Как обеспечить отраслевой спрос в нефтегазе?
Уже почти три года, как российская нефтегазовая отрасль живёт в рамках новой парадигмы развития. Если раньше нужные технологии и оборудование можно было купить в готовом виде у международных сервисных компаний, то теперь их созданием и внедрением приходится заниматься самостоятельно, внутри страны. И, чтобы добиться успеха, участникам рынка важно уметь договариваться.
Неслучайно главной темой состоявшегося в начале декабря Технологического саммита TNF стало обсуждение консолидированного спроса со стороны нефтегазовых компаний. Какова здесь роль бизнеса и государства? И с помощью каких инструментов заинтересованные участники планируют обеспечить совместное желаемое?
От конкуренции к сотрудничеству?
Чем это так важно для отрасли? Главным бенефициаром здесь станут промышленные компании. Производство оборудования для нефтегаза требует серьёзных затрат. Ещё острее стоит вопрос инвестиций, когда речь идёт о новых технологиях.
К тому же ВИНК не всегда готовы делиться своими планами, поэтому непонятно, какие именно вещи будут больше всего востребованы через несколько лет. Понятно, что в этих условиях не каждый бизнесмен рискнёт вложиться в разработку нового продукта.
«Важно, чтобы промышленные компании понимали перспективы развития и могли строить долгосрочные планы. Для этого мы и проводим Технологический саммит, чтобы сформировать этот спрос и отладить работу механизмов по взаимодействию промышленных компаний с крупными заказчиками. Нефтегазовая отрасль очень устойчивая, здесь высокий уровень компетенций, сильная научно-производственная база.
Но пора от конкуренции перейти к стратегии сотрудничества. И тогда мы сможем прийти к взаимовыгодным решениям», ― отметил в своём приветственном слове губернатор Тюменской области Александр Моор.
Итак, теперь ясно, почему консолидированный спрос так важен. Следующий вопрос, что нужно сделать для его формирования.
«В первую очередь нужно понять, что собой представляет консолидированный спрос по тем или иным позициям оборудования. Из чего он состоит? Здесь мы продвинулись вперёд, и этот вопрос по большей части решён. Более фундаментальная задача ― создание механизма обеспечения спроса.
Будет ли это единое окно формирования и распределения заказа? Или просто одновременное проведение конкурсных и тендерных процедур? Призываю всех активно думать в этом направлении. Чтобы мы на TNF‑2025 следующей осенью уже показали конкретные результаты этой работы», ― сказал директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга РФ Кузнецов.
О барьерах и путях их преодоления
Впрочем, нельзя говорить, что всё идёт гладко. Так, заместитель председателя правления ПАО «НОВАТЭК» Владимир Кудрин выделил сразу несколько препятствий на пути формирования консолидированного спроса.
В первую очередь это разница интересов. У государства и бизнеса могут быть разные приоритеты и цели. Значит, нужна общая стратегия, которая учла бы интересы всех участников.
Второе препятствие ― это регуляторные барьеры. Излишние административные процедуры и законодательные нормы затрудняют внедрение новых моделей взаимодействия. Нужны согласованные предложения по их оптимизации, считает Владимир Кудрин.
Наконец, барьером становится недостаток данных. Связано это, прежде всего, с коммерческой тайной. ВИНК исторически неохотно делились друг с другом информацией. Помочь здесь может только установление доверия между сторонами. Тогда можно создать прозрачные правила, какая информация может быть передана, а какая — нет, считает топ-менеджер «НОВАТЭКа».
Впрочем, есть и другая точка зрения. Так, первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Забозлаев убеждён, что каких‑то серьёзных препятствий здесь нет. Главное, чтобы все участники процесса постоянно вели диалог.
О том, что для создания консолидированного спроса предстоит разработать ещё много инструментов, говорил и заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.
«У каждой компании свои подходы и идеология. Где‑то они готовы консолидироваться, а где‑то нет», ― отметил чиновник.
Подстегнуть этот процесс могут в числе прочего и меры господдержки как на федеральном, так и на региональном уровне. Например, в Тюменской области предложили новую модель под названием «технологический брокер».
