• Заказывайте детали трубопровода и фланцевые соединения из наличия и под заказ у компании ОНИКС. В наличии 2200 позиций на трех складах компании в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

    Продукция сертифицирована и соответствует нормативным стандартам. Ознакомиться с полным списком поставляемой продукции можете на нашем сайте.

    Реклама. ООО «ОНИКС», ИНН 7801405107
    Erid: F7NfYUJCUneLt1ZK14hR
    Узнать больше
  • 25 июня 2024

    Теневой флот: как перевозят нефть под санкциями?

    Теневой флот — верный помощник отечественных нефтекомпаний для обхода санкций. Из-за запрета G7 на перевозку нефти не выше $60 за баррель российским организациям пришлось отказаться от услуг западных судовладельцев и страховщиков.

    Какова зависимость России от теневого флота, какие суда в него входят, во сколько обходится перевозка нефти и могут ли какие-то меры помешать возить нефть таким способом?

    Сколько танкеров в теневом флоте?

    Вопрос численности танкеров теневого флота регулярно обсуждается в западном информационном пространстве. Одно из последних исследований опубликовало аналитическое агентство Windward, которое вместе с компанией Vortexa подсчитало, что численность теневого флота составляет 2300 судов, в то время как до санкций их было только 600 — их использовали Иран и Венесуэла.

    Исследователи делят суда на категории: «серый флот» (gray fleet) и «тёмный флот» (dark fleet). К первому относят компании, которые были созданы за рубежом специально для перевозки подсанкционной российской нефти. Они часто меняют флаг, но откровенно закон не нарушают, вменить им несоблюдение санкций тоже непросто. Таких судов более тысячи по всему миру.

    «Тёмный флот» чуть более многочисленный — около 1300 танкеров. Эти суда регулярно отключают системы автоматической идентификации и ставят ложное местоположение.

    «Серый флот» относят исключительно к России. По подсчётам Vortexa, с марта 2022 года по апрель 2024-го эти танкеры перевозили примерно 1,4 млн баррелей в день. То есть за всё время — больше 150 млн т. По «тёмному флоту» статистика перевозок с 2021 года выросла на 19%.

    Увеличились и перевозки нефтепродуктов: плюс 142 млн баррелей в день.

    В структуре наливного флота «серые» танкеры теперь занимают долю в 10%, «тёмные» — 15%. Ранее, в начале 2022 года, их суммарная доля составляла 18%.

    В структуре наливного флота «серые» танкеры теперь занимают долю в 10%, «тёмные» — 15%. Ранее, в начале 2022 года, их суммарная доля составляла 18%.

    По оценке аналитиков Crea, в июле 2023 года 42% всей нефти из России транспортировалось теневыми танкерами.

    «Серыми» танкерами нефть доставляется в основном в Индию (1,0 млн б/с), Китай (737 тысяч баррелей), Турцию (435 тысяч баррелей). Направления для «тёмного» флота те же, но структура меняется. Больше всего таких танкеров принимает Китай (838 тысяч б/с), потом Индия (784 тысячи баррелей), с большим отрывом Турция (243 тысячи баррелей).

    Что касается стран ЕС, то в марте 2023 года экспорт в них «серым флотом» значительно сократился: Италия, Бельгия и Греция перестали принимать нефть, в Нидерландах её количество уменьшилось на 82%. Как считают аналитики Windward, это стало следствием введённых санкций.

    Какие танкеры составляют теневой флот?

    Согласно подсчётам Windward, теневой флот составляют преимущественно списанные танкеры старше 20 лет. Лишь по 5% судов «серого» и «тёмного» флота — это нефтевозы не старше 5 лет. 10% и 11% соответственно имеют возраст от 5 до 10 лет, 12% и 16% — 10-15 лет. Остальные — ещё старше.

    Возраст судов — ещё одна причина, помимо стремления ограничить доходы российского бюджета от продажи нефти, почему ЕС и США ведут борьбу с теневым флотом. По сообщению информагентства Oilprice, к середине мая 2024 года было зарегистрировано не меньше 50 ЧП с танкерами теневого флота: пожары, отказы двигателей, столкновения, потеря рулевого управления и даже разливы нефти. Старые танкеры — не лучшее приобретение и для России по экономическим причинам (подробнее — в следующем разделе).

    Лишь по 5% судов «серого» и «тёмного» флота — это нефтевозы не старше 5 лет.

    По данным S&P Global, большую часть флота составляют танкеры средней дальности (MR) 2, дедвейтом 50 тысяч т. Также нефть перевозят суда типа «Афрамакс», которые имеют дедвейт 100 тысяч т. 

    Большая часть танкеров задействована для перевозок сырой нефти, чуть меньше трети — под нефтепродукты. 

