Горизонтальное направленное бурение — 2026: старение парка, курс на универсальность и скальные технологии
2025 год был непростым для экономики страны: многие крупные компании свернули, перенесли или сократили свои инвестиционные программы. Конечно, это сказалось на подрядных организациях. Не стала исключением и сфера горизонтального направленного бурения. Но, несмотря на все сложности, участники этого рынка не опускают руки и продолжают думать о развитии.
Своими достижениями и планами на будущее представители компаний поделились на ХХV конференции Международной ассоциации специалистов горизонтального направленного бурения (МАС ГНБ).
Малый и средний бизнес — основа рынка ГНБ в России
С докладом о результатах традиционного аналитического исследования рынка ГНБ в России выступил президент ассоциации, генеральный директор ООО «Нефтегазспецстрой» Александр Брейдбурд. По его словам, средний объём работ на одну организацию составил 173 млн рублей.
«Для 28% подрядчиков он не превышал 50 млн, у 39% — 150 млн. Только у 18% предприятий отраслей было больше 350 млн рублей. То есть фундаментальная основа ГНБ, как и в прошлые годы, — это малый и средний бизнес.
С одной стороны, это очень хорошо, даёт устойчивость отрасли. Кто‑то в тяжёлом положении, кто‑то преуспевает, и средняя температура по больнице — 36,6. Но в сравнении с ведущими экономиками мира структура российского рынка удовлетворительна только для кризисных времён, когда заказов не очень много и есть возможность относительно медленно работать. Однако кризисы рано или поздно заканчиваются, и тогда требуются сильные, мощные предприятия», — отметил г-н Брейдбурд.
О том, что рынок ГНБ очень раздробленный, говорила и руководитель отраслевого портала RusGNB Люция Сунцова. По итогам 2025 года 14% компаний имели один комплекс, 23% — два, 28% — три, 23% — четыре. Лишь 9% имели пять-шесть установок, и только 3% более семи. Всё это влияет на то, какие проекты подрядные организации могут реализовать. При этом количество компаний с одной машиной только растёт: в 2024 году их было в два раза меньше — 7%.
Старение фонда — одна из ключевых проблем
Безусловно, обеспеченность компаний оборудованием — это один из ключевых вопросов, от которых зависит развитие отрасли. На первый взгляд, здесь всё неплохо.
По словам Люции Сунцовой, средний годовой прирост рынка буровых установок — 36%.
Бросается в глаза резкое увеличение в 2023 году, когда в страну импортировали 732 единицы оборудования. Для сравнения: годом ранее — 407. Начиная с 2024 года, официальная статистика по ввозу недоступна. Но на основе косвенных данных Люция Сунцова предположила, что в 2024-2025 гг. этот показатель стабилизировался на уровне 400–450 установок.
При этом комплексы класса «мини» эксплуатировали 57% подрядчиков, «миди» — 74%, «макси» и «мега» — 26%. Как отметил Александр Брейдбурд, это хорошая структура, которая соответствует всем ведущим рынкам мира.
Однако здесь есть своя ложка дёгтя
«Если посмотреть структуру эксплуатируемого парка по тяговому усилию, то на «мини» приходится 35%, «миди» — 47%, «мега» — 18%. То есть 82% установок относятся к классам «мини» и «миди». Этот рынок перенасыщен, здесь очень высокая конкуренция. Стратегический вопрос: если парк состоит из небольших машин, то кто будет делать большие и сложные переходы?
Да, сейчас кризис, и крупные заказчики сворачивают свои проекты. Но он когда‑нибудь закончится, и этот вопрос станет перед нами очень остро. И если технологического оснащения наших компаний будет недостаточно, то этим займётся кто‑то другой», — подчеркнула Люция Сунцова.
В свою очередь, Александра Брейдбурда беспокоит тот факт, что львиная доля работ приходится на суглинки (37%), глину (23%), пески (23%). Тогда как на скальные грунты по итогам 2025 года — только 5%. Причём 5–6 % — это стабильный показатель последних 10 лет. То есть структура почти не меняется, компании не приобретают технику для бурения в скальных грунтах, не спешат осваивать эту сложнейшую технологию.
