Крупнейшие нефтегазовые компании: лидеры по добыче нефти и газа в 2024 году
ExxonMobil, Shell, «Газпром», Saudi Aramco — названия этих нефтегазовых компаний знают во всём мире. Ежегодно они поставляют огромные объёмы нефти и газа на мировые рынки.
Портал nprom.online изучил прошлогодние отчёты крупных компаний, которые добывают больше 1 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, а также доступные публикации в российских и англоязычных СМИ. Какие объёмы нефти и газа добывают крупнейшие игроки рынка, каковы их планы и достижения — кратко о каждом в материале сайта nprom.online.
Saudi Aramco — безусловный лидер по добыче нефти
В прошедшем 2023 году Saudi Aramco добывала 12,8 млн баррелей углеводородов в день. Это примерно 654 млн т в год в нефтяном эквиваленте. Это самый высокий показатель среди нефтегазовых компаний.
Национальная компания из Саудовской Аравии в своём отчёте отмечает, что ситуация на рынке нефти для них благоприятна и есть смысл инвестировать в дальнейшую добычу. На ближайшую перспективу Saudi Aramco ставит задачу поддерживать добычу не менее 12 млн баррелей в день, с 2027 года — не менее 13 млн баррелей.
Сейчас приоритетным для национальной компании из Саудовской Аравии является поддержание добычи на крупных месторождениях Персидского залива Marjan и Zuluf, а также участках Berri и Dammam.
Также в сложившихся условиях большие перспективы руководство компании видит в добыче газа. Saudi Aramco намерена нарастить её на 60% к 2030 году по сравнению с 2021-м. Для достижения этой цели началось обустройство газового хранилища Хавия-Унайза, которое в день сможет принять объёмы до 2 млрд куб. футов. Идёт и расширение ГПЗ в Хавии: согласно планам, он должен принимать до 800 млн куб. футов в день. Для того чтобы увеличить объёмы добычи, планируется заняться нетрадиционными запасами в Южном Гаваре.
В скорый энергопереход и отказ от нефти в Саудовской Аравии не очень-то верят, и поэтому смело вкладывают деньги для увеличения добычи.
«Наши капитальные затраты увеличились в соответствии с прогнозом, поскольку мы стремимся создавать и получать дополнительную прибыль от нашей деятельности, позиционируя компанию на будущее, в котором, по нашему мнению, нефть и газ будут ключевой частью глобального энергетического баланса на многие десятилетия вперёд наряду с новыми энергетическими решениями», — подчеркнул в годовом отчёте за 2023 год президент и генеральный директор Aramco Амин Х. Нассер.
«Газпром» — второй, несмотря на трудности
В 2012 году «Газпром» был вторым после Saudi Aramco по добыче. Тогда главный газодобывающий холдинг обеспечивал 9,7 млн баррелей в день, писал Forbes.
Обновлено 30.05.2024
«Газпром» тоже подготовил годовой отчёт. Согласно документу, в 2023 году компания добыла 355,23 млрд м3 газа и 72,38 млн т нефти. По газу ожидаемо зафиксирован спад: до санкций в 2021 году компания добывала больше 500 млрд м3 голубого топлива. По нефти наблюдается прирост на 6%.
Однако большие объёмы всё ещё позволяют компании быть в мировых лидерах по добыче. Если данные перевести в баррели, то в день структуры «Газпрома» добывали 1,45 млн баррелей в день, газа — 6,36 млн баррелей. Итого добыча «Газпрома» в 2023 году составила 7,8 млн баррелей в сутки.
Таким образом, несмотря на снижение добычи, проблемы с экспортом и потерю премиального рынка, «Газпром» всё ещё остаётся второй по объёмам добычи нефтегазовой организацией мира.
«Роснефть»: 5,4 млн баррелей
«Роснефть» тоже должна входить минимум в десятку нефтегазовых компаний с самой большой добычей. Согласно отчёту, в 2023 году она добыла 269,8 млн т н.э. — это примерно 5,4 млн баррелей в сутки.
«Роснефть» намерена наращивать добычу и в дальнейшем: в 2024 году компания рассчитывает запустить первый этап проекта «Восток Ойл», который при выходе на проектную мощность должен дать 100 млн т нефти в год и в случае сохранения нынешних объёмов добавит «Роснефти» ещё 2 млн баррелей в сутки.
