Главные события 2023 года: нефть и газ
2023 год для производителей нефти и газа выдался непростым: отрасль находилась под влиянием санкций, а странами ЕС и США то и дело вводились новые ограничения. Не добавляла оптимизма и политика пересмотра налогов: в 2023 году внесли изменения в расчёт НПДИ на нефть и пытались урезать топливный демпфер для НПЗ.
Портал nprom.online вспомнил главные события прошедшего года для нефтегазовой отрасли.
Введение потолка цен на нефть и нефтепродукты
2023 год начался для нефтекомпаний с необходимости искать новые рынки сбыта: с 5 декабря 2022 года начал действовать запрет стран G7 и ЕС на покупку нефти у России выше $60 за баррель. 27 декабря 2022 года российское правительство опубликовало ответные меры: всем, кто придерживается потолка цен на нефть ниже $60, продукцию не продавать, поэтому в крайне сжатые сроки пришлось выходить на новые рынки и искать новых покупателей.
5 января вступило в силу и ограничение по нефтепродуктам: бывшие крупные потребители были готовы покупать их не выше $100.
Российские компании были вынуждены срочно искать покупателей в Азии. Первым кандидатом стал Китай, потом поставки организовали в Индию, так что к концу года она (наряду с Поднебесной) стала основным покупателем российского чёрного золота.
Разворот на Восток обошёлся недешёво: чтобы заинтересовать новых покупателей, приходилось предлагать скидку. Поначалу по отношению к Brent она достигала $30, а цена на Urals, по данным российского министерства финансов, опускалась ниже $50 за баррель. Однако к концу года ситуация выровнялась, а цена на российскую нефть стала вполне рыночной: дисконт опустился до $10–12.
Новые санкции США и четыре пакета ограничений от ЕС
Осложняли деятельность компаний и новые санкции. В 2023 году только Евросоюз принял четыре новых пакета, включающие новые ограничения для сокращения доходов российского бюджета от продажи нефти. В 9-м и 10-м пакетах нефти и газа коснулись запреты на ввоз технической продукции. В 11-м пакете законодательно закрепили отказ от поставок по северной ветке нефтепровода «Дружба», которые и так уже не осуществлялись: и Германия, и Польша больше не закупали российской нефти.
Впервые в 11-м пакете появились меры борьбы с теневым флотом: теперь подозрительные танкеры перестали пускать в европейские порты. В 12-м пакете их усилили: сейчас о продаже судна гражданину или компании, зарегистрированной вне ЕС, нужно отчитываться властям.
На танкеры с российской нефтью были направлены и новые санкции США. Во второй половине 2023 года Штаты взялись отслеживать суда, которые поставляли нефть выше потолка цен в третьи страны, и включать их в SDN-лист. Это лишило моряков права вести дела с американскими контрагентами. Из-за риска ряд компаний отказались от сотрудничества с Россией. По крайней мере, заходы в российские порты перестали совершать суда греческих компаний Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers. Таким образом, Россия могла лишиться около 100 танкеров теневого флота.
Возымели действие и санкции США против российского СПГ. В санкционный лист минфина США попал «Арктик СПГ 2» «Новатэка». Это вынудило китайских и японских инвесторов объявить форс-мажор и временно заморозить своё участие в проекте. Пока не ясно, как именно это отразится на деятельности проекта: возможно, концессионеры просто сдвинут сроки начала отгрузок, в негативном сценарии — и вовсе покинут проект. Сейчас компании просят власти США снять ограничения.
Налоговые изменения
Важными для отрасли стали поправки в налоговое законодательство. В феврале 2023 года была введена новая формула расчёта НДПИ на нефть. Власти признали нерыночной цену Urals, которую определяло агентство Argus, и ввели формулу с привязкой к Brent. К эталонному сорту нефти сначала дали скидку в $34, постепенно она снижалась и к концу 2023 года составила $20, а с начала 2024-го — всего $15.
