Малотоннажный СПГ в России: объёмы, задачи, перспективы

Последние несколько лет тема СПГ у всех на устах. Правда, говорят в основном о мегапроектах «Новатэка» и «Газпрома». В тени остаются проекты по малотоннажному СПГ. Однако в этой сфере есть не только первые успехи, но и масштабные планы развития. Вкладываться в малотоннажку готов не только малый и средний бизнес, но и крупные корпорации. Чем обусловлен такой интерес к малотоннажному СПГ и какое будущее ждёт его рынок?

Ищем применение для малотоннажного СПГ

После того как страны ЕС взяли курс на поэтапный отказ от трубопроводных поставок газа из РФ, внимание российских властей к СПГ-проектам сильно возросло. Появилась задача нарастить производство сжиженного газа к 2030 году до 100 млн тонн. Правда, решить её собираются за счёт крупнотоннажных проектов, таких как «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ» «Новатэка», «Сахалин-2» «Газпрома» и т. д.

Где же в этой схеме место малотоннажных проектов? Какие задачи они способны решать?

Начнём с того, что это оптимальный вариант для газификации удалённых и относительно небольших населённых пунктов, куда по экономическим соображениям нецелесообразно прокладывать трубопровод. Например, в Республике Саха рассчитывают обеспечить население именно сжиженным газом с мини-заводов.

Ещё одно перспективное направление — использование СПГ в качестве моторного топлива. В частности, в справочнике «Карта российской СПГ-отрасли 2023» отмечается резкий рост числа автомобилей на ГМТ в Санкт-Петербурге. Авторы отчёта полагают, что это может стать одним из главных драйверов роста числа заводов мтСПГ в ближайшие годы.

Впрочем, аналитик «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин в интервью «Ведомостям» подчеркнул, что внутренний рынок здесь не главный приоритет. Пока 60% всего малотоннажного СПГ идёт на экспорт, лишь 13% — на нужды газификации.

Так или иначе, но к 2025 году, согласно прогнозам, мощность мини-заводов СПГ в России должна вырасти в 2,5 раза — до 638 тыс. тонн в год. Такие цифры приводят «Ведомости» со ссылкой на исследование агентства «Выгон Консалтинг».

Ещё более оптимистичными цифрами делятся составители «Карты российской СПГ-отрасли 2023». По итогам 2022 года мощность 18 действующих мтСПГ составила 261 тыс. тонн, проекты ещё на 549 тыс. тонн находятся на стадии реализации. А если суммировать все планы по вводу новых предприятий, то мы получим сумму в 2 млн 159 тыс. тонн! Основной прирост ожидается за счёт строительства новых проектов на Дальнем Востоке и северо-западе страны, которые имеют экспортную ориентацию. В то же время объекты в Сибирском федеральном округе и Якутии рассчитаны больше на газификацию территорий.

В качестве главных событий отрасли малотоннажного СПГ авторы «Карты российской СПГ-отрасли 2023» называют проработку проекта газификации Забайкальского края, запуск новых КСПГ в ДФО и Центральной России, начало работ по газификации Камчатского края с помощью СПГ.

Зачем крупным ВИНКам малотоннажка?

Удастся ли добиться поставленных целей и стоит ли ожидать дальнейшего роста рынка? Какие козыри могут выложить на стол малотоннажные заводы?

В первую очередь это технологическая независимость. Сегодня всё необходимое оборудование или производится в России, или его можно завезти из дружественных стран. 90% заводов использует технологии, разработанные российскими компаниями. Правда, нужно признать, что большинство из них отличается небольшой производительностью — не более 5 тонн в час. Ожидается, что к концу года будет завершена разработка дроссельного цикла ожижения мощностью до 6 тонн в час. А о линиях производительностью до 20 тонн в час речи пока не идёт, отмечают авторы «Карты российской СПГ-отрасли 2023».

В то же время для крупнотоннажных проектов процесс импортозамещения находится в самом разгаре. Для того чтобы выйти на заданные объёмы, предстоит наладить выпуск критического оборудования. Кроме этого, строительство мини-завода требует меньше времени (1–2 года) и финансов, что расширяет круг потенциальных инвесторов.

Тем не менее пока в роли основных инвесторов выступают всё те же крупные корпорации: «Газпром», «Новатэк» и «Криогаз», который является дочерней структурой «Газпромбанка». В частности, «Газпром» готов вложить 130 млрд рублей в реализацию 22 малотоннажных проектов, пишут «Ведомости».