«Основную прибыль подрядчики получают при строительстве подводных переходов. Там трудно: тендеры, серьёзные заказчики, необходимо соответствующее оборудование. В общем объёме работ они составили 19,6%. По итогам 2025 года 17% компаний не построили ни одного подводного перехода. Так не получится двигаться вперёд. Это очень мало», — добавил Александр Брейдбурд.
Ещё одна серьёзная проблема — устаревание парка. По словам Люции Сунцовой, 48% рынка занимают установки, которым более 10 лет. 14% — от пяти до десяти лет, 31% — от двух до пяти лет, 7% — до двух лет. Причём старые установки не просто значатся на балансе, но действительно эксплуатируются. Преимущественно речь идёт о западной технике, купленной до 2022 года, однако и некоторые китайские машины уже близки к выработке своего ресурса.
Острее всего эта проблема в сегменте «мини», здесь 68% установок старше 10 лет. В классе «миди» этот показатель составляет 33%, «макси» и «мега» — 43%. Однако уточним, что здесь 26% машин имеют возраст от двух до пяти лет, а 10% — меньше двух лет. Люция Сунцова объясняет это более высокими требованиями к оборудованию в сегменте крупных установок.
Китайская техника — панацея для российского рынка?
Не секрет, что 99% всего импорта техники идёт из Китая. При этом поставки из Азии превзошли европейские уже в 2015 году. Таким образом смена технологической базы в отрасли — это уже свершившийся факт. И всё же нужно признать, что столь массовый переход на азиатскую технику — это вынужденное решение.
«На сегодняшний день западные компании продолжают функционировать, продвигать свою технику и совершенствовать технологии. Так сложилось, что наука в этой части развиваются как раз в Европе и США, и потом эти достижения расходятся по всей Земле. Но мы с ними уже идём параллельно. К сожалению, привезти в России что‑то интересное становится всё сложнее и сложнее. До нас доходит не оригинальное исполнение, это те модели, которые производятся в Китае.
Таким образом, на сегодняшний день мы теряем не просто машины, а технологические новшества. Именно западные установки задали стандарты для техники ГНБ. Речь идёт о применении гидравлических систем закрытого контура, высоких крутящих моментов и множества скоростей по функциям, о строгих требованиях к безопасности, автоматизации и технологичности», — подчеркнул заместитель генерального директора ООО «Альбрехта» Виктор Макаренко.
Однако процесс трансформации рынка продолжается. Если 10 лет назад свою продукцию поставляли десятки безымянных компаний, то сейчас в результате конкуренции между китайскими брендами выстроилась своя иерархия. И всё это время шла модернизация азиатской техники. Большую роль здесь сыграли и российские компании.
«Всё это стало возможным благодаря многочисленным поездкам наших специа-
листов на заводы в Поднебесной. Они требовали, убеждали наших уважаемых китайских производителей в том, что необходимо внести те или иные изменения, исходя из опыта и специфики работы в России», — отметил председатель Координационного совета МАС ГНБ Вячеслав Брейдбурд.
С результатами этой работы можно было ознакомиться на выставке техники для ГНБ в рамках конференции.
Модернизация китайской техники: нет предела совершенству
Сотрудничество с китайскими производителями ценно в числе прочего и тем, что они по-прежнему имеют доступ к западным технологиям. В качестве примера можно привести завод DDW/TXS («ДДВ/ТЭксС») который использует наработки американской компании Ditch Witch. Его официальным представителем в России является ООО «ДДВ». На МАС ГНБ предприятие презентовало буровую установку DDW 48/22 (ДДВ 48/22).
«Это одна из первых моделей, которые сделаны с кассетами для буровых штанг под 4,5 метра. Скажу больше, они подходят для использования оригинального американского инструмента. У многих клиентов остались качественные и надёжные штанги производства США, и теперь они получили возможность применять их на этой машине», — объяснил технический директор ООО «ДДВ» Андрей Морозов.
