Россия — Африка: чего ждать нефтегазу от разворота на юг?
27–28 июля 2023 в Санкт-Петербурге прошёл Международный саммит «Россия — Африка». Россия договорилась о сотрудничестве со странами Чёрного континента в числе прочего и в нефтегазовой сфере. Были сделаны заявления о расширении экспорта, предоставлении технологий для добычи и геологоразведки, а также о запуске новых совместных проектов. Сотрудничество с Африкой традиционно развивалось во времена Советского Союза, однако в современной истории связи были скорее дипломатическими: торговый оборот даже в санкционном 2022 году составил всего 18 млрд долларов. Для сравнения: с Европой в том же году торговых операций провели на 258 млрд евро. Каковы перспективы сотрудничества России с Африкой, разберёмся далее.
Сотрудничество России и Африки
Среди всех нефтегазовых компаний активнее всего ведёт деятельность в африканских странах «Лукойл». Российский холдинг активно вкладывает в добычу углеводородов в Египте, Камеруне, Нигерии и Гане.
Этот рынок частная нефтяная компания осваивает ещё с 90-х годов. Как писал в своей статье для «Энергетической политики» Арсений Погосян, путь к многочисленным проектам был непростым: компания активно вкладывалась в геологоразведку слабо изученного шельфа, и только в 2014 году потеряла на сухих скважинах 9 млрд рублей.
После этого «Лукойл» вышел из проектов в Сьерра-Леоне (блок SL‑5–11) и на шельфе Кот-д’Ивуара (суммарно пять блоков в Гвинейском заливе). Деньги тоже стали вкладывать осторожно: инвестировали только в хорошо изученные месторождения.
Сейчас «Лукойл» имеет долю в проектах «Мелейя», WEEM и WEEM Extension в Египте, занимается глубоководной добычей на шельфе Гвинейского залива на участке Этинде в Камеруне, на блоке Тано в Гане и на блоке OML-140 в Нигерии.
Помимо «Лукойла», в Африке работает «Зарубежнефть». В 2019 году она подписала соглашение о разделе продукции по блокам South East Ras El Ush (SEREU) и East Gebel El Zeit (EGZ) на шельфе Египта.
В разные время запасами африканских стран интересовались «Газпром» и «Роснефть», однако до разработки месторождений дело не дошло.
Где в Африке есть нефть и газ
Между тем потенциал добычи углеводородов в Африке гораздо шире, чем его используют российские компании. Основные нефтедобывающие страны — это Ливия, Нигерия, Ангола, Алжир и Судан. Ежегодно на континенте добыча нефти составляет 399 млн т. Большая часть сырья уходит на экспорт: из 8,1 млн добытых баррелей в день 6,8 млн баррелей продаются за границу.
Большие сложности есть с переработкой: остро не хватает современных мощностей для производства бензина, дизельного топлива. НПЗ здесь были построены в 60-е, и с тех пор их практически не модернизировали. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов чуть больше половины: в основном нефть идёт на экспорт. Поэтому для рынка многих африканских стран характерен дефицит нефтепродуктов.
Сложности есть и с разработкой месторождений. Например, в Алжире добыча ведётся на зрелых участках, что требует современных технологий для её интенсификации.
По производству газа африканские страны занимают 6,1% рынка, а их общие запасы, по данным МЭА, оцениваются в 487 трлн м3 [1]. Больше всех в разработке газовых месторождений преуспел Алжир. Эта страна является крупным экспортёром трубопроводного голубого топлива, а также производителем СПГ. Запасы газа там составляют 4,34 трлн м3.
Крупными запасами газа обладает Нигерия — 5,35 трлн м3. Там есть мощности по производству СПГ, в год страна производит порядка 29 млн м3.
На глубоководном шельфе Мозамбика обнаружено 29 трлн м3 газа. В 2022 году международные компании (в том числе крупные Eni и ExxonMobil) начали добычу и производство СПГ. Завод построен на плавучей платформе, добыча ведётся на шести подводных скважинах. Все 3,4 млн т газа покупает Британская энергетическая группа BP.
Несмотря на достаточно большие запасы и добычу, на самом континенте этого ресурса не хватает: 600 млн жителей Африки не имеют доступа к электричеству.
Перспективы продажи российского СПГ в Африку
Таким образом, перспективы сотрудничества России и Африки в нефтегазовой сфере лежат в области инвестиций в добычу и геологоразведку достаточно богатых ресурсов, продажи технологий и оборудования для нефтегаза, а также экспорта газа для обеспечения жителей африканский государств доступной электроэнергией.
На саммите «Россия — Африка» председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк сообщил, что страны готовы закупать российский СПГ.
«Как раз сейчас тот момент, когда есть газ в России и нужен газ в Африке. Не хватает этой связи. Все эти процессы занимают слишком много времени. Пора заключить газовую сделку, поскольку газ может помочь решить африканские проблемы, помочь начать развивать многие проекты», — отметил г-н Аюк. (цитата по ТАСС).
