Что ждёт российскую нефтехимию: уверенный рост или кризис?

В свете грядущего энергоперехода именно нефтехимию добывающие компании рассматривают как основной «план Б». Так, в Минэнерго РФ полагают, что глубокая переработка углеводородов может стать одним из главных драйверов развития экономики страны.

Однако при ближайшем рассмотрении перспективы нефтехимической отрасли вовсе не выглядят безоблачными. В частности, тревогу вызывает публикация «Рейтер», в которой со ссылкой на исследование Wood Mackenzie отмечается, что к 2028 году могут закрыться 24% мировых нефтехимических производств. Причина — низкая рентабельность.

Что мешает развитию глубокой переработки углеводородов? И каковы в этом свете перспективы российской нефтехимии?

Мировая нефтехимия теряет рентабельность

Авторы исследования «Рейтер» в качестве главной причины кризиса называют высокие цены на энергоносители в Европе. Из-за этого производители вынуждены продавать активы, закрывать старые заводы и переходить на более дешёвое сырьё, например, этан вместо нафты.

Тем не менее, говорить о дефиците нефтехимической продукции на рынке пока не приходится. Аналитики агентства «Деловой профиль» в своём исследовании «Нефтехимическая отрасль в России 2023: перспективы развития, последствия санкций, крупнейшие игроки» отмечают, что к 2027 году объём мирового рынка нефтехимии может вырасти до $800 млрд. Для сравнения: в 2022 году этот показатель составлял $672 млрд, а в 2020 году — $461 млрд.

Более того, по оценкам «Рейтер», сейчас скорее стоит говорить о кризисе перепроизводства. И последствия его будут ощущаться даже через 5-7 лет. Всё объясняется ростом производства в КНР. Так, по оценкам экспертов «СИБУР», во втором квартале 2023 года китайские предприятия произвели на 12,6% больше нефтехимической продукции, чем за аналогичный период предыдущего года. И вероятность того, что китайские компании сократят объёмы производства, невелика. Дело в том, что новые установки интегрированы с более широкими производствами, пишет «Рейтер».

Всё это приводит к падению рентабельности производства. По прогнозам консалтингового агентства Wood Mackenzie, в Азии в 2024 году этот показатель составит около $20 за тонну. Намного выше эта цифра у европейских предприятий — около $300 за тонну. Тем не менее, это на 30% меньше, чем 2 года назад.

Единственный регион из участвовавших в исследовании, где, по мнению аналитиков Wood Mackenzie, рентабельность вырастет — это США. Прибавка составит 25% до $450 за тонну. Авторы исследования объясняют это наличием собственного сырья, в частности, речь идёт об этане.

Впрочем, есть и более оптимистичная оценка относительно перспектив мирового потребления нефтехимической продукции. Некоторые эксперты возлагают большие надежды на растущие рынки. В первую очередь это Индия, а также Индонезия и Вьетнам, пишет «Рейтер».

Российская нефтехимия отстаёт от мировых лидеров

Как текущий кризис скажется на перспективах отечественных компаний?

Начнём с того, в 2023 году доля РФ в мировом рынке нефтехимии составляла лишь 1,3%. При этом говорить о том, что отечественные предприятия стремительно догоняют мировых лидеров, к сожалению, не приходится. Как отмечают в своём исследовании аналитики «Делового профиля», средние цифры роста отрасли — 7%. Тогда как в России только около 5%. Тем не менее, исполнительный директор ПАО «СИБУР» Александр Петров в своей статье «Применение полимеров и перспективы локализации производства» отмечает, что у индустрии в РФ есть потенциал для того, чтобы развиваться с темпами выше средних мировых показателей.

Проблемы, с которыми столкнулись европейские производители, не актуальны для российских компаний. Дефицита сырья не наблюдается, напротив, нефтехимию расценивают как один из запасных вариантов реализации углеводородов при трудностях с экспортом.

Нет проблем и с перепроизводством продукции. Экс-глава «СИБУРа» Дмитрий Конов в интервью РБК отмечал, что на РФ приходится менее 2% мирового населения. Соответственно, доля России в мировом рынке нефтехимии составляет те самые 2%. При оптимистичных раскладах — до 5-8%. Как видим, потолок роста есть, но, учитывая текущее значение в 1,3%, ещё можно расти и расти. По крайней мере, в ближайшие годы.

Российская нефтехимия: ключевые проблемы и пути их решения

Всё это не означает, что на пути отечественных предприятий нет барьеров. Ключевой из них — санкции и уход из России технологических лидеров отрасли (BASF, Linde, Air Liquide, LyondellBasell).

Не секрет, что до февраля 2022 года российские НХЗ делали ставку на импортные оборудование и реагенты. Из-за этого у российских производителей не было стимула разрабатывать свои аналоги. В результате после ухода западных компаний по некоторым направлениям отрасль осталась без конкурентоспособных продуктов отечественного производства, читаем в исследовании «Деловой профиль».

Ещё один вызов — обслуживание уже имеющегося импортного оборудования. По оценкам аналитиков «Деловой профиль», номенклатура ЗИП на НПЗ и НХЗ включает более 2000 наименований.

Подспорьем для предприятий должна стать принятая в мае 2023 года дорожная карта развития нефтегазохимического комплекса. Примечательно, что в её рамках планируется создание нефтегазохимических кластеров в Арктической зоне и на Дальнем Востоке. Так, особое внимание уделяется полуострову Ямал. То есть стоит задача максимально приблизить центры глубокой переработки к местам добычи нефти и газа. Речь идёт в том числе о средне- и малотоннажных предприятиях.

Авторы дорожной карты видят залог успеха в богатых запасах сырья на территории России. Тем не менее, очевидно, что импортозамещение оборудования, реагентов и катализаторов — это задача, которая требует серьёзных ресурсов. Причём не только финансовых, но и временных. Исходя из этого, можно предположить, что достигнуть темпов роста выше среднемировых в ближайшие годы российским предприятиям будет непросто.