Установки ДДВ — это как раз хороший пример модернизации китайских машин в соответствии с запросами потребителей в России. Так, они получили наборы электронных помощников. Все датчики оснащены звуковой и световой сигнализацией, чтобы оператор мог вовремя прекратить работу и устранить неполадки.
Также установку снабдили обновлённым дизайном корпуса, эргономичной кабиной, новым двигателем с электронным управлением и бесскоростными насосами. Если раньше оператору нужно было для переключения скоростей бурового насоса выходить из кабины, то теперь это делается прямо с рабочего места.
«Мы не стоим не месте и постоянно подталкиваем наших партнёров в КНР к тому, чтобы идти вперёд. Раньше в этом плане с ними было тяжело работать. Но сейчас китайская экономика развивается хорошими темпами, поэтому технологии уже гораздо быстрее доходят до нас, а завод-изготовитель охотнее реагирует на наши запросы. Если взять наши самые популярные модели на 22, 36 и 45 тонн, то за последние три года они прошли порядка пяти этапов доработки. И то, что мы видим сейчас, — это ещё не окончательная версия», — рассказал Андрей Морозов.
Конструкторы заняты не только модернизацией действующих установок, но и расширением линейки. Так, компания планирует охватить класс «мини». Сейчас здесь в основном представлены американские и европейские машины, срок службы которых подходит к концу.
Отдельным направлением компании является производство установок серии All-Terrain (все грунты, — прим. ред.) для работ в скальных грунтах.
«На сегодняшний день флагманом является модель DDW 50/30AT (ДДВ 50/30АТ). Она успешно прошла испытания и более трех лет поставляется в Россию. В Китае эти машины успешно эксплуатируются уже более семи лет. При её создании, впервые были использованы технологии Ditch Witch. В ближайшем будущем планируется показ новой установки DDW22/10 АТ, разработанной по многочисленным просьбам наших клиентов.
Кроме этого, проведена работа по созданию принципиально новой машины, которую можно будет уверенно назвать полным аналогом американского «Дитч Витч». Речь идёт о модельном ряде установок тяговым усилием 22 и 36 тонн серии Т. Это машины с закрытым гидравлическим контуром и множеством новых электронных систем и помощников.
Первые установки уже успешно эксплуатируются. Тенденция рынка сейчас такова, что многие клиенты уже не готовы покупать дешёвые существующие установки. Безусловно, они будут пользоваться спросом и продаваться ещё какое‑то время. Но всё чаще компании отдают предпочтение более современным, надёжным, эргономичным и укомплектованным импортным оборудованием и электронными помощниками машинам», — заключил Андрей Морзов.
Скальные грунты не преграда
Выше отмечалось, что российские подрядчики мало работают в сложных скальных грунтах. Здесь важно подчеркнуть, что причина вовсе не в отсутствии необходимой техники. Так, ООО «Альбрехта» представило на МАС ГНБ установку ZT‑36–72 AT от китайского производителя DRILLTO.
«Технику для скального бурения мы поставляем на рынок уже более 10 лет. Многие задают вопрос, что с ней делать, если у тебя закончился объём работы по скале. Поэтому сделали установку универсальной за счёт возможности смены штанг. Соответственно, при незначительном увеличении стоимости машины её функционал значительно шире», -— отметил Виктор Макаренко.
«В этой модели предусмотрена новая функция бурения по галечнику. Её суть в том, что вращение здесь не круговое, а на 180 градусов. Установки уже хорошо зарекомендовали себя, сейчас работают в Крыму, как раз в скальных грунтах. Раньше такие возможности были у машин американского производства, а вот на китайских, насколько знаю, такая функция предусмотрена впервые», — добавил оператор буровой установки ООО «Альбрехта» Олег Устяк.
Также в помощь оператору здесь имеются большой информационный дисплей, настраиваемый момент вращения скорости и функция пилотирования в сыпучих и тяжёлых грунтах.
Помимо установок ГНБ, «Альбрехта» поставляет на российский рынок бурошнековые машины различного класса и тягового усилия, которые могут выполнять широкий спектр работ с достаточно большими диаметрами с высокой точностью и на значительных расстояниях — до 100 метров.