Сейчас поддержание добычи и снижение её себестоимости наряду с запуском «Восток Ойла» находится в числе приоритетов компании. Так, ежегодно прирост запасов превосходит добычу, причём только в 2023 году было открыто 2 новых месторождения.
Снижается и себестоимость добычи за счёт внедрения цифровых решений и оптимизации расходов. По итогам 2023 года себестоимость добычи оказалась ниже $3 за баррель.
«Благодаря строгому контролю над расходами и работе по повышению эффективности удельные затраты на добычу углеводородов по итогам 2023 г. снизились до $2,6 за баррель нефтяного эквивалента», — комментируя отчёт, говорил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
PetroChina: 4,8 млн баррелей в сутки
В числе лидеров по добыче оказалась и китайская компания PetroChina. В 2023 году она сообщила о 1,76 млрд добытых баррелей в нефтяном эквиваленте. Рост составил 3,4% по сравнению с 2022 годом.
Китайская компания намерена и дальше увеличивать добычу, причём и за счёт сложных запасов. Так, в числе приоритетных проектов значатся Shenditake-1 и ShendiChuanke-1, где добывают нефть с глубин свыше 8 тысяч м. Не будут забыты и старые месторождения, где собираются поддерживать добычу. От геологоразведки ждут запасов, которые откроют возможности для нового «прорыва».
В нынешнем году PetroChina намерена увеличить добычу и нефти, и газа. В нефтяном эквиваленте намерены получить 1,76 млрд баррелей в год.
ExxonMobil: 3,7 млн баррелей в день
В 2023 году американская компания добыла приблизительно 189,7 млн т углеводородов. По данным из годового отчёта компании, добыча выросла на 111 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день. Прирост обеспечен за счёт увеличения добычи в Пермском бассейне США и Гайане — суммарно на 18%.
Большое внимание, как и во всех западных компаниях, уделяется технологиям по снижению углеродного следа. К 2030 году ExxonMobil намерена свести его к нулю. В 2023 году был электрифицирован весь свой буровой парк и заменено более 6000 пневматических устройств, работающих на природном газе. Также электрическим сделали оборудование для ГРП. По данным СМИ, усовершенствованы нагнетательные насосы. Они имеют электропривод, энергия для которого генерируется газовыми турбинами.
Дела с продажами, по-видимому, идут весьма успешно: за 2023 год ExxonMobil заработала $36,0 млрд чистой прибыли. Как утверждается в отчёте компании, это лучший в отрасли результат (среди компаний США).
Sonatrach: 3,5 млн баррелей в сутки
Сложившаяся в Европе ситуация с поставками газа пошла на пользу алжирской нефтегазовой компании Sonatrach. Отчёт за 2023 год на английском языке ещё не опубликован, однако из ряда интервью можно примерно посчитать объём добычи. Планы на 2023 год предусматривали добычу 140 млрд т газа (это примерно 2,5 млн баррелей в день), нефти добывали 1,05 млн баррелей в сутки.
В интервью агентству Mees гендиректор Sonatrach Туфик Хаккар рассказал, что газовый бизнес — это приоритет компании. Европа отказывается от российского газа, и ему на смену приходит алжирский.
«Из последнего пятилетнего плана стоимостью $40 млрд более $30 млрд будут выделены на разведку и добычу с целью увеличения добычи в краткосрочной и среднесрочной перспективе и подготовки портфеля будущих проектов, особенно по природному газу», — рассказал Туфик Хаккар.
Впрочем, нефтяной бизнес тоже должен получить поддержку. Добычу планируют увеличивать, а переработку углублять вплоть до производства продукции нефтехимии.
Chevron: 3,1 млн баррелей в день
Chevron наращивает добычу: в 2023 году компания добыла 3,1 млн баррелей углеводородов в нефтяном эквиваленте. Это примерно 158,4 млн т в год. Как уточняется в отчёте компании, это самый высокий результат за всё время существования Chevron.
И этот рекорд намерены побить. Планы концерна на будущее — увеличение добычи в Пермском бассейне США на 10%. Там намерены добывать не менее 1 млн баррелей н. э в сутки. В прошлом году Chevron выкупил PDC Energy со всеми лицензиями и тем самым получил 25 тысяч акров земли в Пермском бассейне.
Перспективным компании видится и Мексиканский залив. На проекте Mad Dog 2 установлена плавучая буровая установка. В сфере интересов Chevron также казахстанское месторождение Тенгиз, австралийское Горгон и израильское Левиафан.
