Будущее полимерной отрасли: ищем новые ниши в преддверии профицита на рынке

Российская нефтехимия находится на пороге серьёзного рывка: в период 2030–35 гг. ожидается ввод сразу нескольких крупных проектов. Однако не только отечественные компании строят планы по расширению: к 2033 году мировой рынок полимеров может достичь 284 млн тонн, сообщает RUPEC со ссылкой на агентство Argus. В то же время уже сейчас эксперты отмечают снижение спроса на эту продукцию.

В результате отрасли в ближайшие годы грозит кризис перепроизводства. Сумеют ли новые заводы в РФ найти своего покупателя в этих условиях? Ответ на этот вопрос искали участники 6‑го Международного конгресса «Полимеры Россия и СНГ — 2025: строительство и модернизация заводов», организованного компанией «Восток Капитал».

Стоит ли вкладываться в новые производства?

По словам главы департамента технологий и инноваций ООО «СИБУР ЦСПО» Султанбека Сулейманова, за последние 50 лет в мировой экономике произошла настоящая полимерная революция. Потребления пластика за эти годы увеличилось более чем в 15 раз. Для сравнения: алюминия — в 7 раз, бумаги и картона — в 3 раза, стали — в 3 раза, древесины — в 2 раза.

В то же время эксперты сходятся во мнении, что спрос вряд ли будет расти так же быстро в ближайшие годы. Замедление можно видеть уже сейчас, рассказали «Коммерсанту» в Российском союзе химиков. Стоит ли винвестировать в крупные проекты по производству в таких условиях?

«Если говорить о полимерах, по-моему, сейчас скорее важна малотоннажная, мелкосерийная продукция. Проекты по базовым полимерам — это стратегия. И инвесторов, готовых в них вкладываться, можно посчитать по пальцам одной руки. Запуск масштабного производства займёт пять лет.

Кто пойдёт на это, учитывая колебания рынка, большой вопрос. При этом освободились ниши производства конечной продукции. И здесь нужно, чтобы бизнес ориентировался на этот сегмент, потому что он более гибок, адаптивен. Эти производства можно запустить в короткие сроки, успеть не только выйти на рынок, но и занять на нём хорошую долю», — предложил первый заместитель генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Игорь Смолягин.

Есть и другая точка зрения: отказываться от проектов по выпуску базовых полимеров не нужно. Другое дело — необходимо заранее позаботиться о рынке сбыта. Основных вариантов здесь два: поставки за рубеж и развитие внутреннего потребления.

Аналитики агентства «Деловой профиль» в своём исследовании «Рынок пластмасс в России: вызовы, перспективы и стратегия развития в 2025 году» отметили, что рассчитывать на серьёзный рост экспортных поставок вряд ли приходится в первую очередь из-за санкций. Также нужно быть готовыми к жёсткой конкуренции с другими производителями.

В поисках новых вариантов применения

Таким образом, основным драйвером роста остаётся внутренний рынок. Авторы отчёта выделили следующие отрасли:

• строительство (ПВХ, полиэтиленовые трубы, теплоизоляционные материалы);
• гибкая и жёсткая упаковка;
• автомобильная промышленность.

Однако эти ниши уже стали традиционными для полимерной промышленности. И рассчитывать на взрывной рост здесь не приходится.

«Очень многое было достигнуто уже в ХХ веке. Я не очень верю, что случатся мощные прорывы, появится что‑то принципиально новое. Скорее, речь пойдёт о точечных доработках, создании нишевых продуктов», — предположил старший менеджер направления развития процессов и сервисов ООО «Сибур ПолиЛаб» Александр Бурасов.

Важный вопрос, кто должен искать новые варианты использования полимеров. Главный технолог ООО «Новые ресурсы» (учредитель — ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ») Александр Живаев считает, что это должен быть обоюдный процесс.

«С одной стороны, производитель в условиях профицита ищет для себя новую нишу, преимущества своего продукта, который он должен продавать. С другой стороны, потребитель приходит с новыми запросами, нестандартными задачами, требует других свой­ств и качеств. Например, в строительстве уже есть кейсы, когда при изготовлении эстакад или площадок обслуживания используются полимерные материалы. Сейчас идут научные изыскания по поиску новых полимеров, которые смогут частично заменить металл», — отметил г-н Живаев.

Ещё одно перспективное направление — термостойкие полимеры. Их можно использовать, например, для изготовления пожарных труб. Однако себестоимость высока, и зачастую металл остаётся более экономически выгодным материалом.

МУН — перспективный рынок для отрасли

Кроме этого, полимеры уже давно используются в нефтедобыче. Так, полиакриламид добавляют в буровые растворы, используют для закачки проппанта при проведении гидроразрыва пласта, перечислил профессор Тюменского государственного университета Константин Федоров.

Но если смотреть с точки зрения тоннажа, то стоит обратить внимание на методы увеличения нефтеотдачи (МУН), в первую очередь полимерное заводнение. Его использование помогает эффективно вытеснять углеводороды из пласта и снижает обводнённость скважин. Однако есть у этой технологии и свои ограничения.

«Главная проблема — большие объёмы закачки. Нужно строить мини-завод по производству полимера непосредственно на месторождении или решать логистические задачи», — отметил профессор Тюменского государственного университета Александр Шевелёв.