В компании также занимаются модернизацией техники из Поднебесной. В качестве примера можно привести расширители для бурения.
«В Китае более связанные грунты, нет вечной мерзлоты, больших лесных массивов. Это суглинки, достаточно плотные, малосыпучие. Поэтому китайский классический инструмент нуждается в доработке. Так, в КНР хорошо производят шарошки, но скальные расширители работают не совсем эффективно. Сейчас едем обсуждать соглашение с местными производителями. Либо они выполняют по нашим чертежам изделия, либо мы закупаем отдельные элементы и самостоятельно производим данное оборудование», — объяснил Виктор Макаренко.
Качественный сервис — залог успеха
ООО «АФАРИ» является официальным дилером крупного китайского производителя XCMG. В ассортименте компании широкая линейка установок для горизонтального наклонного бурения классов «мини», «миди» и «мега». Посетители выставки могли ознакомиться с возможностями машины XCMG ХZ230Е. Установка имеет тяговую силу в 23 тонны, крутящий момент — 6,5 тыс. тонн на метр, а мощность бурового насоса — 250 литров в минуту.
В «АФАРИ» делают ставку на комплексный подход. Дело в том, что машины из КНР поставляются в Россию в стандартном исполнении. Но этого недостаточно для того, чтобы качественно выполнять работы. Поэтому дилер предлагает расширенный комплект поставки, куда входят система локации и элементы питания зонда, прибор дефектоскопии штанг, трубные захваты, ассортимент бурового инструмента, медно-графитовая смазка, бентонит и полимеры и др.
Важный аспект работы компании — обучающие программы для специалистов ГНБ.
«Просто купив буровую установку, вы не построите объект без должного обучения и знаний. Мы готовы ими делиться. Залог успеха — не в покупке техники по низкой цене, а именно в комплексном подходе, когда вы знаете, на чём работаете, владеете технологией, можете планировать свои действия», — объяснил директор ООО «АФАРИ» Антон Баркарь.
Следующее направление — сервисное обслуживание. Здесь отметим электронный каталог компонентов с возможностью автоматического подбора деталей на сайте.
«Заказ запчастей на китайские машины — всем известная боль. И мы этим инструментом пытаемся её решить», — отметил Антон Баркарь.
Сейчас компания специализируется на поставках и обслуживании техники из КНР, однако в «АФАРИ» стараются поддерживать и российских производителей. В качестве примера Антон Баркарь привёл дефектоскоп ВД‑90 НП для контроля резьбовых соединений. Это совместная разработка с АО «НИИИН МНПО «СПЕКТР», модель предназначена для установок горизонтального направленного бурения.
Российские разработки для ГНБ
Да, в России нет массового производства установок в сборе, однако нельзя говорить, что вся техника до последней гайки импортируется из Китая. На рынке есть компании, которые специализируются на изготовлении «железа» для горизонтального направленного бурения.
В частности, в ООО «Ноудигтулс» занимаются разработкой и производством инструментов для ГНБ, захватов для труб, вертлюгов, расширителей и другого оборудования. На конференции генеральный директор компании Дмитрий Нестеров рассказал о новой разработке для пилотного бурения в скальном грунте пневмоударником.
«Сама технология известна давно как в вертикальном, так и в горизонтальном бурении. Что мы решили изменить? Захотели уйти от высокого давления воздуха 20–25 атмосфер и расхода, но при этом получить возможность бурить в скале на расстояния 150–300 метров. Главным было добавить что‑то, что будет выносить грунт более эффективно чем воздух.
Мы создали специальную пену, похожую на пожарную. Благодаря этому можно без замены инструмента выполнять сложные переходы, в которых чередуются глина, чернозём, скала, щебень и т. д. Максимальная длина, которую мы выполняли, — 276 метров, но готовы работать и с большими отрезками, просто заказов не было. Есть решения и на 400 метров», — рассказал Дмитрий Нестеров.
Следующая разработка касается расширителей.