Сейчас поставки зависли на этапе переговоров. «Газпром» провёл встречу в Йоханнесбурге, однако пока никаких документов ни в там, ни на саммите «Россия — Африка» в Петербурге подписано не было.
Ещё одно перспективное направление — снабжение стран Африки нефтепродуктами. Министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что в 2023 году поставки увеличатся до 18–20 млн т. В прошлом году бензина и дизельного топлива на другой континент отправили только 8 млн т.
Проекты России в Африке по итогам саммита
Одним из крупных совместных проектов станет разработка участке Эль-Ассель в Алжире. На саммите «Россия — Африка» «Газпром» подтвердил свои планы начать его разработку в 2026 году.
Этим проектом российский холдинг занимается с 2008 года — именно тогда он получил право на заключение контракта с алжирской Sonatrach.
В 2021–2022 годах был подготовлен и утверждён план разработки месторождений Рурд-Сая и Северный Рурд-Сая. Сейчас компания ведёт работы по подготовке ко вводу месторождений.
Зайти на месторождения Африки может и «Татнефть». Сейчас компания ведёт геологоразведочные работы в Ливии. Оценочные скважины дали хороший дебит, но до конца года ещё предстоит просчитать экономику проекта. Если он окажется рентабельным, компания возобновит добычу в этой стране, которую прекратила в 2014 из-за начала вооружённого конфликта.
Готова «Татнефть» и поделиться опытом в сфере нефтепереработки: в Поволжье, где холдинг ведёт добычу углеводородов, действует кластер глубокой переработки нефти. Интерес к технологиям и инвестициям татарстанской компании выразили Танзания и Ангола. Им не хватает собственных перерабатывающих мощностей.
Экваториальная Гвинея надеется на приход «Лукойла» для проектов по добыче нефти. Ранее российская компания и власти этой страны подписали меморандумы о взаимопонимании. Предполагалось, что российская компания приступит к освоению нефтяных залежей. Однако в 2019 году возникли проблемы с лицензиями, и участки так и остались невостребованными. На сотрудничество с «Лукойлом» надеется и Танзания, к которой тоже есть нефтяные месторождения.
В числе готовящихся, но пока не подписанных документов — меморандум о строительстве нефтепродуктопровода в Конго. Трубопровод должен соединить Пуэнт-Нуар и столицу Конго Браззавиль. Выполнять строительные работы готова российская компания «ЗНГС-Прометей». Подписание меморандума намечено на этот год.
Также было объявлено, что на саммите достигнуты договорённости о включении российских компаний в нефтедобывающие проекты Египта, однако конкретные проекты и условия в правительстве намерены назвать только после подписания соглашений.
Также развивать планируют и технологическое партнёрство. Россия и добывающие страны Африки могут разработать единые стандарты на оборудование.
«В Африке много нашего оборудования, наших технологий. Должно стать еще больше. Как минимум нужно заниматься сервисом этого оборудования, модернизацией. Тут замены нам нет», — считает министр энергетики России Николай Шульгинов (цитата по ТАСС).
Станет ли Африка новым стратегическим партнёром?
Сотрудничество с Африкой активно развивалось во времена Советского Союза. Странам, пожелавшим строить коммунизм, активно помогали деньгами и технологиями. Однако рыночная экономика в России внесла свои коррективы: гуманитарные проекты после развала СССР свернули, а компании стали просчитывать экономическую эффективность своих вложений.
Запасы нефти и газа в Африке действительно могут быть коммерчески выгодными: доказательством этому служит интерес не только «Лукойла», но и крупных нефтегазовых компаний вроде итальянской Eni или американской ExxonMobil.
Однако в прошлом эффективному сотрудничеству сильно мешали ограничения правительств африканских стран. Как пишет в своей статье Арсений Погосян, частым требованием было привлечение к работам местных жителей, однако кадров с нужной квалификацией просто не было.
Кроме того, потенциальным недропользователям предлагали проекты с низкой стадией изученности для добычи, отказываясь вести переговоры о дальнейшей геологоразведке.
Отмечались и случаи, когда партнёрские обязательства неожиданно разрывались или власти отказывались выполнять договорённости, прописанные в контрактах. Поэтому российские компании переключались на другие перспективные проекты.
Однако Африка — потенциально серьёзный рынок для российских нефтепродуктов. До введения санкций 40% бензина и дизтоплива отправлялось в Европу, и теперь эти объёмы необходимо пристроить на других рынках. Эта работа уже начата в Азии и Латинской Америке, но дефицитный африканский рынок тоже выглядит вполне перспективным.
[1] Здесь и далее цифры по запасам из статьи «Африка: большие интересы, большие риски».
