
Поможет ли новым проектам теневой СПГ-флот?
Россия создаёт собственный теневой флот газовозов. В июле 2024 года Financial Times сообщила о замеченном буме продаж старых танкеров, в августе Bloomberg сообщило о двух пришвартованных танкерах на проекте «Арктик СПГ 2».
Портал nprom.online спросил экспертов, сможет ли решить проблемы с вывозом СПГ теневой СПГ-флот газовозов.
Сколько танкеров нужно России?
В 2023 году на рынке газовозов стал наблюдаться бум продаж судов старше 15 лет. Если раньше сделки были единичными, то со второго квартала 2023 года по второй квартал 2024-го в новые руки перешли 50 СПГ-танкеров. Их новыми владельцами в основном стали компании из Объединённых Арабских Эмиратов. В издании считают, что большая часть из них вошла во флотилию для перевозки СПГ для российских проектов.
Как отмечает независимый эксперт нефтегазового рынка, член комитета по энергетике Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Армен Тадевосян, сейчас в теневом флоте нуждается только «Арктик СПГ 2», где введена пока только одна линия, а потому его потребности невелики. Однако в перспективе России может дополнительно понадобиться до 80 газовозов.
«Для обслуживания российского СПГ-экспорта в 31 млн т в год требуется порядка 30 СПГ-танкеров. Например, «Ямал СПГ» обслуживают 15 танкеров класса Arc7. С вводом 3-х линий «Арктик СПГ 2», а также для будущих проектов «Мурманский СПГ», «Арктик СПГ 3» и «Балтийский СПГ» необходимо нарастить флотилию российских СПГ-танкеров на 70-80 судов», — приводит цифры эксперт.
Возможно ли закупить такое количество танкеров? Армен Тадевосян считает, что да. Хотя флот СПГ значительно меньше нефтяного, но сейчас идёт активное строительство на верфях, и, вполне вероятно, к моменту введения новых российских мощностей покупка танкеров уже не будет проблемой.
«По сравнению с нефтяным флотом, который в мире оценивается в 7000–8000 танкеров, для перевозки СПГ на рынке существует лишь около 710 танкеров. СПГ — относительно молодая отрасль, и поэтому танкерный флот старше 20 лет представляет лишь 15% рынка. Учитывая гигантский спрос на СПГ, на данный момент, по информации Международного газового союза, строится 359 танкеров. Таким образом, на горизонте 2027–2028 годов мировая СПГ-флотилия составит 1100 танкеров», — говорит Армен Тадевосян.
Где взять ледовые танкеры?
Однако всё не так просто с танкерами ледового класса, пригодными для транспортировки грузов по Северному морскому пути. Часть мощности можно будет закрыть и обычными танкерами, но, учитывая, что развиваться будут проекты в Арктике, России всё же понадобятся газовозы ледового класса. Кроме как строить их самостоятельно, увы, вариантов нет, отмечает эксперт Российского газового общества, директор компании «Энергия Плюс» Павел Марышев.
«В части обычных СПГ-танкеров дефицита нет и не предвидится, а вот с танкерами ледового типа ситуация несколько иная: только на нужды «Арктик СПГ 2» необходим 21 газовоз, заказы на которые частично размещены на «Звезде» и в Южной Корее. А поскольку дальнейшее увеличение объёмов экспортного СПГ будет происходить за счёт сырьевой базы, расположенной в арктической климатической зоне, потребуется ещё, как минимум, 20 танкеров ледового типа.
Сегодня такие цифры выглядят пугающе: единственный отечественный производитель — судоверфь «Звезда» — в состоянии спустить на воду 2-3 танкера в год, а корейские партнёры, опасаясь западных санкций, не торопятся выполнять текущие заказы, не говоря уже о дополнительных объёмах», — описывает ситуацию Павел Марышев.
Менее критичной видит ситуацию Армен Тадевосян: экспорт в Европу пока не закрыт, и, несмотря на планы отказаться от российского СПГ к 2027 году, поставки пока продолжают расти. Так, в первом полугодии 2024 года Россия уже стала вторым поставщиком сжиженного газа в Европу после США, в июле объёмы почти сравнялись с США, хотя в 2023 году Россия была всего лишь третьим импортёром газа.
Танкеры 3-4 ледового класса тоже пополняют теневой флот. Сложнее с высоким ледовым классом, который нужен для Севморпути, и особенно — его восточной части. Но если экспорт в Европу сохранится, то СПГ-проекты вполне могут обойтись тем, что им предложит рынок.
«Новейшие танкеры Arc7 сегодня, по сути, штучный товар, который производят иностранные верфи под конкретного клиента. В условиях санкций комплаенс при отборе заказчика становится более жёстким, и любые потенциальные связи с Россией могут послужить причиной для отказа. Но даже при этом данные условия не станут катастрофическим препятствием для вывоза российского СПГ на зарубежные рынки. И недавнее сообщение Bloomberg о начале первых отгрузок с проекта «Арктик СПГ 2» тому лучшее доказательство», — говорит Армен Тадевосян.
Насколько надёжен теневой флот?
Танкеры нефтяного теневого флота регулярно становятся объектом санкций, и за год выработалась достаточно надёжная схема их обхода. Ряд стран, несмотря на угрозу введения против них вторичных рестрикций, готов сотрудничать с Россией. Там же можно найти новых партнёров не только для перевозки нефти, но и СПГ.
«За годы санкционных ограничений теневой флот подвергся частичной институализации: сформировался устойчивый паттерн для создания группы судов, перевозящих «санкционный товар». Как правило, данные суда ходят под флагами небольших, в основном островных государств. Российским экспортёрам наиболее комфортно работать с Панамой, Мальтой, Кипром и Либерией», — рассказывает Павел Марышев.
Одним из препятствий работы теневого флота называют солидный возраст танкеров. Сотрудник Центра Дэвиса Крейг Кеннеди в статье для журнала Navigating Russia отмечает, что купленные Россией суда для перевозки нефти исправно служат лишь 2-3 года. В дальнейшем на их ремонт и обновление нужно тратить до $7 млрд в год. Поэтому и рентабельность теневого флота находится под вопросом.
СПГ-флоту вряд ли грозят быстрое старение и потеря рентабельности, считает Павел Марышев. Опыт с транспортировкой нефти показывает, что, во-первых, есть тенденция к «омоложению» судов, во-вторых, условия рынка требуют каких-то гарантий для всех участников сделки, поэтому здесь появляются свои механизмы обеспечения надёжности.
«Эксплуатация морально устаревших СПГ-танкеров, возраст которых перевалил за 15 лет, несмотря на увеличение стоимости страховки, остаётся рентабельной. Другой аспект — безопасность эксплуатации — у таких газовозов начинает проседать, что создаёт дополнительные риски.
Поэтому даже теневой флот с течением времени омолаживается: если в начале санкций средний возраст танкера составлял 20 лет, то теперь — 15. Система «теневых» поставок донастраивается и обрастает обязательными атрибутами, например — требованиями к безопасности перевозок», — рассказывает эксперт РГО.
Таким образом, теневой СПГ-флот вполне может решить проблему экспорта СПГ с новых проектов. Компании, которые владеют судами, никак не связаны с западными организациями и не боятся санкций. Проблемой остаётся поиск ледовых танкеров, однако она не будет слишком острой, если России удастся сохранить экспорт СПГ в Европу.