Независимость от импорта в российской «нефтянке»: возможно ли невозможное?
Государство вложило в импортозамещение нефтегазового оборудования порядка 70 млрд рублей: средства из федерального бюджета были направлены на поддержку проектов с 2015 года. Как заявил в рамках ПМГФ-2024 начальник отдела развития оборудования для нефтегазопереработки Минпромторга РФ Хаджимурат Саадулаев, отечественным производителям удалось импортозаместить 160 видов изделий и увеличить долю российской продукции на рынке с 43 до 65 %.
Куда более оптимистично настроен к концу года оказался вице-премьер России Александр Новак. В декабре он рассказал, что разработкой отечественных альтернатив российские компании занимаются уже около 10 лет. По его словам, у РФ получилось импортозаместить 90% видов оборудования в нефтяной отрасли, из 2 тыс. единиц осталось заменить около 200.
Для нефтегазовой отрасли это, вне всяких сомнений, большое и важное достижение. Впрочем, как отмечают отраслевики, пока думать о полноценном технологическом суверенитете рано.
«Нефтегазовая промышленность» обратилась за комментариями к экспертам, чтобы узнать, возможно ли невозможное.
Санкции — двигатель прогресса в нефтегазе
Инна Щеглова, коммерческий директор АО «ПТПА» («Пензтяжпромарматура»), отмечает, что вопрос обеспечения технологической независимости нефтегазовой отрасли неоднократно обсуждался на протяжении последних лет. Однако до ввода санкций, подчёркивает эксперт, активных действий со стороны заказчиков и государства практически не предпринималось, и отечественные производители оборудования импортозамещающей техники действовали на свой страх и риск. При этом доля иностранных производителей во многих сферах была очень высокой. Например, в сегменте высокотехнологичной трубопроводной арматуры для нефтеперерабатывающих предприятий 80% занимали производители из Германии, Италии и США.
«Ситуация изменилась только в 2022 году после ухода с российского рынка крупных иностранных игроков. Высокие риски полного прекращения поставок зарубежного оборудования вынудили крупных потребителей искать альтернативу.
К этому процессу активно подключилось государство, и на сегодняшний день мы уже видим первые результаты. На уровне Минпромторга завершился централизованный сбор информации о том, какое оборудование требует максимального внимания. Были расставлены приоритеты и выделено оборудование первостепенной важности, без которого отрасль не сможет обойтись уже сейчас.
Тем не менее работа идёт очень медленно: на сегодняшний день мы только приступили к системному решению этой задачи и пока ещё не смогли импортозаместить даже приоритетное оборудование в полном объёме».
Без ИИ нет прогресса
При обсуждении процесса импортозамещения невозможно игнорировать один из главных трендов в промышленности — внедрение искусственного интеллекта, которое не обошло стороной и нефтегаз. Роман Морозов, управляющий партнёр, директор по развитию и PR группы компаний DATA ARMS AI Technology group & T.T.Consulting & ComBox Technology отмечает, что за последние несколько лет технологии ИИ стремительно проникли в коммерческую деятельность нефтегазовой отрасли, о чём свидетельствует рост инвестиций, например, со стороны китайских компаний. Еще 3-4 года назад китайские организации вложили миллиарды долларов в освоение этих технологий, и сейчас Россия активно идёт по этому пути.
«Мы видим значительный рост интереса к большим языковым моделям, а также к системам мониторинга и аналитики. Нефтегазовые компании, у которых большие объёмы данных, теперь могут интегрировать ИИ, чтобы превращать BigData в SmartData. Это позволяет эффективно управлять бизнес-процессами, быстро получать обновлённые данные и принимать решения на основе аналитики в реальном времени».
В нефтегазовой отрасли, отмечает эксперт, эти технологии находят уникальное применение. Примером может служить опыт Китайской национальной нефтяной компании, которая использовала ИИ для обработки сейсмических данных, анализа буровых растворов и контроля за процессом бурения. Эти технологии позволили значительно повысить точность и автоматизировать множество процессов на производстве.
Внедрение ИИ происходит и на российских предприятиях. Так, отечественные газовые компании активно используют системы видеоаналитики и аналитические платформы, работающие на основе искусственного интеллекта. Эти системы помогают анализировать данные в реальном времени и оптимизировать работу на предприятиях.
Сложность в создании «своих» технологий
Что касается разработок отдельных видов оборудования, отмечает г-жа Щеглова, то здесь работа началась, и уже есть результаты в виде успешно реализованных кейсов. Однако проблемные места всё же имеются:
«На наш взгляд, самый сложный вопрос, на который пока нет ответа в отрасли, — это разработка собственной технологии. Западные технологии, по которым построена большая часть лицензионных установок в НПЗ, теперь для нас недоступны, а альтернативных вариантов пока нет. Этот сложный вопрос должен решаться совместно на уровне проектных институтов и заказчиков, поскольку от этого зависит развитие отрасли в целом. На данный момент отрасль фактически действует с конца: ремонтирует и поддерживает работоспособность уже установленного оборудования.
