Рынок буровых установок в России: основные тенденции
По мере того, как легкодоступных месторождений в мире становится всё меньше, перед бурильщиками встают всё более сложные задачи. Вырастает нагрузка на буровые установки, а значит, усиливается и износ механизмов.
Новые условия работы требуют и новых инженерных решений. Насколько веяниям времени соответствует парк бурового оборудования российских нефтесервисных компаний?
Парк бурового оборудования требует модернизации
К сожалению, приходится констатировать, что в «буровом королевстве» не всё ладно. В 2016 году, по оценкам специалистов «Газпром нефти», 40% буровых установок в России отработали более 20 лет. При этом средний срок службы установки — 25 лет.
Пять лет спустя, в 2021 году, ситуация, к сожалению, не изменилась к лучшему. Количество буровых установок, работающих на добыче углеводородов в России, по подсчётам Минпромторга, сократилось до 1360 штук в 2020 году.
И хотя эксперты связывают это с выводом из оборота старого оборудования, по данным обзора «Рынок нефтегазового оборудования: перспективы развития отрасли в условиях пандемии» аудиторской компании DELOVOY PROFIL, 40% бурового оборудования было произведено ещё в 80-е годы прошлого века и, конечно, на сегодняшний день уже устарело.
После распада СССР парк буровых установок какое-то время не обновлялся. Предприятия использовали технику, произведённую ещё в Союзе. Ситуация изменилась в нулевые годы, когда лидирующие позиции на рынке захватили китайские производители буровых установок, которые предлагали низкую стоимость и приемлемое качество.
Следующей вехой стал 2010 год, когда начал работу «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг», созданный на базе завода «Уралмаш». Серьёзным толчком к развитию внутреннего рынка стали введение импортной пошлины на буровые установки в 2012 году и санкции западных стран в 2014 году. Стоит отметить, что в импортозамещении на этом рынке заинтересовано и государство.
В 2020 году российское правительство установило субсидии на покупку новых установок, произведённых в России, для тех компаний, кто сдал на утилизацию старую буровую технику. Также поддержать нефтесервисные компании призвана и программа Минэнерго РФ «Незавершённая скважина».
В рамках этой инициативы с 2020-го по апрель 2022 года планируется создать резерв в 2,7 тысячи незавершённых скважин, чтобы нарастить добычу после окончания действия соглашения ОПЕК+.
В результате в том же обзоре компании DELOVOY PROFIL читаем, что в 2021 году большинство нефтесервисных компаний делали выбор в пользу отечественного оборудования. Тем не менее на рынке остаётся большое количество китайских буровых установок, ещё в 2018 году их доля, по оценке RPI, составляла 45%.
«Уралмаш» и другие
К сожалению, говорить о высоком уровне конкуренции отечественных производителей на этом рынке пока не приходится. Лидирующие позиции по-прежнему занимает «Уралмаш». С 2010-го по 2020 год заказчикам было поставлено более 190 буровых установок, с гордостью отмечает официальный сайт компании.
Важно, что у «Уралмаша» закупают оборудование лидеры отрасли: буровые подразделения «Роснефти» приобрели 54 установки, «Газпром бурение» — 35, ERIELL Group — 17, «Сургутнефтегаз» — 11. Хотя попытки создать ещё одно крупное предприятие в этой нише предпринимались.
Так, в 2015 году федеральные СМИ писали о громком инвестиционном проекте — запуске завода «НОВ Кострома» по производству буровых установок различной грузоподъёмности и техники для ремонта скважин. Ожидалось, что завод будет поставлять свою продукцию не только внутри страны, но и выйдет на европейский рынок.
И всё же главной целью было импортозамещение в стратегически важной отрасли. Уникальность проекта состояла в том, что он реализовывался на условиях государственно-частного партнёрства с иностранным инвестором, компанией NOV, уже после введения санкций на российскую экономику.
Однако в 2019 году прошла ещё одна новость, уже о том, что «НОВ Кострома» переходит на новый формат работы. Теперь это сервисное обслуживание бурового оборудования и производство внутрискважинного оборудования. О производстве буровых установок речь больше не идёт.
Из открытого финансового отчёта о деятельности компании можно сделать неутешительный вывод, что намеченных целей достигнуть, по крайней мере пока, не удалось. Два года подряд (2019 и 2020) компания заканчивала с убытком, сообщает портал Audit-it.ru
В 2020 году сумма составила 868 млн рублей. На этом фоне размер годовой выручки выглядит скромно — 250 млн рублей. Дополняют общую нерадостную картину сокращения персонала.
В 2020 году на рынок вернулся ещё один крупный игрок — Волгоградский завод буровой техники.
