Экспорт нефти и газа из России: ищем новые рынки сбыта
Очевидно, что в качестве основного покупателя российских углеводородов рассматривают страны Азии, прежде всего — Китай. Переориентация экспортных потоков позволила отрасли избежать острого кризиса, но вопросы остаются. Каков потенциал дальнейшего роста поставок в Азиатский регион? Не приведёт ли текущая ситуация к тому, что свою волю будет диктовать покупатель (в данном случае — Китай)? Есть ли у России возможности для большей диверсификации экспорта?
Оцениваем потенциал рынка Китая
Итак, первый вопрос: сколько нефти и газа готовы покупать страны АТР, есть ли потенциал для наращивания поставок? Российские власти настроены оптимистично.
«Дружественные страны к 2050 году будут потреблять 60% всей энергии, и спрос на нефть и газ до 2030 года в них будет расти. В этом году поставки нефти в Китай составят порядка 100 млн т — это на 15 млн т больше по сравнению с прошлым годом. В Индии два года назад было около нуля, а сейчас лишь немного недостаёт до показателя Китая. По газу ситуация, естественно, чуть-чуть сложнее: экспорт был привязан к инфраструктурным проектам. Но потенциал здесь огромный. Мы неоднократно говорили, что переход к декарбонизации должен быть экономически целесообразным и для развивающихся стран газ — это ключевой путь к декарбонизации», — отметила советник генерального директора РЭА при Минэнерго Дарья Козлова, выступая на сессии «Сотрудничество и технологические партнёрства: как нормализовать ВЭД в дружественных странах» в рамках форума TNF 2023.
Не оспаривая истинности этих прогнозов, можно отметить, что данные цифры можно трактовать по-разному. Международные эксперты соглашаются с тем, что потребление углеводородов будет расти до 2030 года, однако, достигнув плато, оно не застынет в высокой точке, а начнёт снижаться. Более того, по оценкам МЭА (Международного энергетического агентства), именно КНР будет одним из флагманов указанного процесса. Это связано с тем, что в Китае снижаются объёмы строительства, а значит, такие энергоёмкие отрасли, как производство стали и цемента, будут играть меньшую роль в экономике государства, приводит слова главы организации Фатиха Бироля издание «Рамблер/финансы» со ссылкой на CNBC.
Всё это может привести к необходимости пересмотра прогнозов в худшую сторону. Однако российских экспортёров пока больше интересует ситуация «здесь и сейчас». И тут рынок посылает, казалось бы, позитивные сигналы. Этим летом Государственное управление по делам энергетики КНР озвучило прогноз, что потребление газа по итогам 2023 года вырастет на 7% — до 390 млрд м3, при этом дополнительные объёмы планируется обеспечить за счёт поставок трубопроводного газа из РФ. Однако в этой бочке мёда есть своя ложка дёгтя. В том же докладе декларировалось, что в перспективе Китай планирует закрывать больше половины спроса на голубое топливо за счёт внутренней добычи, писал «Коммерсантъ». Стоит учитывать и то, что этот рост частично имеет восстановительный характер: только в 2022 году из-за пандемийных ограничений потребление газа в стране снизилось на 1,2% — до 364,6 млрд м3.
Кто будет покупать у России газ, кроме Китая?
Делаем вывод: прямо сейчас Китай — наиболее перспективный рынок сбыта для российских компаний, однако уже в течение нескольких лет ситуация может измениться. Да и статус главного покупателя российских углеводородов усиливает позицию КНР при переговорах. В частности, существует мнение, что именно вопрос цены сдерживает официальный запуск проекта «Сила Сибири — 2». Всё это делает ещё более важным поиск других рынков сбыта для российских экспортёров. Каковы перспективы здесь?
По итогам первого полугодия 2023 года ключевыми покупателями российских углеводородов, помимо Китая и Индии, по-прежнему оставались страны ЕС. Кроме того, в этот перечень вошли такие государства, как ОАЭ, Турция, Южная Корея и Япония. За счёт кого можно пополнить данный список?
Этой осенью начались поставки российского газа в Узбекистан, а в рамках ПМГФ 2023 был подписан стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере между среднеазиатской республикой и «Газпромом». Однако эксперты сходятся во мнении, что это скорее ещё один канал для поставок в КНР.
