• ООО «Русь-Турбо» является независимой компанией, осуществляющей сервис газовых и паровых турбин, комплексный ремонт, восстановление и техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования тепловых электростанций.

    Реклама. ООО «Русь-Турбо», ИНН 7802588950
    etid: 4CQwVszH9pWwoWP4UE3
    Узнать больше
  • Рынок промышленных контроллеров: кто придёт на смену западным брендам?
    4 сентября 2023
    Фото: freepik.com

    Промышленные контроллеры: кто придёт на смену западным брендам?

    Автоматизация производственных процессов уже давно не модная тенденция, а неотъемлемая часть жизни любого нефтегазового предприятия. А это означает стабильный и высокий спрос на различные датчики и приборы. Одними из самых востребованных здесь являются ПЛК (программируемые логические контроллеры).

    До того как новые пакеты санкций вступили в силу, на этом рынке практически безраздельно властвовали иностранные производители, которые в силу известных событий покинули Россию. Однако природа не терпит пустоты, образовавшийся вакуум обязательно кто-то займёт. Вопрос в том, будут это российские производители или наши китайские партнёры?

    Какими должны быть контроллеры для нефтегаза?

    Без контроллеров на данный момент уже невозможно представить организацию производственных процессов в любой более-менее крупной компании.

    И добывающие предприятия не являются здесь исключением.

    Но можно ли говорить, что контроллеры, которые применяются в нефтегазовом секторе, обладают какими-то уникальными характеристиками? Насколько вообще оправдано их выделение в отдельный класс? Опрошенные нами эксперты единодушно отмечают, что контроллеры — это универсальные приборы, которые используются везде, где есть автоматизация производства.

    «Нефтегазовый сектор — это настолько широкое понятие, что оно перекрывает весь спектр задач промышленной автоматизации. Поэтому нельзя сказать, что есть какие-то специфические технические требования к контроллерам, действующие на весь сектор в целом и не применимые в других отраслях промышленности», — констатирует заместитель директор Инженерного центра АО «ЭЛАРА» Юрий Машинский.

    Однако это, безусловно, не означает, что специфика отсутствует как таковая. Свои особенности использования промышленных контроллеров в нефтегазовом секторе есть, причём для каждого этапа производственного процесса они могут быть своими.

    «В первую очередь можно отметить необходимость учитывать наличие опасных и химически активных веществ. Это, например, сероводород и другие соединения водорода и серы, соединения азота, различные кислоты, ароматические углеводороды. Микропроцессорное оборудование, как правило, располагается в специальных шкафах, которые размещаются в операторных, специальных помещениях.

    Однако, учитывая состав атмосферы на таком производстве, есть определённые требования к подготовке циркулирующего воздуха. К специфике работы на объектах нефтегазовой
    отрасли также можно отнести требование к возможности так называемой замены оборудования «на лету», или online change.

    То же относится к доработке программного обеспечения. Это обусловлено безостановочностью производства», — поясняет начальник отдела ОП «Инженерный производственный центр» АО «Нефтеавтоматика» Андрей Самохин.

    Требования к непрерывной эксплуатации установок в течение нескольких лет относится в первую очередь к объектам нефтегазопереработки и нефтегазохимии. Именно здесь особенно важна возможность внесения изменения в программные алгоритмы и аппаратную конфигурацию устройств без приостановки функций управления. Предъявляют к такому оборудованию и требования по взрывозащищенности. В качестве решения используют барьеры искрозащиты, приборы помещают в специально защищённые корпуса.

    Итак, промышленный контроллер для нефтегазового сектора — прибор непростой и имеющий свои особенности. Продукция каких производителей пользуется наибольшим спросом у добывающих компаний?

    Рынок промышленных контроллеров: кто придёт на смену западным брендам?
    Фото предоставлено BGS Group

    «Доля импорта — подавляющая!»

    Именно так, с восклицательным знаком на конце, охарактеризовал ситуацию на российском рынке ПЛК Андрей Самохин. Правда, здесь важно внести важное уточнение: речь идёт о положении дел до 24 февраля 2022 года.