«В данном случае ВИНК через Нефтегазовый кластер (межрегиональная ассоциация для решения вопросов технологического развития отрасли, ― прим. ред.) выделяет средства на НИОКР, создание опытного образца и возможность быстро провести испытания. Мы со своей стороны консолидировали меры поддержки от региона. В результате за этот год реализовали порядка 10 таких проектов», ― рассказал Андрей Пантелеев.
Можно сказать, что подобный кластерный подход, в рамках которого взаимодействует несколько компаний, противопоставляется традиционной модели вертикально интегрированных компаний (ВИНК).
К отраслевому спросу через отраслевые стандарты
Впрочем, помимо концепции «единого окна», есть и другие механизмы для формирования отраслевого спроса. Речь идёт о внедрении национальных стандартов. Сейчас промышленные предприятия сталкиваются с тем, что требования к одному и тому же оборудованию могут отличаться в разных ВИНК.
Причём различия, как правило, не принципиальные, а касаются деталей. Тем не менее производителям приходится переделывать техническую документацию и перестраивать процессы на предприятии. Единые стандарты, которые принимали бы все игроки рынка, стали бы решением проблемы. Этой работой сейчас занимаются в Институте нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ).
«Очевидно, что отраслевой спрос не может быть сформирован без единых стандартов, в которых были бы агрегированы требования не одного якорного заказчика, а всех нефтегазовых компаний, заинтересованных в данном виде продукции. Этой работой активно занимаемся уже несколько лет. В рамках ИНТИ функционирует проектный офис, наша задача ― помочь всем участникам процесса в кооперации, структурировании проекта и создании отраслевого спроса.
Кроме этого, занимаемся оценкой соответствия и проведением испытаний. Для этого создали „Единый оператор испытаний”. Таким образом, получаем экосистему, которая позволяет активно кооперироваться и быстро тиражировать разрабатываемые решения в закупочной деятельности нефтегазовых компаний», ― рассказал заместитель генерального директора по развитию АНО ИНТИ Рустам Гилемханов.
В институте разделили эту работу на несколько этапов.
- Определение дефицитов и подписание дорожной карты.
- Формирование отраслевых стандартов и консолидация потребности.
- Создание пилотных партий и опытных образцов.
- Проведение испытаний и получение сертификата ИНТИ.
- Серийное производство и заключение договоров.
Сейчас стоит ориентир к 2027 году сформировать отраслевой заказ в размере 1 трлн рублей, добавил представитель ИНТИ. На текущий момент эта задача выполнена на 25% во многом благодаря подписанию дорожных карт якорными заказчиками. Речь идёт о 220 позициях.
«Этот год полностью был посвящён тому, чтобы сформировать дорожные карты и распределить их среди якорных заказчиков. Сейчас можно говорить, что началась стадия их активной реализации. Также ведётся работа по отраслевой декларации по применению стандартов. На текущий момент можно говорить, что несколько нефтегазовых компаний её уже подписали и подтвердили готовность этим заниматься», ― добавил Рустам Гилемханов.
Впрочем, ускорение темпов импортозамещения ― не единственный бонус от внедрения стандартов ИНТИ, подчёркивают в институте. Потенциально оно должно стать подспорьем для экспорта российских решений.
«По основным позициям оборудования для отечественных производителей не всегда достаточно внутреннего рынка, нужно активно выходить на внешний. Ранее отечественные нефтегазовые производители имели такую возможность, но в связи с санкционными историями, в частности отзывом иностранных систем стандартизации, этот инструмент был разрушен.
И мы сейчас в рамках ИНТИ работаем для признания наших стандартов у зарубежных нефтегазовых компаний, чтобы отечественные производители могли классифицироваться в их закупочную систему», ― отметил г-н Гилемханов.
Что думают компании-производители?
А что сами промышленные предприятия? Есть ли, по их мнению, потребность в создании «единого окна» для производителей оборудования?
Заместитель директора ООО «Темерсо-инжиниринг» Алексей Степанов не видит необходимости в серьёзных изменениях.
«У каждой из ВИНК и так закупки по нашей номенклатуре, по сути, идут через одно окно. Тендеры проходят на торговых электронных площадках ― как их собственных, так и общероссийских. Так что здесь проблем больших не возникает.
Да, сталкиваемся с тем, что технические задания у ВИНК отличаются, но месторождения и условия у них ведь тоже разные. Поэтому каждый конкретный тендер, если есть особенности, мы прорабатываем с нашими техническими специалистами и результате предлагаем соответствующую продукцию», — сказал г-н Степанов.