«Ни для кого не секрет, что для изготовления расширителя зачастую шарошечное долото диаметром 215 мм распиливают на три элемента и используют на диаметре до полуметра. Есть результаты исследований, что из-за этого только один венец шарошки работает, а все остальные грани проскальзывают. Поэтому повышается износ и значительно понижается срок службы. Мы предложили другую форму шарошки, чтобы эффективно работала вся площадь шарошечного элемента», — объяснил г-н Нестеров.
О возможностях ручного гидравлического инструмента для горизонтального направленного бурения на конференции в Казани рассказывали представители компании «Динрус».
«В этой отрасли мы делаем только первые шаги, но видим хорошие перспективы. Гидравлический инструмент может использоваться в качестве вспомогательного оборудования на площадках ГНБ. При этом, по сравнению с электро-, бензо- или пневмоприводом, он электробезопасен, что важно, так как при работе в котлованах приходится иметь дело с водой или работать под осадками.
К этому стоит добавить мобильность, компактность, мощность и многофункциональность. К одной гидравлической станции можно подключить практически все возможные типы ручного инструмента. У нас появляются первые партнёры в ГНБ, и мы будем дальше прикладывать все усилия по популяризации этого вида оборудования», — отметил генеральный директор ООО «Динрус» Василий Рюмин.
Не только Китай, но и Республика Беларусь
Надо сказать, что КНР — не единственный поставщик техники для ГНБ в России. Свои разработки на конференции в Казани представила также белорусская компания «Мемпэкс».
«Начинали с покупки американского, немецкого оборудования. На сегодня мы — изобретатели, конструкторы, производители. Изготавливаем установки прокола грунта, горизонтального шнекового бурения, системы лазерного контроля, погружные опалубки, машины для замены подземных трубопроводов», — рассказал заместитель директора ООО «Мемпэкс» Игорь Моисеев.
На открытой площадке компания презентовала установку высокоточного горизонтального шнекового бурения МНБШ‑600. С её помощью можно строить прямолинейные бестраншейные переходы под трубопроводы диаметром до 720 мм и длиной до 80 метров.
«Благодаря системе лазерного контроля отклонение от проектного уклона не превышает 3 сантиметров на 60–80 метров трубопровода. Также с её помощью можно прокладывать трубы из разных материалов, в том числе стеклокомпозита», — отметил Игорь Моисеев.
Рядом была расположена установка прокола грунта УМ‑35. Все машины этой линейки (тягой 20, 35 и 55 тонн) выполнены из алюминиевого сплава, поэтому они очень лёгкие. А за счёт небольших габаритов работы можно проводить даже из метрового колодца. Благодаря этому подобные машины, несмотря на сложные геополитические условия, поставляются в страны Европы: Англию, Германию, Польшу, Чехию и т. д.
Стабильным спросом в России и за рубежом пользуется и продукция ООО «СЕНСЕ ГНБ». Компания специализируется на разработке и производстве систем локации для горизонтально направленного бурения.
«Мы очень хорошо представлены в Европе. По этому направлению у нас стабильный рост порядка 20% каждый год. Несмотря на сложившуюся ситуацию, все наши партнёры подтвердили то, что они продолжают с нами работать. И в целом падения продаж у нас нет. Да, были сложности с логистикой, оплатой, прохождением таможни, но мы их преодолели», — рассказала генеральный директор компании Елена Тареева.
Сохранять долговременную стабильность компании позволяет оптимальное соотношение цены, качества, технических характеристик и сервиса производимого оборудования.
«По основным характеристикам все продукты, представленные на рынке, плюс-минус одинаковые. Наша особенность в том, что мы сами разрабатываем оборудование для задачи клиента. Например, мы производим азимутальную систему локации, которая применяется на больших объектах свыше двух километров. Это аналог американской разработки», — отметила Елена Тареева.
Два года назад в компании взялись за новое направление — крупноузловую сборку буровых машин. Однако пока здесь, даже имея лучшие характеристики, сложно конкурировать по цене с дилерами китайского оборудования. В текущих экономических условиях «железо», произведённое на территории РФ, обходится дороже, чем привезённое из Китая, констатировала генеральный директор «СЕНСЕ ГНБ».