В отличие от других американских компаний, которые стремятся увеличивать долю в ВИЭ, Chevron делает ставку на увеличение добычи нефти и газа. Как требование времени, продукцию стараются сделать низкоуглеродной: СПГ-танкеры переводят на низкоуглеродное топливо, электроэнергию для добычи в Пермском бассейне получают с помощью солнечной генерации, в переработку внедряют технологии использования возобновляемого сырья.
Petrobras: 2,7 млн баррелей в сутки
Бразильская национальная компания Petrobras тоже входит в число компаний, показывающих солидный уровень добычи. В 2023 году она добывала в среднем 2,78 млн баррелей в сутки (это примерно 142 млн т н. э.). Показатель по сравнению с прошлым годом увеличился на 2,3%.
Приоритетные проекты Petrobras расположены на море и активно развиваются. Так, в прошлом году были запущены плавучая установка Anna Nery на проекте Марлима и Воадора, плавучая установка Almirante Barroso — уже пятая на месторождении Бузиос, Sepetiba на месторождении Mero.
Как отмечается в отчёте, основной объём нефти и газа получают на подсолевых месторождениях на шельфе, и на них был достигнут собственный рекорд компании — 2,17 млн баррелей н. э. в сутки, хотя ранее там удавалось добывать только 1,97 млн баррелей.
Дальнейшие планы бразильской нефтяной компании связаны с увеличением добычи нефти.
Total Energies: 2,4 млн баррелей в сутки
Французская Total Energies в 2023 году добыла приблизительно 122,6 млн т н. э. Компания вычеркнула из своих активов «Арктик СПГ-2», и прирост по итогам года составил 2%.
Он был обеспечен запуском второй очереди месторождений Johan Sverdrup в Норвегии, Mero-1 в Бразилии, Ikike в Нигерии, Блока 10 в Омане и Абшерона в Азербайджане. Свою роль в увеличении добычи сыграло сокращение простоев на месторождении Кашаган в Казахстане.
Однако эффект от новых проектов был частично нивелирован за счёт истощения месторождений и естественного сокращения добычи.
Себестоимость добычи барреля нефтяного эквивалента составила $5,1. Она сократилась после продажи канадских нефтеносных песков, разработка которых была довольно дорогостоящей.
Дальнейшие перспективы Total Energies связывает с успешностью геологоразведки: компания намерена оценить участки в Намибии, Суринаме и Нигерии. Доказанных запасов хватит на 12 лет.
BP: 2,3 млн баррелей в сутки
Компания ВР в 2023 году добыла 2,3 млн баррелей нефтяного эквивалента (примерно 117,5 млн т в год), что оказалось больше на 2,3% по сравнению с 2022 годом.
Впрочем, увеличение добычи нефти — теперь не приоритет. Как и ExxonMobil, ВР держит курс на сокращение углеродного следа и диверсифицирует бизнес с учётом зелёной повестки.
Как отмечается в отчёте компании, в условиях энергоперехода глобальные рынки остаются непредсказуемыми, поэтому важна гибкость: BP продолжает традиционный нефтегазовый бизнес, но при этом делает ставку и на ВИЭ: в 2023 году компания произвела 21,1 ГВт энергии из чистых источников.
Газовый бизнес тоже диверсифицируется: производство водорода увеличилось на 1,1 млн т в год. Кроме того, востребован стал и биогаз: объёмы его поставок выросли на 80%, само производство биотоплива — на 18%.
«Лукойл»: 2,3 млн баррелей в день
В целом за 2023 год добыча в «Лукойле» снизилась на 1,1% — до 2,3 млн баррелей н. э. Такая цифра приводится в отчёте компании. Большую часть этого показателя составляет нефть: без учёта иракского проекта «Западная Курна-2» компания добыла за год 82,6 млн т жидких углеводородов. Газа на проектах компании, в том числе зарубежных, добыто 35,2 млрд м3.
Снижение добычи связано в первую очередь с ограничениями ОПЕК+.
Добыча нефти остаётся для «Лукойла» приоритетом, хотя, как и другие международные компании, в повестке стоит сокращение углеродного следа и диверсификация бизнеса в производство энергии из альтернативных источников.
Но в 2023 году «Лукойл» активно вводил новые месторождения: добыча началась на 7 участках только в России.
Продолжается и геологоразведка. На данный момент «Лукойл» имеет доказанные запасы на 18 лет.