    «Какой была ситуация полтора года назад, если мы говорим об универсальных ПЛК? Большую часть рынка занимали западные бренды, западные в широком понимании, включая Mitsubishi, Rockwell Automation. Отечественные производители стремились к нишевым вещам, был один производитель универсальных ПЛК, но его доля была относительно небольшая. Примерно три года назад на российском рынке у отдельных поставщиков начали появляться китайские продукты.

    Но это был больше эксперимент: их вставляли в линейки, начинали поставлять, но я не слышал, чтобы их массово потребляли в России», — отметил в своём выступлении на конференции «Выбор промышленных контроллеров для сложных технологических проектов» заместитель главного редактор журнала «Control Engineering Россия» Павел Правосудов.

    Понятно, что в этой ситуации введённые санкции не могли не сказаться на отрасли. Периодически звучали мрачные прогнозы о том, что рынок промышленных контроллеров в России вообще может «схлопнуться». Однако уже к концу прошлого года стало ясно, что негативного сценария удалось избежать.

    «Общий объём рынка ПЛК в России составил $650 млн в 2021 году, и он продолжает расти, не падает и не стагнирует. Я думаю, что около 10% прироста точно будет по итогам 2022 года. И по началу 2023 года видно, что процесс идёт», — рассуждал весной этого года Павел Правосудов.

    Фото редакции PromoGroup Media

    Импортные контроллеры: менять нельзя оставить

    Итак, санкции не вызвали обвального падения рынка, а российские производители констатируют рост внимания к своей продукции, причём этот процесс ускоряется. Пока основная доля заказов — это модернизация или замена систем автоматики на действующих объектах, отмечает Юрий Машинский.

    «С уходом западных компаний с российского рынка мы имеем взрывной, развивающийся по экспоненте спрос на наши изделия. Если 2-3 года назад крупные нефтегазовые компании весьма неохотно рассматривали отечественные ПЛК, то сейчас они готовы закупать российскую продукцию. По структуре заказов можно сказать, что примерно 50% — это новые проекты и 50% — техническое перевооружение существующих производств», — добавляет Андрей Самохин.

    Однако полагать, что российские производители уже полностью сумели решить проблему импортозамещения в отношении промышленных контроллеров, было бы чересчур оптимистично.

    «На текущий момент российским предприятиям полностью заместить зарубежную технику не удалось. И это вполне естественно. Наивно полагать, что такой огромный объём оборудования может быть заменён за столь короткий срок, особенно если учесть, что российских производителей ПЛК пока можно пересчитать по пальцам», — констатировал Андрей Самохин.

    Здесь можно выделить несколько причин. Во-первых, эта техника рассчитана на длительный срок эксплуатации. В среднем это 10 лет, а некоторые производители указывают срок службы в 15 лет и более. То есть импортные контроллеры, закупленные несколько лет назад, ещё далеки от выработки своего ресурса, и некоторые компании могут себе позволить занять «выжидающую позицию». Впрочем, не везде ситуация настолько благостная.

    Впрочем, в свете историй о знаменитом «европейском качестве» может возникнуть соблазн не торопиться с заменой импортных приборов даже после того, как они выработают свой гарантийный срок службы. Однако опрошенные нами эксперты не советуют так поступать по целому ряду причин.

    «То, что контроллеры ведущих мировых производителей будут работать 10 лет, — это однозначно. Если их правильно смонтировали и наладили, если нет каких-то вмешательств извне, то они могут функционировать и дальше. Но по истечении этого срока идёт деградация внутри элементов. К тому же есть не только физическое, но и моральное старение. Поэтому приборы, конечно, нужно менять», — объясняет директор ООО «НПЦ Европрибор» (г. Витебск, Республика Беларусь) Сергей Шашков.

    «У каждого оборудования есть свой срок службы, и назначается он не просто так. Да, во время эксплуатации контроллер можно дорабатывать, перепрограммировать, добавлять дополнительные возможности. Но оборудование всё равно устаревает, электронные компоненты со временем выходят из строя, из-за чего ухудшаются его характеристики», — добавил директор по развитию производства АО «Экоресурс» Евгений Маслов.