В 2011–2012 годах предприятие сорвало выполнение контракта на поставку 24 буровых установок «Сургутнефтегазу» из-за нехватки оборотных средств. С 1 июля 2013 года производство на заводе в Волгограде прекратилось.
Сегодня ВЗБТ переживает второе рождение в качестве производственной площадки АО «Корпорация Красный Октябрь». На сайте компании среди информации о реализуемых проектах значится доработка буровых установок для ООО «НУБК». Также стационарные и мобильные буровые установки входят в каталог продукции завода.
Для нефтесервиса наступили непростые времена: надолго ли?
Согласно данным аналитического отчёта Deloite, в 2021 году объём нефтесервисного рынка в России составит 22,4 млрд $. Для сравнения, в 2020 году — только 20,5 млрд $. Падение было связано с ограничениями на добычу нефти и конденсата из-за пандемии.
Так, за 2020 год в России появилось 6957 новых скважин, что на 904, или 11% меньше, чем в 2019 году. Как следствие, нефтесервисные компании столкнулись с заметным снижением количества числа заказов.
Несмотря на то, что в течение 2021 года в рамках сделки ОПЕК+ ежемесячно происходил рост добычи, по прогнозам Deloite, восстановление финансирования на нефтесервисном рынке в ближайшие годы будет медленным. Главные сдерживающие факторы — это небольшие объёмы добычи нефти, снижение проходки в эксплуатационном бурении и медленное восстановление капитальных расходов крупнейших ВИНК.
Сокращение капитальных затрат связано не только с пандемией коронавируса, но и с неопределённостью на рынке добычи углеводородов в связи с энергопереходом. В ожидании падения спроса на углеводороды инвестиции «перетекают» в сферу «зелёных» технологий. Но без притока денег объёмы добычи могут быстро снизиться, чтобы их вернуть, придётся затратить много средств, времени и усилий.
А высокий процент износа имеющихся буровых установок может поставить жирный знак вопроса напротив этих планов. При этом нужно помнить, что рынок бурового оборудования обладает большой инерционностью, учитывая высокую стоимость одной установки и солидный срок изготовления.
Новые технологии бурения
Впрочем, очевидно, что рынок буровых установок должен развиваться не только в количественном, но и в качественном отношении. Новые времена требуют новых технологических решений. За годы, что ведётся добыча углеводородов, в конструкцию буровых установок неоднократно вносились различные усовершенствования. Однако технология не стоит на месте, так что мы можем рассчитывать не только на точечные усовершенствования, но и на серьёзный прогресс.
На сегодняшний день буровые установки можно классифицировать на две группы: с дизельным и электрическим приводом. Последние обладают рядом преимуществ: меньшей по сравнению с дизельными аналогами массой, простотой и экономичностью в обслуживании, зачастую более высокой скоростью бурения.
Всё это нивелируется одним существенным недостатком — добычу углеводородов, как правило, ведут в районах, где нет возможности подключиться к электрическим сетям и необходимо осуществлять собственную генерацию. В этих условиях более половины скважин в России оснащены буровыми установками с дизельным приводом.
Одним из приоритетных направлений становится автоматизация и внедрение цифровых механизмов. Ещё в 2017 году проект «Цифровая буровая» реализовала «Газпром нефть». Результаты от внедрения новых технологий превзошли ожидания.
Так, планировался рост ключевых показателей на 15%, а фактически скорость метражных операций выросла на 28,5%, а безметражных на 16,3%, пишут в корпоративном издании «Сибирская нефть». Также удалось повысить ресурс долот, за счёт того, что роботизация уменьшает износ муфт и резьбовых соединений.
Подводя итог, можно сказать, что российские нефтесервисные компании оказались в непростой ситуации. Высокий процент износа оборудования накладывается на отток инвестиций из отрасли, связанный с пандемией и энергопереходом. К тому же, после введения новых западных санкций российские компании окончательно утратили доступ к зарубежным технологиям.
Таким образом, доля импорта будет сокращаться. Смогут ли российские производители заполнить эту нишу без потери качества? В этих условиях главный шанс на развитие видится во внедрении новых технологий, в первую очередь цифровых, связанных с «Индустрией 4.0».
Тенденция по сокращению доли независимых подрядчиков на российском нефтесервисном рынке, которую обозначили специалисты «Газпром нефти» в 2016 году, получила своё развитие и в 2021 году.
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство Vygon Consulting, именно они больше всех пострадали от кризиса, тогда как собственных структур нефтекомпаний он практически не коснулся. Возможности роста независимого сегмента нефтесервиса в РФ ограничены, для выживания нужно занимать новые ниши: добычу трудноизвлекаемой нефти и закачку углекислого газа в пласт.
Текст: Андрей Халбашкеев