На технологическом саммите TNF «Темерсо-инжиниринг» представил насосно-компрессорные и обсадные трубы собственного производства, в том числе с премиальной резьбой, а также термодиффузионное цинковое покрытие для муфт и замки для бурильных труб. Так же НКТ с высаженными наружу концами.
«По запросу клиента мы имеем технологическую возможность изготавливать удлинённую высадку, которая позволяет соединениям работать гораздо дольше за счёт возможности перенарезки таких соединений», ― объяснил Алексей Степанов.
Комфортно чувствует себя в текущей модели взаимодействия и АО «СтальМост».
«В число наших заказчиков входят крупные нефтегазовые компании. Мы содействуем строительству объектов в труднодоступных, удалённых местах. Осуществляем поставки металлоконструкций в промышленно-гражданском строительстве, мостовых переходов в северном исполнении при обустройстве месторождений и быстровозводимых модульных зданий, в которых размещают персонал. Два года назад было успешно запущено направление с обсадными трубами. Основное направление, где задействована данная продукция — это бурение скважин», ― перечислил коммерческий директор АО «Стальмост» Александр Юзефович.
В то же время в компании отмечают важность отраслевых стандартов, так как это поможет защитить потребителя от некачественной продукции. Сейчас такие документы уже существуют для стальных мостов и блочно-модульных сооружений.
В свою очередь, ООО «Татнефть-Пресскомпозит» само является дочерней структурой крупной компании ― ПАО «Татнефть». Однако свою продукцию она поставляет и на рынок.
«У нас берут товар другие ВИНК, малые нефтяные компании. Как раз и участвуем в этом саммите для привлечения новых клиентов. Ищем новые направления, постоянно изучаем рынок», ― рассказал главный специалист ООО «Татнефть-Пресскомпозит» Рафаэль Вильданов.
Предприятие имеет своё производство, где выпускают стеклопластиковые трубы НКТ: обсадные и для линейных трубопроводов. А также армирующее стекловолокно, полиэтилен для трубопроводов, отвердители, кабельнесущие системы, профили строительного назначения.
«Стеклопластиковые трубы не боятся коррозии, поэтому хорошо подходят для агрессивных сред. Например, на старых скважинах, где много сероводорода. Плюс они поставляются большими бухтами от 200 до 1200 метров в зависимости от диаметра, давления, толщины стенки. Отсюда минимизация резьбовых и сварочных соединений, быстрая прокладка трубопроводов», ― отметил Рафаэль Вильданов.
Поговорим о перспективах
Рассуждая об отраслевом спросе, важно понимать, что речь идёт не только о тех вещах, которые нужны прямо сейчас, но и о продуктах, которые будут востребованы через несколько лет. Сейчас производственные компании стараются просчитать тенденции рынка самостоятельно. Подразумевается, что в новой парадигме им эта информация будет преподнесена в готовом виде. Для этого в ИНТИ активно анализируют те проекты, которые нефтегазовые компании планируют к реализации до 2030 года.
С этой точки зрения стоит обратить внимание и на государственные документы. В данном случае речь идёт, прежде всего, о национальном проекте «Новые атомные и энергетические технологии».
«Нацпроекты уже сформированы, и нам удалось отстоять часть энергетического машиностроения, что нашло отражение в 5 федеральных проектах: нефтегазовая отрасль, строительство заводов и оборудования для СПГ, оборудование для традиционной энергетики, оборудование для генерации из возобновляемых источников и проект по созданию систем накопления энергии (как литий-ионные, так и постлитиевые технологии).
В рамках всех 5 федеральных проектов мы планируем освоить производство порядка 340 единиц оборудования. Практически по каждой позиции есть чёткое понимание технических характеристик», ― перечислил Михаил Кузнецов.
То есть в данном случае государство как раз собирает запросы от нефтегазовых компаний в одном месте. Для промышленных предприятий новые проекты интересны ещё и тем, что Минпромторг стремится охватить все стадии их реализации мерами поддержки. В частности, речь идёт о субсидировании затрат на НИОКР, стимулировании обратного инжиниринга, механизмах льготного кредитования и т. д.