    Фото: freepik.com

    Не только количество, но и качество

    Конечно, большой срок службы — далеко не единственный фактор, который сдерживает процесс импортозамещения. Надо понимать, что эта техника дорогая, и замена контроллерного оборудования проводится в рамках программ технологического перевооружения, отмечает Андрей Самохин. А этот момент зависит уже от того, какой объём инвестиций готовы выделить сами нефтегазовые компании.

    «Наконец, зачастую производство в нефтегазовом секторе нельзя пре-рвать, а значит, вывод в ремонт отдельных установок проводится по строго соблюдаемым графикам, согласование и утверждение которых — сам по себе сложный и важный организационный вопрос», — поясняет представитель АО «Нефтеавтоматика».

    «Проектирование и строительство новых промышленных объектов занимает годы. А значит, заметное количество проектов поставки контроллеров на новые объекты стоит ждать не ранее 2025 года», — добавляет Юрий Машинский.

    Конечно, нельзя обойти тему комплектующих. Однако если говорить о «железе», то здесь российские производители нашли выход: всё необходимое можно найти в странах Азии. Если предприятия и сталкиваются с дефицитом, то не только из-за санкций.

    «Думаю, что в России в ближайшее время не смогут производить базовые компоненты для электроники. В Беларуси — тоже нет. Должны пройти десятилетия, чтобы российские производители вышли на такой уровень. Но это сугубо моё личное мнение. Впрочем, это общемировая проблема, характерная не только для России или Беларуси.

    Siemens в Германии испытывает те же сложности, что и «Европрибор» в Беларуси, и это не связано с какими-то политическими событиями. Дефицит появился ещё три года назад, и пока я, как руководитель предприятия, не вижу тенденции к снижению напряжения на рынке. К сожалению, оно только возрастает», — констатировал Сергей Шашков.

    Ещё одна проблема, которую отметил директор предприятия из Республики Беларусь, — нехватка специализированного программного обеспечения.

    «Нужен софт, потому что железо, по большому счёту, свои задачи на данный момент выполняет. Автоматизация — это не один контроллер, а единый механизм. И задача сделать такую органичную систему, которая бы бесшовно между собой соединялась и могла бы объединить целые большие предприятия в одну общую сеть без «костылей» и проблем», — комментирует ситуацию г-н Шашков.

    Впрочем, рассуждая об эффективности импортозамещения, важно оценивать не только количество приборов, которые произвели российские компании, но и тот функционал, который удалось заместить.

    «Отечественные производители практически полностью заменили иностранные контроллеры в части функциональности. Есть проблемы в отдельных нишах, например в управлении манипуляторами и роботами. Они вызваны тем, что до последнего времени в России не было спроса на эти технологии от локальных производителей», — считает Юрий Машинский.

    Целый ряд функций, присущих только зарубежным образцам, перечислил Андрей Самохин. Например, Foundation Fieldbus представляет собой полевую последовательную шину или коммуникационную систему, с помощью которой обмениваются данными устройства, расположенные на объекте, такие как датчики, приводы и контроллеры. Данные по такой шине передаются в обоих направлениях. Ещё одна особенность западных ПЛК — электронная кроссировка.

    «Это относительно новая технология, активно развивающаяся и применяемая на Западе в крупных проектах, с большим количеством сигналов. Суть её в том, что традиционные платы ПЛК аналогового или дискретного ввода/вывода заменены на универсальные платы цифрового преобразования, которые можно настроить на выполнение любой функции сигнала: AI, AO, DI, DO и т. д.

    Российские производители ПЛК пока не запустили в промышленное использование такие устройства. Традиционно полевое устройство подключается медным проводом к клеммам в шкафах управления, и далее каждое соединение вручную коммутируется к соответствующей плате ввода/вывода. По новой технологии соединение «поля» с контроллерами на участке от клемм шкафа управления до ПЛК уже регулируется электронным способом.

    Электронная кроссировка уменьшает объём монтажа проводов и возможных ошибок при подключении. Кроме этого, у зарубежных ПЛК, по сравнению с российскими, как правило, более широкий спектр поддержки различных протоколов и интерфейсов связи. То есть в плане коммуникации они более универсальные», — рассказывает Андрей Самохин.

