорил и Игорь Лебедев.

«Есть и другие направления. Например, мы совершенно не думаем про Латинскую Америку, хотя там есть успешные химические истории, связанные, например, с производством российских удобрений. Рынок очень ресурсоёмкий, я думаю, мы должны посмотреть эту нишу. Если не будем этого делать, то упрёмся в свой потолок объёмов производства, а скоро ещё СИБУР добавит пару миллионов.

И куда мы будем девать их на внутреннем рынке, который, к сожалению, не так прирастает, как китайский? Экономическая диверсификация для некоторых предприятий может стать единственным выходом. Конечно много особенностей работы на этих рынках, но при всём этом это хорошее окошко, чтобы стать глобальным игроком. И на рынках, которые ещё несколько лет назад никто не прогнозировал, сейчас можно получить хорошую динамику», — резюмировал г-н Лебедев.

Текст: Андрей Халбашкеев
Фото: sibur.ru