Какое будущее ждёт российскую СПГ-отрасль?
Ещё до событий 2022 года в рамках инициативы «Прорыв на рынке СПГ» была поставлена задача довести производство сжиженного природного газа в России до 120-140 млн тонн в год. Однако введённые санкции внесли свои коррективы, и сроки реализации проектов сдвинулись вправо.
В то же время конкуренты не дремали: в США и Катаре анонсировали запуск новых мощностей. В результате, эксперты прогнозируют, что уже скоро рынок СПГ вступит в эпоху профицита предложения. Насколько роковой оказалась задержка для российских экспортёров? Ответ на этот вопрос искали участники сессии «Мировой рынок СПГ: дефицит или избыток» в рамках Российской энергетической недели-2025.
Спрос на газ растёт и будет расти
Общий посыл выступлений на РЭН-2025 был скорее оптимистичным. Начнём с того, что, по мнению спикеров сессии, спрос на газ в целом, включая СПГ и трубопроводные поставки, будет только расти в ближайшие годы. Главным драйвером этого процесса ожидаемо выступят страны АТР.
«Можно долго говорить, что Китай развивает электротранспорт, который может быть будет вытеснять нефть. Но газ стоит рассматривать скорее как один из инструментов будущего энергоперехода. Он не замещает нефть, а скорее удовлетворяет дополнительный спрос. То же самое относится и к индийской экономике.
При этом в Европе спрос на газ скорее всего снизится примерно на 130 млрд м3. В том числе из-за перехода на альтернативные источники энергии и снижения количества промышленных предприятий», — прокомментировал ситуацию директор департамента по консалтингу нефтегазовой отрасли ООО «Аналитический центр ТЭК» Евгений Тыртов.
Если говорить именно о рынке сжиженного природного газа, то он, по мнению эксперта, вырастет на 400 млн тонн к 2050 году. По прогнозам «Аналитического центра ТЭК», сильнее всего потребление СПГ к 2050 году вырастет в Юго-Восточной Азии — на 112 млн тонн. Следом идут Индия (прибавка в 74 млн тонн), Китай (52 млн тонн) и Европа (43 млн тонн). Если же говорить о росте не в абсолютных цифрах, а в процентах, то здесь в лидерах окажутся страны АТР, Африки и Латинской Америки, добавил член общественного совета Минэнерго РФ Кирилл Молодцов.
Экспортёры СПГ: кто не успел, тот опоздал?
Тройка крупнейших экспортёров, скорее всего, останется без изменений. Сегодня, по словам Кирилла Молодцова, США, Австралия и Катар обеспечивают более 60% всех поставок в мире. При этом Катар планирует уже к 2027 году увеличить производство СПГ с текущих 77 млн тонн до 142 млн тонн и выйти на второе место после США. В то же время в Австралии есть риски дефицита газа на внутреннем рынке, поэтому её экспортные перспективы покрыты туманом неопределённости.
По словам Евгения Тыртова, активно вводят новые мощности и в США. На руку американским компаниям играет сразу несколько факторов: наличие собственного сырья, ключевая ставка ниже 10% и политика новой администрации Дональда Трампа. Всё это может привести к тому, что профицит в размере 30-40 млн тонн наступит не в 2030-м, а уже в 2027-28 гг.
«Если запустить проект СПГ «завтра», то он сумеет найти свою нишу, но, возможно, она скоро закроется», — резюмировал г-н Тыртов.
Получается российские компании опоздали к «разделу пирога»? Заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный с этим не согласен. По его словам, на рынке СПГ предложение формирует спрос, а не наоборот. Рост производства сжиженного природного газа приведёт к стабилизации цен. При таких раскладах «голубое топливо» может потеснить другие энергоносители, например, уголь.
Кирилл Молодцов к этому добавил, что в 2025-2027 гг. произойдёт перезаключение контрактов на новые периоды. Это может стать окном возможностей для российских экспортёров.
Наконец, нужно понимать, что прогнозы производства основаны на заявленных проектах. Однако никто не может дать гарантий, что все они будут реализованы в полном объёме и в срок.
«Какие-то заводы не смогут запуститься по ряду причин, кто-то столкнется с ограничениями, в том числе санкционными, сложностями с финансированием. И это касается не только нашей страны. Поэтому баланс может качнуться в любую сторону, но пока профицит видится достаточно долгосрочным», — отметил Евгений Тыртов.
Российским экспортёрам нужны свои СПГ-танкеры
В то же время у российских производителей есть важное конкурентное преимущество.
«У нас не самые дешёвые газ и производство, но, если цены вдруг опустятся, нас не вытолкнут с этого рынка. Мы находимся в середине кривой предложения. Самая высокая себестоимость у СПГ-проектов в странах АТР. Именно они с большой долей вероятности будут вытеснены в случае большого профицита», — объяснил представитель «Аналитического центра ТЭК».
