Малотоннажная химия: мал золотник да дорог
Сегодня уже нельзя представить отрасль без реагентов повышения нефтеотдачи, катализаторов для нефтепереработки и многих других вещей, которые можно объединить под одним термином «малотоннажная химия». Долгое время их преимущественно закупали за рубежом, но сейчас российские предприятия остались без поставок из недружественных стран. Очевидно, что нужно срочно заниматься импортозамещением. Каких успехов здесь добились отечественные производители? Что им мешает и какие факторы могут помочь?
Что за «зверь» — малотоннажная химия?
Для начала определимся, что следует понимать под малотоннажной химией.
«В мировой практике принято разделение химической продукции по масштабу выпуска и стоимости единицы продукции. К малотоннажной химии (МТХ), как правило, относится продукция высоких переделов, объём единичной мощности составляет 10–150 тысяч тонн в год, стоимостные параметры находятся в диапазоне $5–10 тысяч за 1 кг продукции. В России к малотоннажной химии нередко относится продукция, которая в остальном мире считается среднетоннажной.
Кроме того, российское потребление отдельных химических продуктов исчисляется не тоннами, а десятками и сотнями килограммов, что выводит производство подобных продуктов в область лабораторных технологий производства», — читаем в статье «Перспективы импортозамещения в малотоннажной химии» коллектива авторов из Вятского государственного университета.
Более узкие рамки, 10–20 тыс. тонн в год, называет руководитель экспертного отдела ООО «ИХТЦ» (Инжиниринговый химико-технологический центр) Дмитрий Ющенко. Однако, несмотря на малый тоннаж, зачастую именно эти продукты не только необходимы для функционирования нефтегазовой отрасли, но и критически важны для АПК, фармацевтической и пищевой промышленности, а также ВПК, продолжает эксперт.
Как отметил в своём выступлении на Татарстанском нефтехимическом форуме руководитель продуктового развития ПАО «СИБУР» Евгений Степанов, производственный процесс ВИНК может «подвиснуть» из-за отсутствия какого-то одного продукта. Причём потребность в нём может быть не больше 1–2 тыс. тонн, то есть речь идёт как раз о «малотоннажной продукции».
С чем встретили санкции?
В каком же состоянии российские химические предприятия встретили санкции? Ответ на этот вопрос во многом зависит от того, какие критерии для оценки использовать.
«В качестве индикаторов оценки уровня развития малотоннажной химии в РФ можно выделить объём финансирования МТХ, количество активных и (или) завершённых проектов, объём сданной отчётности, уровень технологического оснащения лабораторий и (или) площадок и т. д. В рамках этих категорий полученные результаты выглядят оптимистично как по состоянию на 2022, так и на 2024 год.
Но эти показатели резко диссонируют с импортозависимостью. По ряду показателей она превышает 90%, а для некоторых стратегически важных компонентов может и вовсе составлять 100%. Этот индикатор можно считать «рыночным», но именно он позволяет оценить как уровень развития МТХ в РФ, так и направление развития этой области, её рентабельность», — отмечает Дмитрий Ющенко.
О высокой доле импорта применительно к вспомогательной химии говорит и директор ООО «ИХТЦ» Алексей Князев.
«Своё мы только-только начинаем производить. Несмотря на заверения о том, что многое удалось импортозаместить, фактически большое количество критически важных для страны химических продуктов по-прежнему поставляется из-за рубежа», — констатирует г-н Князев.
В свою очередь, учёные из Вятского госуниверситета отмечают «заметный структурный перекос российской химической промышленности в сторону основной химии».
«На данный момент малотоннажные производства составляют только 5%, для сравнения: в странах европейского союза этот показатель равен 28%. Доля малотоннажной химии составляет 10–15%, когда в развитых странах мира эта цифра равна 40%», — писали авторы статьи «Перспективы импортозамещения в малотоннажной химии» в 2022 году.
Кто виноват…
Почему же российская малотоннажная химия оказалась в столь плачевном состоянии? Эксперты называют разные причины.
«В постсоветский период развитию малотоннажных химических производств в Российской Федерации практически не уделялось внимания. В результате значительное число предприятий и производств по выпуску малотоннажной химической продукции, созданных на территории России в советский период, прекратили своё существование.
Эти малотоннажные химические производства нуждались в коренной реконструкции и техперевооружении для сохранения своей конкурентоспособности, однако собственники предприятий, в том числе и крупные компании, предпочитали закрывать эти производства и направлять инвестиции в проекты по созданию предприятий крупнотоннажной химии, позволяющие реализовывать товары на внешнем рынке.
В результате объём выпуска продукции малотоннажной химии в Российской Федерации упал в десятки раз, и основная часть потребностей в этой продукции стала закрываться импортом», — читаем в статье «Приоритетные направления развития малотоннажной химии в Российской Федерации», вышедшей в «Вестнике химической промышленности».
Следующий фактор — низкая рентабельность подобного производства в России.
«При огромной номенклатуре продукции рынок сбыта каждой позиции в России очень ограничен, что вместе с прочими факторами (импортные компоненты, длинные логистические плечи) делает экономически невыгодным создание отдельных собственных производств.