Такой подход вызвал критику со стороны «Роснефти». Глава компании Игорь Сечин назвал формулу «нерелевантным ценовым индикатором». Однако по последним, декабрьским, подсчётам минфина, Urals дешевле Brent на $13, в то время как дисконт составляет $15. Исходя из этих цифр налогообложение сложилось скорее в пользу добывающих компаний.
Впрочем, поправки к НДПИ были не единственным изменением налогового законодательства. Власти также решили сократить вдвое выплаты НПЗ по демпферу. Эти платежи компенсировали нефтепереработчикам разницу между поставками нефтепродуктов на внутренний рынок и их продажей на экспорт. Сразу после сокращения на российском рынке сложился дефицит топлива, усиленный высокой потребностью аграриев в проведении уборочной кампании.
Чтобы бороться с дефицитом топлива, пришлось ввести полный запрет на экспорт. Урезанный было демпфер тоже были вынуждены вернуть, но для НПЗ прописали обязательства по поставкам на российский рынок: теперь они отправляют на биржу 15% продукции. Запрет на экспорт топлива был смягчён, но не снят полностью: зимнее дизельное топливо нельзя продавать за границу до сих пор.
Сокращение добычи нефти
Ещё одним важным решением для нефтяной отрасли стало сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+. Первый раз о нём объявили в марте: суточное сокращение по сравнению с 2022 годом должно было составить 500 тыс. баррелей, потом его углубили до 750 баррелей в сутки. Показатели не раз меняли в зависимости от ситуации на рынке.
В итоге в 2023 году добыча нефти в стране составила 523 млн т — такие предварительные подсчёты в конце года озвучил министр энергетики России Николай Шульгинов. Это меньше, чем в 2022 году: тогда нефтяники извлекли из недр 535 млн т углеводородов.
Обмен активами
Впрочем, в течение года санкционный накал страстей в некоторых областях всё-таки начал спадать, а государства и бизнес стали искать компромиссы.
Так, «Лукойлу» разрешили продать свои заводы в Италии и Болгарии. До этого власти рассматривали и вариант изъятия собственности. За стол переговоров с немецкими властями также села «Роснефть»: у неё есть доля в НПЗ в г. Шведте, и, по данным «Коммерсанта», компания может получить за неё выплату, пусть и на защищённый счёт.
В России тоже пошли на уступки: «Новатэку» официально разрешили выкупить по рыночной цене долю Shell в проекте «Сахалин-2». Впрочем, сделка пока ещё не совершена.
Импортозамещение в нефтегазе в 2023 году
В 2023 году отрасль адаптировалась к сложным вызовам и в целом неплохо с ними справилась: крупные компании продолжают демонстрировать устойчивые финансовые результаты и планируют новые проекты.
Развивается и импортозамещение. Пока нефтегазовая промышленность ещё далека от того, чтобы быть полностью независимой от западных технологий. Однако первые успехи уже есть.
Так, в России наладили выпуск газовых турбин и частично запчастей к ним. Турбины стал производить петербургский завод «Силовые машины». Там же начали выпуск литых лопаток. В Тюменской области осваивают производство жаровых труб, в Московской — топливного клапана. Над созданием ГТУ большой мощности работает «Ростех».
В 2023 году появились и отечественные роторно-управляемые системы. Разработки есть у «Герс Технолоджи», «Буринтеха» и «Башнефтегеофизики». В Тверской области первый завод РУС обещают вывести на проектную мощность уже в феврале 2024 года, а в Тюмени заложили первый камень в новое предприятие по производству высокотехнологичного оборудования для бурения.
Замещается и оборудование для компримирования газа. Серийный выпуск компрессорных установок для «Газпрома» наладила компания «РУМО».
Однако главным успехом, пожалуй, стал запуск первой линии проекта «Арктик СПГ 2». Это первый послесанкционный проект, в котором удалось максимально задействовать отечественные разработки. Технология сжижения принадлежит «Новатэку», оборудование для него изготовили «Ростех», «Росатом» и другие российские предприятия. Локализация техники по первой линии составляет 50%. Последующие линии должны стать ещё более импортонезависимыми: планируется, что доля российского оборудования в них достигнет 70%.