В качестве потенциальных рынков сбыта также называют Южную и Центральную Америку и страны Африки. Здесь ситуация обратная, нежели с Китаем. Прямо сейчас эти регионы не входят в число крупнейших потребителей нефти, но так как они относятся к развивающимся экономикам, то потребление энергии в этих странах должно расти.
Помимо этого, нужно учитывать географическую удалённость указанных регионов. Впрочем, первый вице-президент научно-экспертного совета Национальной ассоциации СПГ Александр Климентьев, выступая на ПМГФ 2023, отметил, что раз США могут возить свой сжиженный газ через Атлантический океан в Европу, то и российские экспортёры в состоянии поставлять топливо в Центральную и Южную Америку.
Барьеры на пути российского экспорта нефти
Понятно, что для осуществления данного плана предстоит сделать многое, как минимум — создать российский флот танкеров и газовозов. Кроме того, при поиске новых партнёров приходится учитывать санкции недружественных стран.
«Первое, что нужно сделать для переориентации на глобальный Юг, — это развитие инфраструктуры, транспортных коридоров. Второй момент — страхование. Мы понимаем, что нужно развивать собственную страховку, и не можем этого делать в отрыве от наших коллег и партнёров. Третий вопрос — это выстраивание полной цепочки поставки ресурсов: не только привезти нефть и газ, но и заниматься развитием спроса в дружественных странах», — перечисляет Дарья Козлова.
Помимо этого, требует решения вопрос, как именно проводить платежи в условиях санкций.
«Для операций, которые раньше проводили, не задумываясь, сейчас приходится создавать новые платёжные инструменты. Мало создать инфраструктуру — её ещё надо наполнить ликвидностью. Мы пытаемся расширить сеть во всех странах, с которыми расплачиваемся в национальных валютах, подключаемся к платёжным системам Индии и Китая», — рассказал участникам форума TNF 2023 исполнительный вице-президент АО «Газпромбанк» Роман Сухоносов.
Впрочем, российские власти в целом позитивно оценивают прогресс в части международных расчётов в условиях санкций.
«Структура платежей меняется, большое спасибо нашим партнёрам, что они идут нам навстречу и вместе с нами выстраивают новую систему. Прошлый год показал, что отключить от СВИФТ на самом деле могут кого угодно, поэтому независимая система — наш общий интерес», — озвучила позицию Минэнерго Дарья Козлова.
Не только нефть и газ, но и компетенции
Наконец, можно диверсифицировать экспорт не только географически, но и структурно. Так, Дарья Козлова отметила, что на мировом рынке есть запрос на российские компетенции в части газомоторного топлива, газификации, газохимии. Это подтвердили иностранные участники форума TNF.
«У нас в стране плохо с нефтесервисными компаниями: кадры есть, но опыта не хватает. И ещё: в России одна компания занимается бурением, растворами, телеметрией; у нас нет таких. На месторождении вы увидите семь, а то и больше разных фирм. Но я не наблюдаю российских предприятий на индийском рынке. Причина простая: российские компании хорошо работали, но ушли из Индии; в этот вакуум пришли западные фирмы. И за несколько лет они изменили всю документацию для тендеров. Но я уверен, что российские компании могут выйти на индийский рынок, потому что у нас есть взаимопонимание и взаимоуважение, наши страны давно дружат», — отметил директор совместного предприятия TNG Exploration в Индии с TNG group Russia Анил Кумар.
Понятно, что российские технологии добычи нефти и газа по многим направлениям уступают американским и европейским. Однако в ряде стран их рассматривают прежде всего как альтернативу для укрепления технологического суверенитета. В частности, партнёр аргентинской консалтинговой компании IMR в практике Oil&Gas Омар Итковичи отметил, что в Латинской Америке хотят освободиться от влияния международных компаний и развивать собственный нефтесервис. И с этой точки зрения в регионе готовы рассматривать сотрудничество с российскими компаниями.
Резюмируем: отечественные экспортёры в целом удачно осуществили переориентацию своих потоков. Растущий китайский рынок ещё какое-то время будет готов «переваривать» нефть и газ из РФ. Но если мыслить на перспективу, то нужно уже сейчас задуматься о диверсификации поставок. И это не только новые регионы, но и новые товары. Возможности для этого есть. Теперь вопрос в том, как российские компании смогут ими воспользоваться.
