• ООО «Русь-Турбо» является независимой компанией, осуществляющей сервис газовых и паровых турбин, комплексный ремонт, восстановление и техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования тепловых электростанций.

    Реклама. ООО «Русь-Турбо», ИНН 7802588950
    Erid: F7NfYUJCUneP5zm94oJk
    Узнать больше
  • Импортозамещение трубопроводной арматуры: проблемы и решения
    8 октября 2024

    Импортозамещение трубопроводной арматуры: проблемы и решения

    В 2022 году произошло знаковое событие: впервые за 15 лет объём внутреннего производства трубопроводной арматуры превысил показатели импорта. Однако уже в 2023 году, по словам исполнительного директора Научно-­промышленной ассоциации арматуростроителей Ивана Тер-Матеосянца, произошёл резкий «отскок» почти до позиций 2021 года. Собственное производство превышало поставки из-за рубежа, но разница была уже не та, что год назад. Почему процесс импортозамещения начал «пробуксовывать»? И как вернуть утраченные темпы?

    Импорт возвращает утраченные позиции

    Производство арматуры и приводов в России в штучном выражении последовательно растёт в последние несколько лет. В 2019 году отечественные предприятия выпустили 33 050 штук продукции. В 2020 году из-за пандемии COVID‑19 показатели просели до 32 430 единиц, но уже в 2021 году произошёл рост до 39 770 штук. В 2022 году произвели 42 411, в 2023 году — 45 323 единиц. Такие данные приводит Научно-­промышленная ассоциация арматуростроителей (НПАА) в своём «Обзоре российского рынка трубопроводной арматуры и приводов в 2023 году».

    Параллельно с этим сокращались и объёмы импорта трубопроводной арматуры. В 2019 году в Россию завезли такой продукции на $1420 млн, в 2020 — $1407 млн, в 2021 — $1330 млн, в 2022 — $1098 млн. Однако в 2023 году эта тенденция прервалась, импорт вырос до $1284 млн. Кроме этого аналитики НПАА отмечают серьёзные изменения в структуре импорта.

    Если до санкций главными поставщиками трубопроводной арматуры были США, Италия, Германия, то теперь на первое место с большим отрывом вырвался Китай. На долю этой страны приходится 57% всего импорта в РФ. Несмотря на все сложности, на втором месте находится Италия (13%), на третьем — Германия (5%).

    Освободившиеся из-за санкций ниши в примерно равной пропорции поделили между собой отечественные и китайские производители, пишет в своей статье «Импортозамещение на рынке трубопроводной арматуры: опыт двух лет взаимодействия» коммерческий директор «ПензТяжПромАрматура» Инна Щеглова.

    Если оценивать долю импорта трубопроводной арматуры в процентном соотношении, то здесь динамика в целом тоже позитивная: от 65% в 2020 до 49% в 2023 году. Правда, в 2022 году этот показатель был ещё ниже — 48%, отметил в своём выступлении на «Нефтегазе‑2024» технический директор АО НПО «ЭМК» Сергей Федин.

    Рассуждая об импортозамещении, важно оценивать не только количественные, но и качественные параметры. Выпуск многих видов арматуры российские компании наладили ещё до введения санкций. Однако по отдельным высокотехнологичным позициям зависимость от импорта сохраняется до сих пор. В качестве примера можно привести СПГ-проекты, где нужна арматура, способная выдерживать экстремально низкие температуры.

    «Наша компания в части запорно-­регулирующей арматуры на 90% зависит от импортного оборудования. Это и обычная арматура, и затворы, регулирующие клапаны точного управления. Наступает момент, когда обслуживать всё это становится проблематично. По большинству из них отечественные решения отсутствовали.

    Да, есть определённые успехи, но, когда дело доходит до массового исполнения, мы пока, к сожалению, уступаем. В результате ряд позиций были законтрактованы по альтернативным каналам», — отметил в своём выступлении на деловой программе «Нефтегаза‑2024» сотрудник «Ямал СПГ» (ПАО «НОВАТЭК») Руслан Янгиров.

    Итак, российские компании добились серьёзных успехов в 2022 году, но поддержать набранные темпы у них не получилось. Почему?

    Импортозамещение трубопроводной арматуры: проблемы и решения

    Нужны новые производства?