В качестве примера проектов, реализованных на ПТПА, можно привести арматуру для установок замедленного коксования (УЗК) и арматуру для подводной эксплуатации».
Что касается сферы развития технологий ИИ для нефтегазовой отрасли, то здесь достижение суверенитета, считает Роман Морозов, вполне возможно:
«Уже сейчас крупные российские компании, такие как Сбербанк, ВТБ, «Яндекс», активно инвестируют в создание инфраструктуры для работы с ИИ, включая центры обработки данных на базе GPU. Также активно развиваются собственные языковые модели и нейронные сети. Это создаёт условия для достижения технологической независимости, и в будущем мы увидим, как ИИ начнет менять не только нефтегазовый сектор, но и другие отрасли экономики».
Одной из главных проблем отрасли, по мнению г-на Морозова, является отсутствие бизнес-смелости. Современные технологии, в том числе искусственный интеллект, зачастую подчёркивают неэффективность существующих процессов. Однако важно относиться к этому объективно:
«Выявленные ошибки или недостатки должны восприниматься не как повод для наказания, а как возможность для улучшений. Важно создать такую систему, в которой внедрение технологий не вызывает страха, а, наоборот, стимулирует к оптимизации и поощрению коллектива. Суть в том, чтобы менять сам подход, а не просто следовать старым методам работы.
Технологии пришли, чтобы помочь специалистам на месте быть более эффективными. От этого выиграет всё предприятие. Это позитивно отражается на социальных бонусах. Бизнес-смелость заключается как раз в том, что поставленная камера не только выявит какие-либо несовершенства технологического процесса, но поможет выстроить и гармонизировать всю систему — постепенно, по цепочке. Большие данные, быстро обрабатываемые в моменте, дают бизнесу преимущества и перспективу перед теми, кто использует старые методы анализа».
В поисках подходящих для задач предприятия технологий представители отрасли могут обратиться к сайту Минпромторга: там предусмотрен раздел, посвященный цифровым партнёрам и сервисам. Эксперт считает, что это хорошая возможность для компаний, чтобы разобраться, какие цифровые технологии могут быть внедрены на их производствах сегодня. Министерство, подчёркивает он, эффективно создаёт цифровую среду с множеством точек входа для бизнеса, включая интеграцию программ, финансовую поддержку и возможности для сдачи оборудования.
Прогнётся ли российский рынок нефтегазового оборудования под Китай?
Предприятия вынуждены искать позиции, отсутствующие у российских производителей оборудования и ПО, у зарубежных поставщиков. Инна Щеглова отмечает, что сегодня для крупных нефтегазовых компаний есть две возможности: развивать внутренние технологии или найти альтернативного поставщика, например, на азиатском рынке:
«На наш взгляд, выбор второго варианта будет для России недальновидным решением. Закрывая оперативные текущие вопросы поставки оборудования при помощи китайских поставщиков, мы даём им возможность внедрить в отрасль свою технологию. Они приходят с собственными готовыми решениями, которые сильно отличаются от европейских. Например, что касается трубопроводной арматуры, она может иметь собственный тип присоединения, массогабаритные характеристики, материальное исполнение.
В принципе, в присутствии на рынке разных поставщиков нет ничего плохого, поскольку это создаёт здоровую конкуренцию. Но то, как на наш рынок заходят китайские поставщики, означает внедрение в отрасли нового технического стандарта, под который в дальнейшем придется подстраиваться отечественным компаниям. В свою очередь, это означает, что в случае ухудшения политической ситуации мы можем оказаться в положении, когда нам нужно будет импортозамещать уже не европейских, а китайских производителей».
При этом гости из Азии на российском рынке очень активно себя ведут. Они, по словам г-жи Щегловой, видят открывшиеся возможности и продвигают своё оборудование всеми возможными способами. Кроме них, в сегмент технологической продукции сейчас также заходят индийские компании и уже формируют некую конкуренцию. Российские производители ощущают ценовой демпинг и с той, и с другой стороны.
«На данный момент нельзя сказать, что кто-то захватил однозначное лидерство на рынке: в различных сегментах ситуация складывается по-разному. Например, если говорить об отрасли арматуростроения, то рынок высокотехнологичных изделий можно поделить на две части: шаровые краны и задвижки. Блок шаровых кранов, на наш взгляд, на данный момент импортозамещён достаточно хорошо. Что касается категории шиберных задвижек для установок замедленного коксования и печей пиролиза, мы, скорее, догоняем, поскольку у китайских поставщиков уже появился опыт поставок оборудования.
