Какое будущее ждёт российскую газовую отрасль?

По данным Statistical Review of World Energy, спрос на природный газ по итогам 2023 года остался на уровне 2022-го. Рост потребления в Китае и Индии нивелировало падение показателей в Европе. В каком направлении качнётся маятник в ближайшие годы? Оптимисты полагают, что доля «голубого топлива» в структуре мирового энергобаланса будет расти вплоть до 2050 года. Пессимисты считают, что в свете энергоперехода и роста ВИЭ природный газ утратит свои позиции. Разобраться в этом вопросе решили участники ПМГФ-2024.

Природный газ или ВИЭ?

В 2023 году аналитики Международного энергетического агентства заявили о конце «золотого века газа». По их подсчётам, темпы роста потребления «голубого топлива» с 2022 до 2030 годы снизятся с 2 до 0,4%. Пик потребления будет пройден в 2030 году, после чего начнётся снижение показателей, считают в МЭА. Связано это как с объективными (энергопереход и рост доли ВИЭ), так и с субъективными причинами (сокращение поставок трубопроводного газа из РФ в Европу).

Эксперты-участники ПМГФ не согласны с этим прогнозом и приводят свои аргументы. Ключевой из них — увеличение потребления энергии в мире. По словам аналитика по экономике энергетики Форума стран-экспортёров газа Галии Фазельяновой, с 2022 по 2050 гг. этот показатель вырастет на 20%. При этом доля природного газа увеличится до 5360 млрд кубометров, что на 34% больше, чем в 2022 году. Таким образом, «голубое топливо» займёт первое место в структуре мирового энергетического баланса с показателем 26%.

Главными драйверами роста станут страны Африки, Азии и Ближнего Востока. По оценке Форума стран-экспортёров газа, к 2050 году на них будет приходиться более 50% всего потребления природного газа.

Аналитики МЭА полагают, что рост потребления будет покрыт за счёт развития альтернативных источников энергии. Иной точки зрения придерживается председатель наблюдательного совета «Группа Инвеста» Андрей Гайдамака.

«Я абсолютно не согласен, что ВИЭ — это большая угроза для природного газа. Возобновляемые источники энергии обладают очень низким коэффициентом использования установленной мощности. Ветер дует не всегда, вам нужен источник, который подхватит в случае чего энергопотребление. Поэтому Россия может остаться крупным экспортёром природного газа в обоих сценариях энергоперехода даже при сокращении мирового потребления», — отмечает эксперт.

Выручка «Газпрома» от экспорта газа может сократится на треть к 2027 году

Итак, российское экспертное сообщество не сомневается в перспективах газовой отрасли. Однако для успеха в любом случае придётся потрудиться. Так, по словам Галии Фазельяновой, до 2050 года в глобальных масштабах потребуется порядка $9 трлн инвестиций.

Речь идёт о серьёзной сумме, поэтому крайне важно правильно расставить приоритеты. Сейчас основу российского газового экспорта составляют трубопроводные поставки. Однако здесь явно наметился тренд на падение объёмов. Объясняется это постепенным отказом европейских стран от российского газа.

В 2021 году выручка «Газпрома» от продаж топлива в Европу составила $68,1 млрд, в 2022 году — рекордные $96,1 млрд, но в 2023 году — уже только $26 млрд. По прогнозам, в 2024 году эта цифра составит $17,6 млрд, в 2025-м — $17,2 млрд, в 2026-м — $19,1 млрд, в 2027-м — $19,9 млрд. Такие цифры привёл в своём выступлении Андрей Гайдамака.

В то же время, по словам эксперта, в промежуток с 2021 по 2027 годы поставки в Китай вырастут с $1,8 млрд до $11,8 млрд в 2027 году, в страны бывшего СССР с $7,7 млрд до $10,5 млрд. Вырастет за этот период и объём внутреннего рынка: с 14,7 до 19,7 млрд.

Однако, как мы видим, рост поставок по этим направлениям не сможет в полной мере компенсировать последствия потери большей части премиального европейского рынка. Если в 2021 году общая выручка «Газпрома» составила $92,3 млрд, то в 2027 году ожидается $61,9 млрд, считает Андрей Гайдамака.