    Фото: freepik.com

    Заграница нам поможет?

    Так что российским производителям есть куда стремиться. Технологическое развитие тем более важно, что, несмотря на растущий спрос, отечественные компании пока не могут ощущать себя монополистами на рынке. Начнём с того, что западные бренды ушли из России не сразу и не полностью. «Выручает» параллельный импорт. Впрочем, здесь есть свои нюансы.

    «Прошлой весной — в начале лета возникла паника, которую достаточно быстро удалось купировать за счёт параллельного импорта. Если в начале лета некоторые продукты было просто не купить, то потом они появились, но дороже и по ненадёжным каналам, через поставщиков, которые не всегда могли гарантировать работу с рекламациями», — отмечает Павел Правосудов.

    С тем, что параллельный импорт не может стать стратегическим выбором для крупных нефтегазовых компаний, согласен и Юрий Машинский. По его словам, это скорее временные решения для покрытия краткосрочного дефицита или нишевые проекты.

    «Здесь вопрос даже не в цене. Главное, что ты внезапно можешь оказаться в ситуации, когда нужное оборудование вдруг будет недоступно. Важны вопросы и с гарантиями, то есть работа с рекламациями, возврата и замены неисправного оборудования. И это пункт, который могут обеспечить только крупные компании», — поясняет Павел Правосудов.

    Впрочем, остаётся ещё одно направление — поставки из дружественных стран, речь идёт, прежде всего, о КНР.

    «Китай производит много ПЛК, этот рынок, насколько мне известно, самый большой в мире и по производству, и по потреблению. Соответственно, теоретически они могли легко снабдить Россию всем необходимым. При этом их продукция значительно дешевле европейской», — комментирует ситуацию на рынке Павел Правосудов.

    На этом фоне кажется логичным, что именно Китай в 2021 году, ещё до введения санкций, занял первое место по поставкам ПЛК в Россию. Однако здесь есть нюанс. По словам эксперта, речь шла скорее о продукции западных и японских брендах, которую производили в Поднебесной. Либо Китай был транзитом в поставках из других государств. Казалось бы, в России есть потребность в контроллерах, а в КНР есть необходимые производственные мощности. Что же сдерживает рост поставок из Поднебесной?

    «Во-первых, это проблемы с документацией и программным обеспечением. У западных брендов техническая документация — это практически книжка. Там есть полное описание, перечислены возможные применения. Китайский документ крайне краток, очень часто отсутствует перевод не только на русский, но и на английский. Причём зачастую это не векторные иероглифы, а фотографии, то есть работать с ними невозможно. То же самое с ПО: оно неполное, недокументированное, работать с ним крайне сложно.

    Во-вторых, нерегулярность поставок. Видимо, для китайских производителей российский рынок представлял собой что-то настолько незначительное, что они не уделяли этому никакого внимания. Они плохо отвечают на письма в электронной почте, невозможно получить нормальное квотирование. Естественно, в результате отсутствуют склады в России.

    После начала СВО интерес к китайскому продукту вырос значительно. Но сами производители из Поднебесной пока ничего не предпринимают для продвижения своей продукции в России», — перечисляет Павел Правосудов.

    Фото: freepik.com

    Какой он — контроллер будущего?

    Нельзя забывать, что импортозамещение — это всё же локальная задача. Нужно стремиться не только повторить зарубежные образцы, но и превзойти их. Наши эксперты поделились своими соображениями о том, в каком направлении, по их мнению, будут развиваться технологии контроллерного оборудования.

    Если говорить об отрасли АСУ ТП в целом, то Андрей Самохин видит дефицит по следующим направлениям: интеллектуальные модули ПЛК, HMI, сетевое оборудование и среды разработки. Именно в более активном использовании интеллектуальных модулей, применении искусственного интеллекта как «надстройки» АСУ ТП, своего рода помощника оператора, он видит генеральное направление развитие отрасли.

    «Думаю, что будем двигаться в направлении интернета вещей, «Индустрии 4.0», киберфизических систем. Если мы опустимся на уровень «железа», аппаратной части, то, мне кажется, это усложнение, миниатюризация. Чтобы в один и тот же объём можно было уместить гораздо больше «мозгов», памяти, быстродействия.