    Танкеры чаще всего имеют регистрацию в Панаме, Либерии, на Маршалловых Островах, в России и на Мальте. Авторы исследования сообщают, что 37,5% «серого флота» числится в европейских странах, с «тёмным флотом» цифры чуть меньше — 31%.

    Как отмечает Forbes, в выигрыше от теневого флота в основном остались греческие судовладельцы: за прошедшие 2 года появились новые высококапитализированные компании, а уже давно присутствующие на рынке переживают расцвет. Forbes насчитал в этой стране 12 долларовых миллиардеров-владельцев судов. Инвестируют они и в бизнес: новых танкеров приобретено на $200 млрд, в то время как 68 старых судов ушли за $3 млрд.

    Во сколько обходится России использование теневого флота?

    Оценку расходам России на транспортировку подсанкционной нефти в марте 2024 года давало агентство Bloomberg. Согласно его подсчётам, расходы на перевозку составляют от 6,7% до 8,1% от стоимости барреля нефти в зависимости от места назначения.

    С конца декабря по конец марта 2023 года российские нефтекомпании потратили на транспортировку $773 млн.

    Расходы не ограничиваются только фрахтом судов: в 2022 году наблюдался бум покупки старых танкеров. Они обошлись в $8,5 млрд, пишет в статье для журнала Navigating Russia сотрудник Центра Дэвиса Крейг Кеннеди. Эксперт отмечает, что вложения не оправдались: срок службы большинства купленных танкеров составляет всего 2-3 года, и именно поэтому закупки списанных танкеров сократились.

    «Чем объясняется резкое замедление квартального роста в прошлом году? Дело не в том, что Москва удовлетворила свои потребности в тоннаже — это далеко не так. Мощность теневого флота остаётся ниже 50% от того, что необходимо России для полностью автономного флота», — считает эксперт.

    Если дела действительно обстоят так, то России предстоят и новые расходы: по подсчётам Крейга Кеннеди, это ещё $25 млрд в течение следующих нескольких лет — 1,3% ВВП от уровня 2023 года. Обслуживание стареющих танкеров, их замена на суда на ходу тоже потребуют значительных средств — до $7 млрд в год (2% российского бюджета в 2023 году), приводит расчёты аналитик.

    Теневой флот и санкции

    Странами ЕС и США предпринимаются меры по сокращению численности теневого флота. В прошлом году достаточно эффективным оказалось внесение компаний теневого флота в SDN-лист. После этого с Россией отказались работать греческие Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers с общим флотом в 100 танкеров.

    Что касается остальных компаний, то их судьбу отследил Bloomberg: перевозить российскую нефть перестала только половина «санкционных» судов. Всего в конце 2023-го и начале 2024 года в санкционные списки США попали 50 судов.

    Свои меры по борьбе с теневым флотом предпринимает и ЕС, но их слабую эффективность признают в самом Евросоюзе. Спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан отметил, что цель ЕС — не нарушить цепочки поставок, а «усложнить» маршрут.

    «Наша задача — сделать этот процесс (перевозки нефти — ред.) сложнее, медленнее и дороже. Таким образом, перекрывая существующие каналы обхода, мы постоянно вынуждаем Россию создавать новые. Мы всё усложняем, поэтому цепочка поставок становится непредсказуемой и ненадёжной», — пояснил цели нового пакета Дэвид О’Салливан.

    В 12-м пакете санкций ЕС ввёл алгоритм проверки, по которому можно доказать, что нефть, прибывшая в страну ЕС, действительно стоит меньше $60. Судовладельцы и страховщики должны предоставлять информацию по своим услугам, чтобы в этих расходах невозможно было скрыть настоящую цену на нефть.

    Ещё один пункт касается усиления контроля за автоматической системой идентификации танкеров, чтобы предотвратить продажу по принципу «борт в борт». Новые поправки улучшают обмен информацией. Однако все эти меры направлены на то, чтобы санкционная нефть не попадала в ЕС, но запреты никак не влияют на третьи страны.

    Меру, которая может осложнить доставку нефти в Китай и Индию, предлагает Дания — запретить проход танкеров через датские проливы в Балтийском море. Сейчас его параметры обсуждают с другими странами ЕС, чтобы он стал не формальным, а работающим на практике.

    Пока же теневой флот продолжает курсировать в морях, взяв на себя существенную часть перевозок нефти. И ситуацию вряд ли переломят санкционные ограничения, считает руководитель отдела морских корпусов компании Allianz Commercial Юстус Генрих.

    «Пока действуют санкции в отношении таких стран, как Россия и Иран, теневой флот, похоже, останется здесь», — резюмирует аналитик.  

    Транспортировка и хранение
    Рекомендуем
    Подпишитесь на дайджест «Нефтегазовая промышленность»
    Ежемесячная рассылка для специалистов отрасли
    Популярное на сайте
    Новости
    Новости и горячие темы в нашем телеграм-канале. Присоединяйтесь!