Поставки газа в Китай: какие подводные камни ждут российских экспортёров?  

При этом всё больше будет возрастать роль Китая, даже по консервативным подсчётам его доля в экспорте российской госкомпании будет составлять 12%.

Не скрывают того, что делают ставку на азиатский рынок, и в руководстве «Газпрома».

«Да, упал экспорт в европейские страны, Украину. Но мы нарастили объёмы поставок в Среднюю и Центральную Азию, в КНР. В этом году поставили в Китай газа больше контрактных обязательств на 1 млрд кубометров. Успешно работает проект «Сахалин-2». Компания «Сахалинская энергия» приняла этот вызов и сейчас прекрасно справляется с задачами по эксплуатации такого сложного объекта», — рассказал участникам форума заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.

В своих планах российские экспортёры исходят из того, что объём потребления «голубого топлива» в Китае будет расти быстрыми темпами. Однако пока рынок посылает противоречивые сигналы.

«Газовая генерация в Китае тормозит, мы видим, что роль газа в энергопотреблении выросла, но всего с 6 до 8% за последние 6-7 лет. Этого мало. Нам нужно заниматься стратегическим маркетингом природного газа на этом самом главном для нас рынке», — говорит Андрей Гайдамака.

Рост поставок в страны Азии на данный момент сдерживают и сложности с платежами.  

«Ситуация стала серьёзнее, практически остановились расчёты с Китаем этим летом. Создаются параллельные структуры, открываются счета в банках, не входящих в ТОП. Это финансовые организации Омана, Бахрейна, не очень крупные банки Китая. Пока это работает», — комментирует партнёр группы компаний «Б1» Марина Белякова.

«Золотые десятилетия» СПГ: как не упустить шанс на развитие?

Всё это подталкивает к тому, чтобы сделать ставку на развитие индустрии сжиженного природного газа. По словам Галии Фазельяновой, в долгосрочной перспективе в мировой торговле «голубым топливом» будет доминировать именно СПГ. По оценкам аналитика Форума стран-экспортёров газа, объёмы рынка сжиженного природного газа увеличатся в 2 раза и достигнут 805 млн тонн к 2050 году.

Кроме того, СПГ обеспечивает гибкость поставок и торгуется дороже, чем трубопроводный газ. Например, в случае с китайским рынком размер премии составляет 50-60%, отмечает Андрей Гайдамака.

Ключевым препятствием на пути развития этой индустрии в России называют нехватку нужных технологий и зависимость от западных поставщиков оборудования. Впрочем, управляющий партнёр IAS Engineering & Consulting Александр Адоевский считает, что ситуация не столь критична, как об этом говорят скептики.

«Нас пугают, что это очень сложно, лицензиары ушли, а мы теперь не знаем, что делать. Но по сути это большой холодильник, который состоит из компрессора, который гоняет хладагент из теплообменника. Знающие люди говорят, что если знаешь, как строить, то контракт с лицензиаром — это не так уж и важно. Потому что финансовую ответственность они не несут. Только репутационную», — говорит г-н Адоевский.

В качестве решения эксперт предлагает другие варианты конфигурации завода. Вместо одной линии очистки и одной линии сжижения на 6 млн тонн в год стоит внедрять схему с одной линией очистки и шестью линиями сжижения той же мощности. Главное преимущество последнего варианта в том, что все необходимые технологии имеются в наличии в России или дружественных странах (Китае), подчёркивает Александр Адоевский.

Наконец, при таком раскладе можно получить результат быстрее. Это особенно важно, если учесть, что сейчас наступает переломный момент для рынка СПГ, считают эксперты.

«Два золотых десятилетия для СПГ с точки зрения инвестиций — это предыдущее и нынешнее, в котором мы живём. То есть речь идёт об окне возможностей, которым обязательно надо воспользоваться», — говорит Галия Фазельянова.

А вот получится ли это сделать у российских компаний — покажет только время.