    Иван Тер-Матеосянц полагает, что в России недостаточно предприятий, выпускающих трубопроводную арматуру.

    «В 2023 году, по сравнению с 2019 годом, очень сильно изменилась загрузка производственных мощностей. Если раньше она была на уровне 50%, то сейчас по половине номенклатуры превышает 80%. То есть практически полностью задействованы имеющиеся мощности. Мы по-прежнему на 100% может удовлетворить запросы рынка по задвижкам. А вот по кранам ситуация хуже, так как потребности заказчиков выросли, а возможности нет.

    Эту ситуацию нужно менять, сделать это можно только наращивая объёмы производства. Иначе будет расти объём импорта, и мы вернемся к ситуации до 2022 года», — отметил исполнительный директор НПАА в своём выступлении на Российском нефтегазохимическом форуме в Уфе.

    В России зарегистрировано 810 компаний, занимающихся выпуском трубопроводной арматуры. Казалось бы, в таких условиях актуальность открытия производств вызывает сомнения. Однако если приглядеться, то всё выглядит не так однозначно. 214 компаний имеют годовую выручку менее 10 млн руб­лей, 396 — штатную численность менее 15 человек, 18 вообще находятся в состоянии ликвидации. В результате насчиталось лишь 102 компании, которые эксперты НПАА посетили и подтвердили наличие там производства.

    Общий объём рынка трубопроводной арматуры последние три года составляет около $2,2 млрд. При этом наибольшая доля рынка относится к поставкам для нефтегазовой отрасли, и в 2023 году эта цифра составила почти 57%, читаем в статье Инны Щегловой «Импортозамещение на рынке трубопроводной арматуры: опыт двух лет взаимодействия».

    Как заместить высокотехнологичную арматуру?

    Впрочем, одним масштабированием производства всех проблем не решить. Остаются вопросы с высокотехнологичной импортной арматурой. На первых порах важно наладить производство запасных частей и комплектующих к такой технике.

    «Здесь есть два выхода: обеспечение ЗИП методом обратного инжиниринга (нужны необходимые образцы, технологии, материалы) или агрегатная замена. Во втором варианте, исходя из имеющихся образцов, составляем ТЗ и дальше ищем на рынке. Проходят испытания по ГОСТУ, ОПИ, по их итогам предлагаются изменения в проектную документацию, и производители „допиливают” свой продукт», — рассказывает Руслан Янгиров.

    У «НОВАТЭКа» есть как положительный, так и отрицательный опыт работы с центрами обратного инжиниринга в импортозамещении комплектующих для трубопроводной арматуры.

    «Мы проработали 20 таких компаний, из них по-настоящему готовы обеспечить нас нужными товарами только 10%. Остальные „соскочили” с проектов на разных этапах, чаще всего при подборе материала. И мы понимали, что у них нет опыта и определённых ресурсов, чтобы закрыть эту нишу.

    При этом заказчик несёт риски, что детали, изготовленные методом реверс-­инжиниринга, не будут работать должным образом. Те компании, которые справились с вызовами, имели за плечами солидную инвестиционную „подушку”, поэтому могли не так сильно переживать о завтрашнем дне», — отмечает г-н Янгиров.

    Кроме этого, если говорить о высокотехнологичной продукции, стоит выделить ещё ряд ограничивающих факторов.

    Во-первых, это ограниченное количество компаний, чьим профилем является единичное и мелкосерийное производство. Главная причина, что для такой деятельности требуются высококвалифицированные инженеры-­конструкторы и большие инвестиции в машинный парк, лаборатории, современные портативные приборы для измерений и определения материалов и т. д. При этом срок окупаемости зависит от объёмов заказа, и его сложно спрогнозировать. Такие средства есть у крупных компаний, но им сложно и затратно перенастраивать станочный парк на несерийное производство.

    Из-за того, что первые образцы новой продукции — это всегда малые партии, есть проблемы и с подбором нужной марки стали.

    «При импортозамещении трубопроводной арматуры часто возникает проблема получения исходной заготовки для изготовления опытных образцов и установочных партий новой продукции. Технологическое оснащение большинства литейных предприятий ориентировано на изготовление крупных партий отливок, поэтому изготовление мелких партий на практике представляет значимую проблему.

