
Перспективы СПГ: сможет ли отрасль преодолеть кризис?
Российская СПГ-отрасль переживает непростые времена: «Арктик СПГ — 2» и «Мурманский СПГ» попали под санкции, кроме того, продолжают действовать запреты на ввоз европейского оборудования для новых мощностей. Однако в правительстве не оставляют планов по наращиванию производства сжиженного газа до 100 млн т в год к 2030 году.
Насколько реально добиться таких цифр в изменившихся условиях, обсуждали на сессии ПМГФ-2024 «Перспективы развития СПГ-отрасли в современных экономических реалиях». Сможет ли отрасль преодолеть трудности и каким путём?
Что происходит на мировом рынке СПГ?
«На рынке СПГ дефицита нет и в ближайшее время не ожидается», — утверждает заместитель генерального директора РЭА Минэнерго России Сергей Романов.
Кривая ввода новых СПГ-мощностей в мире показывает резкий рост с конца 90-х годов: если в 1997 году все СПГ заводы в мире производили около 75 млн т сжиженного газа, то сейчас предприятия могут выпускать 480 млн т, следует из данных Российского энергетического агентства. 60% всего приходится на три-страны производителя: Австралию, США и Катар.
Тенденция по наращиванию производственных мощностей будет сохраняться и в ближайшие годы. Согласно исследованию компании Kept, даже консервативный сценарий предполагает, что к 2030 году, когда будут введены в строй заводы, строительство которых уже началось, они позволят дополнительно перерабатывать 120 млрд м3 природного газа. В умеренном сценарии, который учитывает как строящиеся мощности, так и те, по которым уже приняты инвестиционные решения, показатели ещё выше: плюс 160 млрд м3 газа к уже имеющимся на данный момент.
Увеличивается и танкерный флот. Сергей Романов из РЭА охарактеризовал нынешнюю ситуацию как «взрывной рост».
«Что происходит с точки зрения логистики? Танкерный флот за 25 лет увеличился в 15 раз и достиг 776 судов (туда входит и 51 плавучая регазификационная установка). Заказ на суда до 2030 года по объёму равен половине существующего дедвейта», — отметил Сергей Романов.
Что ждёт российскую СПГ-отрасль?
Все эти данные говорят о том, что российским компаниям при выходе на международные рынки предстоит работать в условиях жёсткой конкуренции, отмечают эксперты сессии ПМГФ. Санкции усугубляют ситуацию: ввод новых крупнотоннажных мощностей сдвигается на более поздний срок, а это, учитывая тенденцию на заключение долгосрочных контрактов, создаст дополнительные сложности со сбытом.
«Существенным ограничением мне представляется быстрая перестройка ценовой и контрактной системы на рынках СПГ.
Это рынок компаний, и они очень активно строят совершенно новые стратегии, опираются на новые возможности, и каждые полгода-год опоздания выхода на этот рынок с новым предложением газа становится всё более трудным. Потому что барьеры входа растут. Именно сейчас и нужно заниматься этой работой: СПГ надо сбыть, и чем больше будут объёмы, тем больше трудностей будет в поиске покупателей», — говорит д-р экон. наук, замдиректора по научной работе Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Станислав Жуков.
«Из всех составляющих, что необходимы для развития СПГ, у России сейчас не хватает одной — технологической. И это очень серьёзная проблема, потому что окно возможностей не будет открыто вечно», — отмечает заместитель генерального директора РЭА Минэнерго России Сергей Романов.
Как преодолеть сложности?
Эксперты сессии сходятся во мнении, что главный вызов для отрасли — недоступность технологий для крупнотоннажного производства. Есть ли шанс у России преодолеть сложности? Никита Иллерицкий, эксперт по развитию практики Kept по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора, уверен, что да.
«Это выполнимая задача. Сама технология производства СПГ — это не квантовая механика, физические принципы её известны, да и все необходимые компоненты для крупнотоннажного производства либо производятся, либо запроектированы. Ключевой вопрос — налаживание производственной кооперации производителей и подрядчиков.
Есть вероятность, что в текущую волну роста СПГ роста мы уже можем не успеть. Однако развить собственные технологии, создать технологическую базу, подготовить ресурсную базу под эти технологии и войти в следующий виток роста мировой СПГ-отрасли на горизонте 2035 года — это видится вполне реально», — считает Никита Иллерицкий.

По данным Минпромторга, в поддержку развития технологий для СПГ-отрасли сейчас вложено уже около 70 млрд рублей. С 2015 года освоено более 150 видов оборудования, однако доля отечественной продукции на рынке пока не превышает 65%.
Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов и альтернативные пути развития производства СПГ. Аналитики Kept наряду с развитием технологий сжижения и строительства собственного флота газовозов («морская стратегия») предлагают отправлять на экспорт малотоннажный СПГ («континентальная стратегия»).
«Если мы говорим про континентальную стратегию, то это формирование и развитие принципиально нового рынка малотоннажного СПГ на пространстве Евразии.
Россия могла бы производить, в том числе на экспорт, не менее 20 млрд м3 малотоннажного СПГ и фактически создать этот рынок. Дело в том, что инфраструктура и культура потребления малотоннажного СПГ в этих регионах пока ещё не созданы, если мы ведём речь про автономную газификацию и газомоторный транспорт», — говорит Никита Иллерицкий.
Сейчас у России для реализации этого плана есть всё: и необходимые объёмы добычи, и её экономическая привлекательность, и развитые технологии малотоннажки, считает эксперт Kept. Впрочем, здесь придётся побороться за потребителя, но не с другими производителями СПГ, а с другими видами топлива.
«Решением, на наш взгляд, было бы развитие проектов малотоннажного СПГ под ключ как некоего комплексного сервиса. В сфере газомоторного транспорта придётся выдержать конкуренцию с электромобилями, на рынке автономного электроснабжения — с углём и ВИЭ», — продолжает представитель Kept.
В РЭА перспективы СПГ видят на внутреннем рынке, в первую очередь в сфере газомоторного топлива. И потенциал его гораздо выше, чем это принято считать, уверен замдиректора РЭА Сергей Романов.
«Если посмотреть энергетическую стратегию, то к 2030 году там планируется от 10 до 13 млрд м3 потребления. В концепции, которая разрабатывается сейчас, фигурирует цифра в 15 млрд м3. Но если мы посмотрим сегодняшнюю ёмкость топливного рынка, а это порядка 40 млн т бензина и 60 млн дизельного топлива, то вот эти 15 млрд м3 составляют всего лишь около 10%. Это очень мало. На самом деле, ёмкость рынка ГМТ может составлять до 30% и тем самым быть сопоставима с теми возможными проектами по СПГ, с которыми наша страна может выйти на внешние рынки», — считает представитель РЭА.