Чем можно объяснить такой интерес ВИНКов к малотоннажному СПГ? Ведь в общем объёме производства того же «Новатэка» мини-заводы играют совсем небольшую роль.

В докладе «Возможности и перспективы развития малотоннажного СПГ в России», подготовленном в «Сколково», отмечается, что внимание крупных операторов рынка СПГ обращено не только на большие проекты, но и на создание инфраструктуры и логистики для малотоннажных проектов. В результате на крупнотоннажных терминалах вводятся дополнительные функции в виде перевалки на малые газовозы, заправки цистерн для доставки СПГ удалённым клиентам автомобильным и железнодорожным транспортом, бункеровки и т. д. Логично возложить эти задачи на небольшие предприятия, которые отличаются большей гибкостью.

Отреагировали крупные ВИНКи и на рост спроса на газомоторное топливо. «Новатэк» до этого уже реализовывал проект транспортного коридора на СПГ, а теперь к нему присоединился «Газпром гелий сервис». Можно предположить и то, что ВИНКи не хотят терять рынок газификации небольших и удалённых от инфраструктуры населённых пунктов. В любом случае такой интерес крупных корпораций сказывается на отрасли скорее положительно — как минимум в виде притока инвестиций.

Малотоннажный СПГ: вычисляем слагаемые успеха  

Пока большинство прогнозов сходится в том, что рынок малотоннажного СПГ вообще и в России в частности будет расти. Впрочем, нельзя говорить, что путь к успеху усыпан розами: определённые вопросы всё же остаются.

Ключевой запрос отрасли — легализация экспорта малотоннажного СПГ. Сейчас монополией на поставки за рубеж обладает «Газпром», единственное исключение сделано для «Новатэка». Весной прошлого года Министерство энергетики РФ выступило с законодательной инициативой об исключениях для СПГ-проектов, расположенных за полярным кругом. Документ получил поддержку президента и был направлен в Госдуму. На данный момент идёт подготовка ко второму чтению законопроекта. Однако эти поправки ориентированы преимущественно на средне- и крупнотоннажные проекты. В то же время на Национальном нефтегазовом форуме отмечали, что небольшим предприятиям легче перестроить поставки, что особенно важно в условиях санкционного давления. Можно сказать, что малотоннажный СПГ способен выступить в роли первопроходца при поиске новых рынков сбыта. Пока, несмотря на всю привлекательность зарубежных направлений, где цены значительно выше, чем на внутреннем рынке, доля экспорта в малотоннажном сегменте продолжает сокращаться, констатируют составители «Карты российской СПГ-отрасли 2023».   

Ожидается, что будет увеличиваться потребление сжиженного газа на внутреннем рынке. Однако потенциал роста сильно зависит от вектора государственной политики, в частности от того, насколько федеральные и региональные власти будут готовы поддерживать проекты газификации. В качестве примера можно привести Забайкальский край, где обсуждается строительство СПГ-хранилища. Однако о проектах по созданию мощностей по сжижению газа на месте пока неизвестно.

В свою очередь, газомоторному топливу предстоит непростая борьба за потребителя, причём в качестве конкурентов здесь выступают не только традиционные бензин и дизтопливо, но и другие дерзкие дебютанты — водород и электричество.

Тем не менее эти сложности не могут перевесить плюсы малотоннажного СПГ. Здесь мы видим сразу несколько слагаемых успеха: имеются доступные технологии, есть инвесторы, готовые вкладываться в проекты, а рынок сбыта, даже если и не будет расти так, как ожидалось, всё равно оставляет возможности для наращивания производства. Ну и не стоит забывать о наличии достаточной сырьевой базы. Всё это позволяет оценивать перспективы малотоннажного СПГ если не в радужном свете, то вполне оптимистично. Такого же мнения придерживаются составители «Карты российской СПГ-отрасли 2023».

«В плане развития рынка мтСПГ в Российской Федерации на период до 2025 года определён тренд по величине установленной мощности заводов СПГ, которая к 2025 году должна достичь 83 тонн в час, или почти 700 тыс. т в год. И если ещё в прошлом году показатели по действующим и активным проектам отставали от целевого уровня, то в 2023 году ожидаемый темп роста мощностей соответствует установленным значениям к 2025 году», — читаем в справочных материалах к «Карте российской СПГ-отрасли 2023».