В таких условиях хорошей поддержкой со стороны государства было бы принятие заградительных мер, защищающих интересы наших производителей и позволяющих им развиваться. В противном случае мы будем вынуждены подстраиваться под китайских производителей и всё время находиться в гонке», — делится мнением Инна Щеглова.
Предприимчивые китайцы успели прикоснуться также и к рынку цифровых продуктов для нефтегазовой отрасли. Г-н Морозов подчёркивает, что сегодня присутствие производителей соответствующих продуктов на рынке существенно:
«Китайские технологии активно проникают на наш рынок, и мы видим, как китайские компании развивают свои ИT-сектора. Надо выстраивать взаимные интеграционные мосты, чтобы избежать излишнего дублирования технологий и решений, но при этом помнить о соблюдении технологического суверенитета. Ведь иностранное оборудование может содержать закрытые способы передачи данных, которые могут быть использованы не по назначению».
Поддержка отечественного производителя требует доработки
Эксперт подчёркивает: государство оказывает «своим» поддержку. Если говорить об отрасли арматуростроения, то здесь её результаты достаточно очевидны: отрасль может наблюдать программу импортозамещения в действии.
При этом сегодня в нефтегазовом секторе есть дорожные карты, которые государство создало совместно с крупными компаниями, ВИНК. Например, был определён перечень арматуры, требующей импортозамещения. Фактически государство взяло на себя функцию контроля за тем, чтобы эти продукты были выпущены на рынок. Есть программа инвестирования государства в новое оборудование.
«В то же время у этой господдержки есть некоторые недоработки, связанные с нишевостью импортозамещаемой номенклатуры. По госпрограмме сроки окупаемости — три года, в течение которых мы обязаны подтвердить экономический эффект от внедрения инноваций. Но сложное оборудование имеет больший срок окупаемости, так как оно является узкоспециализированным, нишевым и часто единичным. Такое оборудование, как правило, меняется раз в 8-10 лет. Получается, что сейчас мы, как промышленное предприятие, должны взять на себя все финансовые риски окупаемости новых разработок. По этой причине у нас нет своих компаний, производящих подобную продукцию.
В целом на сегодняшний день у российского производителя уже накоплен значительный опыт по разработке импортозамещающего оборудования. Сейчас ответное слово за отраслью: насколько компании заказчики готовы прислушаться к мнению производителя и совместно обсуждать объём технических требований к продукту».
Перспективы нефтегазовой отрасли на ближайшие годы
Российским компаниям ещё долго предстоит находиться в условиях санкционного давления, считает г-жа Щеглова. Поэтому очень важным становится комплексный подход к проблеме импортозамещения:
«Он включает в себя совместные программы заказчика и государства, поддержку производителя, разработку отраслевых технических стандартов оборудования. Также входит ремонт и техническое обслуживание оборудования импортных производителей, которое начало выходить из строя, но при этом ещё не исчерпало весь срок своей службы.
Что касается отрасли арматуростроения, в 2025 году в связи с заморозкой большого числа проектов и неопределённостью будущих действий и политических шагов новой администрации США финансирование было приостановлено. Уже сейчас мы наблюдаем перенос сроков по реализации крупный инвестиционных проектов ВИНК и ожидаем падение по рынку трубопроводной арматуры в первом полугодии в районе 20%. Понимание того, изменится ли ситуация к лучшему ближе к концу года, появится только по итогам первого квартала.
Для себя ПТПА приняло решение продолжать стратегию движения в сторону нишевых продуктов».
Г-н Морозов, в свою очередь, считает, что ключевыми направлениями в развитии нефтегазовой отрасли в ближайшем будущем будут системы, использующие искусственный интеллект и большие языковые модели. Одной из таких технологий, которая может значительно повысить эффективность, является геологоразведка, построенная на основе ИИ.
ИИ также может значительно улучшить логистику и ценообразование в отрасли. Например, применяя анализ больших данных, можно оптимизировать маршруты транспортировки и управление запасами. Важную роль в повышении эффективности сыграет и видеоаналитика, которая поможет выстроить более оптимальную систему контроля и труда на предприятиях.
«ИИ в нефтегазовой отрасли может стать своего рода “оркестратором”. Это система, которая помогает объединить различные компании, партнёров и технологии, создавая синергии и позволяя обмениваться данными. Важно, чтобы продукты и технологии дополняли друг друга, обеспечивая комплексный подход. Искусственный интеллект в этом контексте становится вычислительным центром, который не только анализирует данные, но и помогает с выводами и рекомендациями, ускоряя процессы обработки больших объёмов информации», — резюмировал эксперт.