    Конструктор-­разработчик не должен заботиться, откуда он возьмёт заготовку. Да, освоить технологию получения даже одной марки стали непросто. Но это нужно сделать. При этом есть марки стали, разработанные в советское время. Есть полностью их спецификации, вся нормативная база, чтобы начинать с ними работу. Но сейчас они не очень востребованы», — комментирует ситуацию Сергей Федин.

    Во-вторых, стоит учитывать длительные сроки изготовления. Это обусловлено разницей стандартов по форме (геометрии) и материальному исполнению. А значит, требуется изготовление новых оснасток, пресс-форм. Всё это приводит к высокой стоимости конечного продукта и его неконкурентоспособности, по сравнению с зарубежными аналогами.

    «Запросы на сложную импортозамещающую арматуру обычно приходят в единичном количестве. Производитель не видит перспективу по общей потребности отрасли в данном продукте, и он либо отказывается от таких разработок, либо закладывает стоимость НИОКР в цену изделия. В итоге покупатель получает цену товара выше аналогичного предложения от тех же китайских производителей», — пишет Инна Щеглова.

    Решение проблемы Руслан Янгиров видит в создании постоянно действующей межфункциональной рабочей группы. По замыслу представителя «НОВАТЭКа», она могла бы определять потребность отрасли, выбирать способ её удовлетворения (поиск аналогов или обратный инжиниринг), заниматься поиском партнёров и поставщиков, формировать технические задания.

    Потенциал инвестиционных проектов до 2030 года — это более 150 тысяч единиц арматуры и 50 технологических установок, где она будет применяться. В денежном выражении речь идёт о сумме свыше 30 млрд рублей, отметил в своём выступлении на «Нефтегазе-2024» директор центра стандартизации ИНТИ Артём Полосминников.

    Импортозамещение трубопроводной арматуры: проблемы и решения

    Отрасль в ожидании новых стандартов

    Следующий вопрос, требующий скорейшего решения, — разработка стандартов для новых, импортозамещённых видов продукции. Эту работу на себя взял Институт нефтегазовых технологических инициатив. В качестве ключевых позиций были определены запорно-­регулирующая арматура высокого давления, предохранительная арматура для агрессивных сред. Отдельно выделена продукция для криогенных сред, здесь главным заказчиком выступает ПАО «НОВАТЭК».

    «В своей работе отталкиваемся от потребностей якорного заказчика, но в рамках ИНТИ мы его согласовываем со всей отраслью. Из кейсов уже разработаны стандарты по трубопроводной арматуре для криогенных сред, шиберным задвижкам, системам автоматического закрытия/открытия люков коксовых камер, фланцев для труб и фланцевых фитингов.

    Там, где нам не хватает отечественного опыта, мы пошли по пути создания отраслевых технических заданий. Они уже есть для шаровых кранов для выгрузки полиэтилена, клапанов сверхвысокого давления», — рассказывает директор центра стандартизации ИНТИ Артём Полосминников.

    Инна Щеглова, приветствуя начинания ИНТИ, в тоже время отмечает, что остаётся открытым вопрос, подключатся ли к этому процессу все заказчики и заводы-­производители.

    Следить за соблюдением стандартов тоже теперь будут по-новому.

    «Сейчас все протоколы исследований переводят в „цифру”. Не хочу никого обидеть, но раньше встречались „липовые” документы, сейчас это не пройдёт. Всё видно: какие стенды, манометры использовались, были ли они поверены и т. д.», — объясняет заместитель генерального директора АНО «Курганский центр испытаний» Александр Жилин.

    Ну и наконец, главный вопрос, который интересует производителя, таков: если освоить выпуск этой продукции, кому потом её продать. По словам Артёма Полосминникова, сейчас в ИНТИ уделяется большое внимание формированию отраслевому спроса, идёт работа с компаниям — учредителями Института. Результатов этой работы стоит ждать к 2030 году, отметил г-н Полосминников.

    Текст: Андрей Халбашкеев.
    Фото редакции PromoGroup Media.

    Этот материал опубликован в журнале
    Нефтегазовая промышленность №5 2024.
    Смотреть другие статьи номера
    Транспортировка и хранение
    Рекомендуем
    Подпишитесь на дайджест «Нефтегазовая промышленность»
    Ежемесячная рассылка для специалистов отрасли
    Популярное на сайте
    Новости
    Что было на выставке "Нефтегаз 2024"? Читайте в нашей подборке!