Международный форум «Газ России»: что будет с экспортом газа?
Из-за резкого падения объёмов экспорта трубопроводного газа в Европу отрасль столкнулась с проблемой профицита голубого топлива. Куда направить освободившиеся объёмы? Ответ на этот вопрос искали участники пленарного заседания «Газовая отрасль в меняющемся мире. Тенденции развития» в рамках XXI Международного форума «Газ России».
Экспорт российского газа: надеемся на рост энергопотребления в мире
Началось пленарное заседание с оптимистичных заявлений российских властей. Вице-премьер Александр Новак отметил, что российская газовая промышленность успешно адаптируется к текущим изменениям.
Оптимизм оптимизмом, но президент Российского газового общества Павел Завальный назвал 2023 год самым трудным для отрасли за последние три десятилетия.
«Больше всего пострадал трубопроводный экспорт газа, снизившись более чем на 120 млрд м3 за два года. Это привело к ухудшению экономики лидера газовой отрасли — “Газпрома”, снизило возможности субсидирования цены на газ для внутреннего рынка. Добыча газа за девять месяцев уменьшилась на 11,4%. Однако за последние месяцы наметились обратные тенденции, что важно, вновь начала расти добыча у “Газпрома”. По предварительным оценкам, добыча газа в этом году составит 442 млрд м3», — отметил г-н Завальный.
Как планируют решать эти проблемы российские власти и бизнес? Сейчас рассматривается несколько вариантов.
Первое, что приходит в голову, — переориентация экспортных потоков. Расчёт здесь делается на рост мирового спроса на энергию в целом и газ в частности. Так, министр энергетики РФ Николай Шульгинов отметил, что последние 10 лет потребление газа в мире выросло на 18%, что позволило ему стать самым быстрорастущим ископаемым топливом.
«Мировой спрос на энергию поднимется на 22% к 2050 году, при этом изменится его структура. Сократится доля нефти и угля, увеличится доля возобновляемых источников энергии и природного газа. Последний обеспечит более четверти глобального потребления в источниках энергии. Больше всего спрос возрастёт в странах АТР», — привёл прогнозы ПАО «Газпром» начальник управления корпорации Кирилл Полоус.
Но не выдаём ли мы желаемое за действительное? Заместитель председателя ВЭБ.РФ Андрей Клепач отметил, что большинство прогнозов, действительно, сходятся в том, что добыча и потребление голубого топлива будут расти до 2030 года. А вот дальше мнения расходятся. Так, аналитики Международного энергетического агентства ожидают падения спроса на 30–50%, но это в том случае, если будут достигнуты цели низкоуглеродного развития в развитых странах и Китае.
Есть и другая точка зрения, при которой прибавки стоит ждать не только в странах Юго-Восточной Азии и Индии, но и в Африке, где до 2050 года ожидается прирост населения на 1–1,5 млрд человек, а значит, и энергопотребления. То есть «по-любому ниша для увеличения экспорта российского газа есть», а в последнем сценарии — даже после 2050 года, заключил Андрей Клепач.
Перспективы российского экспорта газа: доводы за и против
В любом случае поставки газа в Африку — это дело отдалённого будущего. Пока же усилия компаний и государства сосредоточены на переориентации экспорта на Восток. Выход на проектную мощность «Силы Сибири» и Амурского ГПЗ, начало поставок по тихоокеанскому маршруту, отгрузки СПГ с «Сахалин-2», по словам Павла Завального, позволят в значительной степени компенсировать потери экспорта в перспективе до 2030 года. Кроме того, наращиваются отгрузки топлива в страны ближнего зарубежья (Казахстан, Узбекистан). Но здесь нужно учитывать, что спрос на российский газ будет ограничен. Помимо этого, данные рынки вряд ли можно назвать высокомаржинальными, признал глава Российского газового общества.
А вот если говорить о поставках в отдалённые страны, монетизировать существующие запасы можно только за счёт СПГ, отметил Павел Завальный. Неслучайно российские власти ставят задачу нарастить производство сжиженного природного газа до 100 млн т к 2030 году.