«В этом году будет впервые запущен механизм промышленного кешбэка потребителю. Мы получили и рассмотрели заявки, и уже в этом году будет заключено первое соглашение. Все эти механизмы будут активно использоваться при создании этого оборудования», ― добавил Михаил Кузнецов.
Не только «железо», но и технологии
В следующем году в Минпромторге планируют сделать новый шаг: от производства новых видов оборудования к развитию технологий. Впервые с такой инициативой выступили представители «Газпром нефти» на заседании Государственного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования. Идея нашла отклик и у других представителей отрасли.
«Сейчас стоит задача составить карту дефицитов именно в части технологий по аналогии с тепловой картой по оборудованию, распределить их между направлениями и компаниями. Это то, чем мы будем заниматься в 2025 году», ― отметил Михаил Кузнецов.
По словам Рустама Гилемханова, предварительно речь идёт о 77 технологиях, которые разделят на следующие блоки:
- наука и образование (процессы, регламенты, математические модели);
- материалы;
- оборудование;
- цифровые решения (в том числе цифровые двойники).
О технологическом развитии думают и на уровне регионов. Власти на местах видят свою главную задачу в том, чтобы не допустить сокращения объёмов инвестиций со стороны компаний. Основной инструмент здесь ― изменения в налоговое законодательство.
«Все меры поддержки носят адресный характер, вплоть до специального налогового режима для одного участка недр, где отрабатывались технологии для ТРИЗ (новые дизайны ГРП). С 1 января следующего года не будет возможности предоставлять льготу по налогу на прибыль. Проработали этот вопрос с компаниями и теперь предлагаем возможность получения инвестиционного налогового вычета по тем же условиям.
Судя по тем запросам, что мы направили, компании не собираются снижать инвестиционную активность и объёмы бурения. В районе 18–19 млн погонных метров в год в Югре, думаю, будет буриться. А это хороший задел на будущее», ― сказал Алексей Забозлаев.
У чиновника также нашлось своё мнение по поводу того, на какие технологии в первую очередь стоит обратить внимание. Речь идёт о методах повышения нефтеотдачи.
«В Западной Сибири текущий КИН (коэффициент извлечения нефти) растёт, а вот проектный снижается (с 0,5 в начале 60‑х гг. опустился до 0,35). Это очень нехороший тренд, потому что если эти две кривые соединятся, то на дальнейшем развитии можно будет ставить точку. На сегодня все технологии есть, они, в принципе, известны.
Это трёхкомпонентное заводнение, новые дизайны ГРП и т. д. Мы проверяли трёхкомпонентное заводнение в рамках пилотного проекта ― получили КИН порядка 0,6%. Это хороший результат. Но эти технологии очень дорогие. Наша задача ― сделать их доступными», ― подчеркнул Алексей Забозлаев.
Ещё одно перспективное направление касается добычи углеводородов на шельфе.
«По данным Роснедр, запасы нефти и газа только на континентальном шельфе Арктики составляют 17 млрд тонн и 85 трлн кубометров соответственно. Немного стран и компаний в современном мире обладают такими технологиями. Задача сверхсложная. Но если целенаправленно идти к её решению, я уверен, можно стать здесь лидерами», ― сказал Александр Моор.
О важности компетенций для добычи на шельфе говорили и представители неф-
тегазовых компаний.
«Мы в этом заинтересованы, в определённый момент подойти к этому придётся: начинать бурить, отрабатывать процессы, связанные с добычей, подготовкой, реализацией сырья. Тем более в сложных арктических условиях. Одно дело работать на шельфе или глубокой воде в тёплых странах, другое ― за полярным кругом», ― отметил Владимир Кудрин.
Подробнее перспективы этого направления обсудили на заседании экспертной группы Минпромторга РФ и ИНТИ «Оборудование для бурения и добычи на шельфе».
Резюмируем: консолидированный спрос может принести много пользы для нефтегазовой отрасли, особенно для производителей оборудования. Уже предложены конкретные механизмы того, как этот процесс будет реализован.
Теперь всё зависит от доброй воли участников рынка, в первую очередь крупных ВИНК. Ведь если они не станут делиться информацией, то все эти начинания так и останутся на бумаге. Ждать ответа осталось не так долго. Первые результаты этой работы Минпромторг собирается представить уже осенью 2025 года.
Текст: Андрей Халбашкеев.
Фото редакции PromoGroup Media.
