Без катализаторов не остались: подводим первые итоги импортозамещения
Введённые в прошлом году санкции болезненно отразились на нефтепереработке
и нефтехимии, ведь зависимость от импорта в этих отраслях была достаточно высока. В частности, много вопросов вызывала ситуация с катализаторами: по некоторым позициям российские НПЗ на 100% зависели от зарубежной продукции.
Неудивительно, что эта тема стала одной из основных для обсуждения на Российском нефтегазохимическом форуме в Уфе. Каких успехов на ниве импортозамещения удалось добиться за прошедшие полтора года?
Оптимизм от первых лиц
Общий тон высказываний на форуме был оптимистичным. Например, генеральный директор ПАО АНК «Башнефть» Андрей Лазеев отметил, что если ещё в начале прошлого года нефть перерабатывали на 100% за счёт импортных катализаторов, то сегодня уже можно говорить об импортозамещении как о состоявшемся факте. Добиться этого удалось за счёт запуска производства катализаторов гидрокрекинга на базе стерлитамакского предприятия «РН-Кат».
«Сегодня мы производим целый набор марок катализаторов каталитического крекинга, гидроочистки, до конца года должны произойти опытно-промышленные выпуски по гидрокрекингу. Таким образом, вопросы по катализаторам нефтепереработки будут закрыты, и мы сможем перейти к другим типам гетерогенных катализаторов.
Кроме этого, по катализаторам каталитического крекинга идёт разработка ускорителей второго поколения. Понимаем, что раз в 2-3 года нужно выпускать новую марку», — в свою очередь рассказал генеральный директор ООО «Газпромнефть — Промышленные инновации» Михаил Никулин.
То есть крупные ВИНК стараются выйти на самообеспечение катализаторами. Однако есть на рынке и независимые производители.
Так, ООО «КНТ-Групп» меньше чем за год сумело организовать выпуск катализаторов на базе Ишимбайского завода. Уже идут поставки в «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и отгрузки на экспорт, рассказал заместитель директора Ишимбайского специализированного химического завода катализаторов Николай Карпов. При этом не стоит думать, что все эти успехи возникли на пустом месте. Первые шаги по импортозамещению были сделаны ещё 9 лет назад, после первой волны санкций.
«До 2012-2013 годов нефтеперерабатывающая промышленность РФ практически полностью зависела от импортных катализаторов каталитического крекинга. Но уже с 2014 года ситуация поменялась, практически 60% катализаторов на рынке России были российского производства. В прошлом году после санкций удалось обеспечить бесперебойную работу всех установок каталитического крекинга в стране. Сейчас мощность Ишимбайского завода — 28 тысяч тонн в год, у «Газпромнефть — каталитические системы» — 3,5 тысяч тонн, по нашим оценкам.
А общая потребность в катализаторах каталитического крекинга в стране — 12 тысяч тонн. Это позволяет поставлять продукцию на экспорт. Основные направления — это Беларусь, Туркменистан, Иран, Индия, где 8 установок из 22 работают на наших катализаторах. И это в условиях конкуренции с иностранными производителями.
Если говорить о катализаторах гидрогенизационных процессов, то здесь ситуация хуже, чем по катализаторам каталитического крекинга. По итогам прошлого года нам удалось достичь импортозамещения в 60%. Но уже в следующем году ожидаем, что отечественные производители смогут обеспечить потребности российского рынка на 100%.
При этом мощности Ишимбайского завода уже сейчас превышают потребности российского рынка, вопрос в ассортименте катализаторов. Поэтому мы уже сейчас отправляем их на экспорт», — прокомментировал ситуацию генеральный директор ООО «Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов» Игорь Ренжин.
Заместили пока не всё
Впрочем, идеализировать ситуацию тоже не стоит. Так, генеральный директор Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков Александр Иванов в своём выступлении отметил нехватку отечественных катализаторов для гидроизодопарафинизации дизельных топлив и масел, селективной очистки этилена и пропилена, гидроочистки бензина, каталитического крекинга, производства водорода, гидрокрекинга. О том, что российским производителям есть куда стремиться, говорили сами нефтепереработчики и нефтехимики.
«На объектах компании используется 24 типа катализатора для нефтепереработки, из них 5 были российскими, 19 иностранными. В нашем научно-техническом центре прошли испытания 21 катализатора, в результате были подобраны аналоги, отечественные или из дружественных стран, для 7 типов иностранных катализаторов.
У нас есть проблема с одним катализатором, которая на данный момент не решена. Речь идёт о процессе изомеризации пентан-гексановой фракции. В этом направлении ведутся интенсивные работы. По остальным катализаторам есть перечень российских аналогов.
Они, как правило, находятся на уровне иностранной продукции, иногда чуть хуже, но на них можно работать. Взаимодействуем с институтами, доводим катализаторы до требуемых параметров», — отметил начальник научно-технического центра ООО «Газпром нефтехим Салават» Андрей Алябьев.
Если говорить о нефтехимии, то здесь на предприятии использовали 20 катализаторов, из них 10 российских и 10 иностранных. Лабораторные испытания провели для 20 типов ускорителей, в результате подобрали аналоги для 7 типов иностранных катализаторов.
При этом Андрей Алябьев отмечает, что ситуация более сложная: по некоторым позициям нет российских аналогов и даже подходов к их реализации. Схожая картина сложилась в газохимии. «Газпром нефтехим Салават» использует 10 видов катализаторов, из них 6 были иностранными. По результатам испытания аналоги были подобраны для трёх из них.