Shell: 1,8 млн баррелей в сутки
Компания Shell в 2023 году добыла примерно 89 млн т углеводородов. Доходы компании составили $8,5 млрд, что почти вдвое меньше прошлогодних результатов — $16,2 млрд.
Также, как и ExxonMobil, Shell намерена к 2050 году выйти к нулевому уровню выбросов. «Чистка» активов началась уже сейчас: компания оставляет только высокорентабельные и высокотехнологичные проекты по добыче нефти и газа.
В прошедшем году Shell продала долю в российских проектах с «Газпром нефтью» («Ханты-Мансийский нефтяной альянс» и «Салым Петролеум»). Также она прекратила владение морскими блоками SK307 PSC в Малайзии и на месторождении Baram Delta Operations (BDO) PSC.
Зато было перезапущено месторождение Пирс в Северном море, на платформе Тими в Малайзии и на плавучем производственном комплексе Vito в Мексиканском заливе.
«Энергетический переход — это эволюция, частью которой мы гордимся. Мы тщательно выбираем, где мы можем оказать наибольшее положительное влияние, целенаправленно и прибыльно продвигаясь к энергетическому бизнесу с нулевым уровнем выбросов к 2050 году», — цитируют в отчёте главу совета директоров Shell сэра Эндрю Маккензи.
Pemex: 1,8 млн баррелей в сутки
Мексиканская Pemex в 2023 году нарастила добычу жидких углеводородов на 5%. Это хороший результат для компании, которая в последние 8 лет испытывала финансовые трудности, причиной которых в том числе было снижение добычи нефти и газа, пишет информагентство Enerdata.
Важно, что теперь треть добычи Pemex приходится на новые скважины. Появились у компании и планы по вводу нового нефтеперерабатывающего завода Olmeca.
Стабилизировать финансовое состояние компании удалось благодаря мерам господдержки. Послепандемийный 2021 год мексиканская компания закончила с убытком в $10,9 млрд. Для финансового оздоровления ей понадобились не только налоговые льготы, но и прямые дотации из бюджета.
Впрочем, до полного благополучия компании с госучастием ещё далеко, и сейчас предпринимаются меры по «спасению» её от долгов. Новое руководство намерено начать адаптировать компанию к энергетическому переходу и взять курс на декарбонизацию.
Eni: 1,6 млн баррелей
Итальянская компания Eni в 2023 году нарастила добычу. В день на месторождениях извлекали 1,6 млн баррелей н. э., что на 3% больше уровня прошлого года, сообщается в отчёте.
Eni стремится диверсифицировать нефтегазовый бизнес в пользу добычи газа, а также закрепиться среди поставщиков биотоплива.
Ради достижения первой цели в 2023 году была приобретена компания Neptune, которая имеет значительные запасы газа. Ей предрекают статус ключевого актива в будущем наряду с Индонезией.
«Ожидается, что Индонезия станет одним из основных драйверов роста добычи природного газа. Гигантское открытие Генг-Норт в сочетании с интеграцией активов Neptune и долей в блоках PSC Рапак и Ганал, полученных от Chevron, предоставит Eni доступ к огромным ресурсам, разработка которых будет осуществляться в синергии с существующими месторождениями Eni и Бонтанг СПГ», — отмечается в отчёте.
Важным событием прошедшего года стало завершение двух флагманских низкоуглеродных проектов: Балейн в Кот-д’Ивуаре и «Конго FLNG» (фаза 1).
Впрочем, не менее важным стал бизнес в сфере биотоплива. Теперь в собственности Eni половина биоперерабатывающего завода Chalmette в США, готовится проект в Южной Корее.
Есть у итальянской компании и бизнес в сфере возобновляемой электроэнергетики, причём его удалось вывести в плюс: «дочка» Eni Plenitude произвела 3 ГВт электроэнергии.
Отметим, что составленный рейтинг включает не все компании из-за отсутствия информации в общем доступе на английском языке. Так, почти наверняка в него должна была попасть минимум одна национальная компания из Ирана — эта страна в 2023 году добывала свыше 4,6 млн баррелей в день, но данных по добыче отдельных нефтегазовых организаций нет. Также в числе самых важных для рынка могли оказаться национальные компания из Кувейта и Объединённых Арабских Эмиратов: в Кувейте добыча одной только нефти, не считая газа, составляет 2,4 млн б/с, в ОАЭ нефтяники ежедневно извлекают из недр свыше 3 млн б/с.