Ещё больше снизить себестоимость российского СПГ, по мнению Евгения Тыртова, можно за счёт логистических решений. Однако это требует больших капитальных вложений в инфраструктуру. Речь идёт о полноценном запуске Северного морского пути и строительстве газовозов арктического класса.
Здесь мы подходим к ещё одному фактору, который сдерживает развитие отрасли. Произведённый СПГ нужно как-то доставить покупателю, при этом основными владельцами танкеров являются Греция, Япония и Катар, а почти 25% всего флота принадлежит или управляется компанией Shell, отметил Кирилл Молодцов.
Производить отечественные газовозы планируют на верфи «Звезда». Стоит отметить, что планы по развитию СПГ-флота есть не только в России. Как отметил г-н Молодцов, по итогам 2024 года объём мирового рынка перевозчиков сжиженного природного газа составил более $13,37 млрд. По прогнозам, к 2037 году он вырастет почти в два раза, до $26,49 млрд.
Хватит ли сырья для производства СПГ?
Невысокая себестоимость российского СПГ обеспечивается во многом благодаря наличию собственной ресурсной базы. Ещё в 2021 году глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что газа в РФ хватит ещё на 100 лет. Однако стоит учитывать, что значимая доля в структуре запасов приходится на ТРИЗ. Поэтому задуматься о сырьевой обеспеченности СПГ-проектов нужно уже сейчас.
По оценкам «Аналитического центра ТЭК», до 2035 года будет использоваться подготовленная ресурсная база (Надым-Пур-Тазовский регион, Восточная Сибирь). Её потенциал — 5,9 трлн м3. Если говорить о мощностях, введённых после 2035 года, то это уже новые регионы: север Ямала, Гыдан и Астраханская область, Восточная Сибирь. Здесь речь идёт об объёме в 10 млрд м3. На третьем этапе (ввод после 2040 года) потребуются геологоразведка на суше и уход в глубокие горизонты.
Потенциал оценивается в 5,3 трлн м3. Большие запасы газа — 11,2 трлн м3 — хранит в себе арктический шельф. Однако добыча там очень дорогая, поэтому его активное освоение начнётся уже после 2050 года, считает Евгений Тыртов. Наконец, после 2070 года дело дойдёт до нетрадиционных источников: газовых гидратов и метана угольных пластов.
Малотоннажный СПГ для нужд внутреннего рынка
До этого речь шла о больших заводах и поставках за рубеж. Однако Павел Завальный предлагает обратить внимание на мало- и среднетоннажный СПГ. Здесь уже речь не идёт об экспорте, подобные небольшие производства ориентированы, прежде всего, на внутренний рынок.
«Средне- и малотоннажный СПГ испытывает гораздо меньшее санкционное давление. Практически Россия на сегодня обладает всеми необходимыми технологиями и компетенциями для его развития. Есть определённые ограничения, например, мы не производим танк-контейнеры для СПГ, но их делают в Китае в любом количестве. К тому же здесь не требуются большие инвестиции, что очень важно с точки зрения рационального освоения ресурсов: малых месторождений, залежей низконапорного газа», — отметил г-н Завальный.
Наилучшие перспективы у СПГ в транспортном секторе, считает парламентарий. По его словам, он почти в два раза дешевле, чем дизельное топливо, и намного более экологичен. Существуют и проекты газификации населённых пунктов на основе СПГ. Однако нужно понимать, что в таком случае «голубое топливо» для потребителей обойдётся в четыре раза дороже по сравнению с трубопроводными поставками.
«Кто-то должен субсидировать. Регионы не могут этого делать, у них дефицитные бюджеты. Поэтому нужен якорный потребитель, в роли которого как раз могут выступить транспортные предприятия», — отметил Павел Завальный.
Однако пока даже имеющиеся производства не загружены на 100%. Нужна господдержка, особенно в части стимулирования спроса. В частности, речь идёт о Концепции развития рынка газомоторного топлива до 2035 года.
Итак, будущее российских СПГ-проектов сложно назвать безоблачным. Высокая конкуренция и санкции ставят под вопрос выполнение намеченных планов, но спикеры РЭН-2025 сошлись во мнении, что все проблемы решаемы.
«Работа ведётся, и я уверен, мы преодолеем все эти ограничения и научимся производить всё необходимое оборудование для производства СПГ, включая строительство судов арктического класса. Перспективы у российского СПГ есть, и очень хорошие. Место России на рынке будут определять наши возможности производства. Поэтому наша задача — двигаться вперёд», — резюмировал Павел Завальный.