О том, что в фокусе внимания правительства остаётся индустрия СПГ, говорил в своём выступлении и Александр Новак. Особое внимание здесь уделяется разработке и внедрению отечественных технологий.
Впрочем, не все участники дискуссии были настроены так же радужно.
«Оценки разные, но я не согласен с оптимистичной точкой зрения, что мы к 2035 году восстановим экспорт трубопроводного газа. Думаю, что это нереально: в ЕС мы поставляли по 140 млрд, а когда-то — и по 160 млрд м3. Сейчас — около 40 млрд м3. Даже с учётом существующих и планируемых контрактов с Китаем мы не сможем компенсировать потерю почти 100 млрд. К тому же выстроить новую “трубу” в Китай — это 4,5 года. Переговоры идут. Но, если учесть опыт первой “Силы Сибири”, потребуется, видимо, ещё несколько лет, прежде чем мы сможем договориться», — считает Андрей Клепач.
Свои причины для скепсиса нашлись у экономиста и в отношении планов на рост экспорта СПГ. По его словам, карты могут спутать политические риски.
«Пока Европа придерживается той точки зрения, что СПГ, в отличие от “трубы”, не имеет национальности. Но картина может измениться. Выстроить каналы поставок в Китай или Юго-Восточную Азию, даже с реализацией всех планов по Севморпути, — это в любом случае за 2030 годом. Нужны будут не только ледоколы, но и газовозы ледокольного класса. А логистика через Суэцкий канал или вокруг Африки дико дорогая и требующая больших затрат времени. Возможности по СПГ, действительно, огромные, но, по нашим оценкам, это, повторюсь, скорее, за 2030 годом», — рассуждает Андрей Клепач.
Важно, что потери будут не только в физических объёмах экспорта, но и в денежном выражении. При поставках газа в Китай по «трубе» в любом случае придётся смириться с тем, что цены там будут ниже, чем в Европе. Что касается СПГ, большинство экспертов ожидают, что цены на него пойдут вниз после 2025 года с учётом мощностей, которые вводятся в Катаре и других странах.
В 2022 году от экспорта газа получили максимальные $116 млрд благодаря рекордным ценам в Европе. Но, учитывая новые обстоятельства, снова выйти на отметку в $100 млрд, по мнению Андрея Клепача, удастся только после 2030 года.
Альтернатива экспорту газа
Добиться большей маржинальности можно, если экспортировать продукцию более высоких переделов.
«На рынках АТР ожидается однозначный рост по всем видам нефтегазохимии. Не только Китай — потенциал у Бангладеша, Вьетнама, Малайзии, Камбоджи, Индонезии. Есть он и на рынках Африки и Латинской Америки», — отметил Павел Завальный.
Расти будет и внутренний рынок потребления голубого топлива, причём, по мнению Андрея Клепача, изменится его структура.
«В ближайшие несколько лет главным потребителем здесь будет теплоэнергетика. У неё существует большой потенциал перевода котельных на газ. Но с учётом модернизации ТЭЦ после 2030 года потребление газа будет сокращаться», — считает экономист.
Большие надежды участники сессии возлагают на принятый в декабре этого года закон о долгосрочных контрактах по поставкам топлива промышленным предприятиям по принципу «бери или плати». Помимо этого, ожидается, что будут расти доля газохимии и потребление топлива населением по мере развития газификации. До 2025 года, по словам Павла Завального, на эти цели планируется выделить почти 800 млрд рублей. Это позволит перевести на газ 3 600 населённых пунктов.
Стоит отметить, что в высоких кабинетах стали задумываться о том, чтобы отменить государственное регулирование цен на газ.
«Постепенно к этому идём: видите, с 1 декабря 10%-ный рост цены на газ, в июле ещё будет повышение. Я уверен, что настанет время, когда потребители сами захотят более свободного ценообразования, имея в виду, что есть избыток газа. Тогда биржа начнёт работать, будет более предсказуемая ситуация по ценам. Но, опять же, все эти решения не должны приводить к росту цены в моменте — должен быть переходный период», — подчеркнул Павел Завальный.