Причём, если говорить о газонефтехимии, зачастую это продукция из дружественных стран, в первую очередь из Китая. Так что импортозамещение в этой отрасли происходит довольно условное. Если же поставки из Поднебесной по каким-то причинам резко прекратятся, то придётся перейти на совсем старые каталитические системы, отмечает представитель «Газпром нефтехим Салават».
В то же время нужно понимать, что Китай — это не панацея. Некоторые виды катализаторов, речь идёт преимущественно о самых сложных процессах, купить там не получится даже при большом желании. А значит, что по этим направлениям всё равно придётся разрабатывать отечественные продукт. Тем более что успешные примеры уже есть.
«Сложный момент — это каталитические системы для полимеризации. В стране их не было. Лишь на некоторых установках есть блоки подготовки катализаторов. Сейчас заводы стали ими заниматься, есть определённые успехи. Во всяком случае, поставки отечественных катализаторов начались», — отметил Андрей Алябьев.
«Остатки сладки»: импортные катализаторы ещё поработают
Другие предприятия тоже находятся в поисках новых поставщиков ускорителей.
«Мы рассылаем техническое задание всем производителям, как правило, это 15-20 компаний. Ответ получаем в лучшем случае от 3-4. После этого проводим конкурентную закупку, причём выбираем не мы, а орган, который проводит закупки, мы лишь можем сказать, соответствует или нет данная продукция техническому заданию», — рассказал заместитель начальника инженерно-технического центра ООО «Газпром переработка» Виталий Дубогрызов.
При этом не всегда удаётся найти «прямой аналог». Так, для «Газпром переработки» вместо хлорированных российские предприятия предложили сульфатированные катализаторы.
«Поступило два предложения: от НПП «Нефтехим» и СКБ «Pro катализ». Оба катализатора имели высокую насыпную плотность, то есть требовалось укрепление фундамента установок, чего нам не хотелось бы. В результате «Pro катализ» в процессе отработки отсеялся. НПП «Нефтехим» предложил загрузку на полреактора, при таком варианте, в принципе, можно обойтись без реконструкции», — сказал Виталий Дубогрызов.
Фактически оба варианта не подходят на 100%. Однако в компании не спешат паниковать. Дело в том, что импортные катализаторы, закупленные в 2021 году, ещё не утратили своей активности.
«Если говорить об Астраханском ГПЗ, то примерно до 2030 года проблем с катализаторами мы не ожидаем. На заводе «Салават» менять придётся уже в 2024 году. На Сургутском ЗСК замену катализатора планировали на 2023 год. В прошлом году уже объявили конкурс, но сотрудники завода посчитали активность и решили, что мы можем проработать ещё пару лет. Конкурс отменили, замену перенесли на 2024 год. Проблемы здесь не видим, на рынке много российских катализаторов», — объяснил г-н Дубогрызов.
Нерешённые проблемы у «Газпром переработки» есть, но они касаются отдельных продуктов. Так, отсутствуют отечественные адсорбенты блока короткоцикловой адсорбции установки концентрирования водорода на Астраханском ГПЗ.
Ещё на рынке нет отечественных аналогов адсорбентов для установки по получения азота из атмосферного воздуха. Наконец, нет российского адсорбента-поглотителя серы для установки изомеризации пентан-гексановой фракции на Астраханском ГПЗ.
Кто готов стать первопроходцем?
Итак, новые отечественные разработки далеко не всегда ждут на НПЗ с распростёртыми объятиями. Впрочем, это необязательно предвзятое отношение к российской продукции, правильнее будет сказать, что нефтепереработчики относятся настороженно к любым новинкам. И подобные опасения нельзя назвать необоснованными.
«Ни один завод не хочет быть первопроходцем, ведь непонятно, чего ждать от нового катализатора. Не все новые системы, которые мы использовали, хорошо себя показали и смогли прижиться. Если катализатор работает не в полной мере, это ещё можно пережить, но, если не работает совсем, это катастрофа, возможно, придётся останавливать всё производство. При этом стоимость катализатора несопоставима с выработкой продукции», — объясняет Андрей Алябьев.
Вот почему до санкций российские НПЗ предпочитали закупать у проверенных западных поставщиков, ведь каталитические системы — не лучшее поле для экспериментов. Соответственно и производители реагентов не видели смысла развивать это направление. Однако новые условия вынуждают компании идти на риск.
«Если бы не было событий 2022 года, то никто в стране не занялся теми же цеолитами. Было даже страшно подступиться, а сейчас мы до конца года планируем небольшую пробную партию, это уже не килограммы, а десятки килограммов», — приводит пример Михаил Никулин.
В некоторых случаях уход иностранных поставщиков открыл дорогу «хорошо забытым» отечественным разработкам.
«В нашей линейке недавно появились катализаторы оксихлорирования этилена. Эта технология долго «пролежала в ящике», но санкции заставили быстро-быстро её внедрять. Сейчас мы уже начали первые поставки этих катализаторов», — добавил руководитель проекта ООО «Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов» Александр Семибратченко.
Таким образом, санкции подтолкнули российские заводы производить не только наиболее массовые и простые катализаторы, но и ускорители для более сложных процессов. Отсюда вытекает главный вывод: катастрофы не произошло, процесс импортозамещения катализаторов идёт в целом успешно. Конечно, здесь есть свои нюансы и сложности, на этом пути возможны ошибки. Но главное, что сами участники процесса по большому счёту не видят нерешаемых проблем. Всё это даёт основание отрасли смотреть в будущее с оптимизмом.
Текст: Андрей Халбашкеев