В свою очередь, сами нефтегазовые компании отмечают нерентабельность технологии при существующей налоговой нагрузке. Есть сложности и с некоторыми сырьевыми компонентами для специализированной химии.

Решением могут стать сшитые гелевые системы (PPG). Эту технологию предложили в 2010 году в Китае.

«Изначально берётся полимер и сшивается в некую объёмную структуру, которая может связывать воду. Затем этот гель высушивается и измельчается в специальных мельницах на отдельные частицы, которые и закачиваются в пористую среду и начинают блокировать высокообводнённые пропластки», — объяснил Александр Шевелёв.

В ТюмГУ полагают, что, по сравнению с традиционным полимерным заводнением, новая технология имеет ряд важных преимуществ.

Во-первых, закачивать очень вязкую среду в поры сложно, необходимо очень высокое давление. Всё это может привести к гидроразрыву пласта там, где это не нужно.

Во-вторых, снимаются логистические проблемы, связанные с перевозкой большого количества химических реагентов. При полимерном заводнении речь идёт о миллионах тонн, здесь счёт идёт на тысячи.

В-третьих, зачастую реагент приходится закачивать внутрь пласта, о котором очень мало информации. На конечный результат могут повлиять множество факторов, например скорость и кинетика химических реакций. И на них никак нельзя повлиять. В случае с PPG гель создаётся в лабораторных условиях, которые легко контролировать и заранее предсказать свой­ства этого реагента.

«Начинали с того, что закупили несколько составов в Китае, провели с ними лабораторные исследования. В результате пришли к тому, что они не очень нас устраивают. Обратились в ряд российских компаний, которые попробовали построить свои PPG-частицы. Мы эти составы адаптировали к нашим объектам разработки. Теперь у нас есть готовый продукт, который можно использовать для того, чтобы подобрать оптимальный состав, свой­ства частиц для конкретного месторождения.

Производство полимера характеризуется профицитом. Компании максимально заинтересованы в вовлечении их продукции в различные производственные цепочки. И РPG открывает ещё один вариант их использования. Потенциально это очень значительные цифры, потому что количество месторождений, где сейчас применяются такие технологии велико.

Сейчас уйти от этого уже невозможно, потому что большинство месторождений, которые мы разрабатываем, находятся на завершающей стадии. И необходимо применять какие‑то методы увеличения нефтеотдачи. Я думаю, что в России при благоприятных условиях уже через 5 лет можем получить хорошие результаты за счёт применения этой технологии», — заключил Александр Шевелёв.

Мембраны: разделять и властвовать на рынке

Ещё один вариант использования полимеров предложил ведущий научный сотрудник Института нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева (ИНХС РАН) Илья Борисов. Речь идёт о мембранах, которые используются в процессах разделения газов, фильтрации.

«Есть два основных направления, в которых они очень конкурентны. В плане газоразделения это получение технического азота. Второе связано с тем, что в природном газе всё больше и больше нежелательных примесей.

Одна из них — СО2. Сейчас как раз разрабатываются новые мембраны и материалы для получения чистого газа сразу с месторождения. Что касается СО2, то есть разные технологии его утилизации, но обычно он обратно закачивается в пласт. Есть и другие направления: разделение олефинов и парафинов, снижение концентрации азота в природном газе.

В зависимости от задачи (что именно нужно разделять) мы можем подобрать материал и сделать из него мембрану. Можно привести в качестве примера установку для получения гелиевого конденсата на Чаяндинском месторождении. Там больше тысячи модулей, которые фактически фильтруют весь газ, который проходит через „Силу Сибири”.

То есть рынок мембранных полимеров достаточно большой, в России он может составлять десятки и даже сотни миллионов долларов. Кроме этого, возможна разработка новых мембран для удаления СО2 из природного газа, что перспективно на малых установках по производству СПГ», ― отметил учёный.

Новые материалы могут быть полезны не только на месторождениях, но и при подготовке пресной и питьевой воды. Уже есть опыт строительства таких установок в Саудовской Аравии. По мнению Ильи Борисова, технология может стать решением проблем с водой и в новых регионах России.
Вариантов применения полимеров можно назвать ещё много.

Например, гибкие полимерные армированные трубы, потребление которых растёт в нефтегазовой отрасли. Так что, возможно, «не так страшен профицит, как его малюют». Главное, при составлении планов думать не только о расширении производства, но и о будущих рынках сбыта. И надо сказать, что российские компании работают в этом направлении.

Объём производства полимеров в России к 2035 году вырастет в два раза и составит 12,9 млн тонн. Такие цифры приводят аналитики Kept в своём исследовании «От потенциала к реализации: долгосрочные планы развития российской нефтехимической отрасли»
Основной вклад внесёт запуск таких крупных заводов, как:

• Амурский ГХК ― совместное предприятие «СИБУР Холдинг» и китайской Sinopec Corp. с заявленной мощностью производства 2700 тыс. тонн полиэтилена и полипропилена в год;
• Балтийский химический комплекс ― проект с участием «Газпрома» в Ленинградской области с заявленной мощностью производства 2900 тыс. тонн полиэтилена в год;
• Иркутский завод полимеров (проект Иркутской нефтяной компании) мощностью 650 тыс. тонн полиэтилена в год.

Текст: Андрей Халбашкеев.
Фото редакции PromoGroup Media.