Кроме того, для выпуска ряда продуктов надлежащего качества в России отмечается недостаток необходимых технологий и оборудования», — пишут аналитики Фонда «Центр стратегических разработок» в своём докладе «Нефтегазохимия в России: возможности для роста».
«Основная проблема — это сохраняющееся довольно пренебрежительное отношение к малотоннажной химии среди «крупных» производителей. Они считают зазорным работать с «малыми» продуктами, правда, до тех пор, пока у них катализаторы не перестанут действовать окончательно.
Серьёзным минусом является тот факт, что компании с большими финансовыми ресурсами, тот же нефтегазовый сектор, не планируют заниматься этими вопросами», — в свою очередь, отмечает Алексей Князев.
… и что делать?
Впрочем, отношение к вопросам МТХ со стороны нефтегазовых компаний начинает меняться.
«Конечно, у нас есть проекты меньше 1000 тонн. В основном это касается безопасности бизнеса, когда мы поняли, что поставки не только из недружественных, но и некоторых дружественных стран могут «подвиснуть». Сейчас мы часть продуктов пилотируем и будем производить сами, например катализаторы. Делаем для себя, но, возможно, когда-то будем продавать, если у кого-то на рынке возникнет такая потребность. Но в большинстве своём это специфические вещи, которые потребляет только «СИБУР», — отмечает Евгений Степанов.
Кроме этого, он заявил, что корпорация готова предоставлять своё сырьё небольшим компаниям-партнёрам, которые и будут производить «малотоннажку».
Также ВИНК активно занимаются расширением линейки собственных катализаторов для нефтепереработки. В то же время пока это преимущественно «товары для собственного пользования». Нефтегазовые корпорации занимаются, прежде всего, теми реагентами, которые необходимы для обеспечения их производственного процесса, и зачастую не думают о коммерциализации своей продукции.
С одной стороны, крупные корпорации обладают необходимыми финансовыми ресурсами для запуска производства МТХ. Это при определённых условиях может ускорить процесс импортозамещения. Но насколько целесообразно, чтобы каждая ВИНК у себя выстраивала эту сложную производственную цепочку? Не проще ли консолидировать спрос для поддержки малого и среднего бизнеса?
Тем более что сами отечественные производители малотоннажной химии заверяют, что готовы решать сложные технологические задачи. Как отмечает Дмитрий Ющенко, за последние 15 лет предложены отечественные технологии для изготовления специальной продукции, предназначенной для изготовления ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники) и (или) изделий двойного назначения. А требования к таким материалам, сформулированные заказчиками, зачастую превышают аналогичные значения для импортных аналогов.
«К сожалению, конечные потребители при изготовлении ВВСТ зачастую предпочитают использовать импортные аналоги материалов, пусть и худшего качества, но меньшей стоимости. Последнее обесценивает разработанные отечественные технологии и сводит на нет вложения в развитие программ импортозамещения», — добавляет представитель ООО «ИХТЦ».
Исходя из этого, он предлагает другой подход к развитию малотоннажной химии в России.
«В этом сценарии инжиниринговый центр или ВИНК самостоятельно выполняет анализ рынка, находит востребованный продукт, выполняет научно-исследовательскую работу и в её рамках нарабатывает минимальную экспериментальную партию материала, соответствующую по своим характеристикам требованиям рынка и (или) импортным аналогам.
На следующем этапе для проведения НИОКР, масштабирования, пилотирования осуществляется государственная или частная поддержка работ. Какая именно структура (государственная, частная или независимый производитель) сможет вписаться в такой режим работы, фактически не важно, поскольку именно потребность рынка будет определять направление развития малотоннажной химии в среднесрочной перспективе», — убеждён Дмитрий Ющенко.
Ищем поводы для оптимизма
Несмотря на все сложности, при оценке перспектив импортозамещения малотоннажной химии в России есть место и оптимизму.
«Ключевым фактором считаю, что большинство этих проектов являются рентабельными в силу и курсовых колебаний, и увеличивающегося сектора отечественного сырья. Сегодня заниматься производством самых разных химических веществ выгодно», — заключает Алексей Князев.
Стоит отметить и внимание государства к вопросам развития малотоннажной химии.
«Мы реально чувствуем поддержку от Фонда содействия инновациям, который не раз помогал развитию проектов ИХТЦ. Но мы также считаем, что объёмы льготного кредитования для строительства новых химических производств должны быть увеличены, потому что те немногие варианты, которые есть сейчас, очень лимитированы, и получать их крайне сложно»,— комментирует положение дел Алексей Князев.
Итак, текущей господдержки может не хватить для достижения необходимого прорыва. Но каковы шансы, что объёмы финансирования вырастут? Пока отрасль не услышала ответа на этот вопрос.
Но, пожалуй, главный довод за — это то, что из-за санкций вопросы экономической целесообразности отходят на второй план.
Малотоннажная химия — это уникальные продукты, отказаться от которых не получится при всём желании. А значит, работать над импортозамещением всё равно придётся.
Текст: Андрей Халбашкеев