Материалы для ГНБ: сделано в России
Горизонтальное направленное бурение — это не только «железо». Важную роль играют и различные расходные материалы, например бентонит. Не может не радовать, что на этом рынке представлены российские компании. Так, ООО «Лидер Формат» (бренд «Бентоград») представило на выставке свои марки «Ред Стар Гель» и «Ред Стар Бор», которые используются для изготовления буровых растворов. Генеральный директор компании Павел Искоркин рассказал о всех этапах и тонкостях их приготовления.
«Всё начинается с комовой глины, которая добывается в карьере. Далее следуют этапы вальцевания (преобразования в чешуеобразное состояние) и экструдирования. Здесь происходит замещение иона кальция на ион натрия, что даёт повышенную набухаемость. Далее идёт подсушка гранулы и помол. Здесь представлен уже конечный продукт, который на 100% освобожден от твёрдой фазы.
В нём 0,001% содержание песка. Да, это идёт в ущерб маржинальности, потому что получившиеся «отходы» уже не попадают в буровой раствор, а используются в более низкосортных продуктах, таких как строительные отделочные смеси. Но мы сознательно на это идём для того, чтобы наш потребитель в области ГНБ получал высококачественный продукт.
Ежегодно мы приглашаем всех желающих на экскурсию на наш завод с тестированием готовых материалов, лабораторными испытаниями. Понятное дело, есть какие‑то коммерческие секреты, которые мы там не открываем, но технологический цикл производства мы показываем любому желающему», — объяснил г-н Искоркин.
Сегодня на рынке представлено большое количество торговых марок бентонита. Но собственно производителей на самом деле не так много.
«Есть компании полного цикла, к которым относится «Бентоград». Но некоторые предприятия работают на готовых порошках. У них нет своих помолочных, а только смесительные узлы. Здесь нужно понимать, что так как они покупают сырьё, то не могут влиять на его качество. Конкуренция плотная. Но работы всем хватает. Конечно, многое зависит от общего состояния экономки. Когда промышленность на подъёме, спрос на нашу продукцию, естественно, идёт вверх», — сказал Павел Искоркин.
Широкий ассортимент продукции на своём стенде представила компания «Техсервис ГНБ». Однако основной упор был сделан на медно-графитовых смазках для горизонтального направленного бурения.
«Часто бывает, что после завершения работ не получается открутить обратно буровые штанги. Так можно потерять инструмент, колонну, время и деньги. А если на резьбу нанесена смазка, то всё происходит легко», — объяснил менеджер по продажам ООО «Техсервис ГНБ» Евгений Фомин.
Производством смазок в компании занимаются с 2014 года. После первой волны санкций импортная продукция сильно подорожала. В компании решили создать свою смазку на основе зарубежных образцов, которые использовались в России на тот момент. Сегодня это на 100% отечественное производство, всё сырье для изготовления продукции также закупается в РФ.
«Путём замеров, испытаний, проб и ошибок пришли к тому, что именно медно-графитовая смазка лучше всего подходит для этих задач. Но сейчас мы активно продвигаем нашу новую разработку — смазку White Wind («Уайт Винд»). У неё меньше расход, плюс она более экологичная, так как не содержит ни меди, ни графита и уже достаточно хорошо себя зарекомендовала на маленьких, средних и больших установках», — рассказал Евгений Фомин.
Также на стенде компании можно было увидеть различный буровой инструмент, трубные ключи и запчасти для установок ГНБ.
Подводим итоги: на фоне снижения числа заказов рынок ожидаемо просел, но не остановился. Поводов для паники нет, но компаниям стоит помнить: в борьбе за выживание важно не забывать о стратегическом развитии.
«Основная конкуренция будет не между теми компаниями, у кого есть одна-две установки, а между теми, кто имеет зрелую производственную модель и, самое главное, возможность реализовывать большие сложные проекты. Это стратегический выбор для подрядчиков: если компания остаётся в типовом сегменте и работает только на малых объектах, то нужно понимать, что конкуренция будет только расти, а нагрузка на маржинальность будет увеличиваться», — резюмировала Люция Сунцова.
Текст: Андрей Халбашкеев
Фото: «ПромоГрупп Медиа»