    Как в олимпийском лозунге: «Быстрее, выше, сильнее». И сейчас появляются технологии, позволяющие это сделать. Сейчас век больших чисел и больших данных, поэтому контроллер тоже должен становиться более умным, быстрым, наполненным», — в свою очередь, рассуждает Сергей Шашков.

    Впрочем, прогресс необязательно должен идти по пути усложнения техники. Для типовых задач достаточно простых алгоритмов, и здесь важно, насколько удобны инструменты для людей, которые их используют.

    «Мы стараемся делать наши системы конфигурирования направленными на упрощение процессов, чтобы пользователям было как можно комфортнее. То есть сделать так, чтобы для построения системы на основе контроллеров были не нужны специализированные навыки, например знание языков программирования», — отметил Евгений Маслов.

    А вот Юрий Машинский полагает, что контроллеры в их современном виде уже отживают своё.

    «Развитие контроллеров как отдельных приборов уже не имеет значимых рыночных перспектив: здесь со временем победят устройства на базе Arduino и Raspberry. В более дорогом сегменте контроллеры становятся тем, с чего они начинались 50-70 лет назад, — компьютером с периферией, ценность которого на 99% определяется возможностями программного обеспечения.

    Поэтому будут развиваться встраиваемые программные платформы, обеспечивающие безопасную доставку и использование внутри контроллеров приложений от множества независимых разработчиков, расширяющих функциональность и полезность систем управления», — отмечает г-н Машинский.

    В свою очередь, специалисты аналитического агентства Maximize Market Research (MMR) в своём отчёте «Глобальный рынок программируемых логических контроллеров (ПЛК)» в качестве ещё одной ключевой тенденции выделили всё более широкое внедрение беспроводного оборудования. Причём ожидается, что нефтегазовая промышленность как раз станет одной из тех отраслей, где будет происходить активное внедрение беспроводных ПЛК.

    Также аналитики MMR отметили появление гибридных приборов, которые сочетают в себе функции обычных ПЛК с функциями контроллеров на базе ПК. Это обеспечивает большую гибкость, позволяя разрабатывать более функциональные приложения и системы управления. Кроме этого, в своём прогнозе они предрекают рост спроса на облачные системы ПЛК и контроллеры с открытым исходным кодом. А вот в качестве главной угрозы называют растущий риск кибератак.

    Итак, сложившиеся обстоятельства, казалось бы, дают «зелёный свет» российским разработкам. Однако отечественным производителям контроллеров следует поторопиться: «окно возможностей» скоро может закрыться. Неясно, сколько ещё китайские компании будут «игнорировать» российский рынок. Тем более что никто на рынке не собирается делать скидку на «российскость» выпускаемых контроллеров.

    «Мы входим в реестр отечественных производителей, но за последние полтора года поняли, что этим документом мало кто интересуется. Для покупателей не важна страна происхождения оборудования. Здесь имеет значение его надёжность, то, как оно себя уже зарекомендовало на рынке», — констатировал Евгений Маслов.

    Впрочем, «секрет успеха» здесь давно известен. Нужно изначально равняться на самую высокую планку качества, выпуская продукцию, конкурентоспособную не только на внутреннем, но и на внешнем рынке, быть не просто «отечественным производителем», но «отечественным производителем, выпускающим качественную продукцию». И тогда успех обязательно придёт.

    Фото: freepik.com

    Мнения экспертов

    Андрей Самохин, начальник отдела ОП «Инженерный производственный центр» АО «Нефтеавтоматика»

    «Важно отметить, что причина отставания российских разработок от западных заключается в возрасте, в истории развития последних.

    Если Siemens, B&R или Schneider разрабатывают свои устройства и занимаются научными изысканиями уже десятилетиями, то отечественные продукты начали развиваться буквально всего несколько лет назад. Подобная работа требует очень больших вложений, ресурсов: материальных, интеллектуальных, временных.

    Например, в нашей компании есть собственный инженерный производственный центр, который занимается модернизацией, разработкой и производством ПЛК. В центре работают высококвалифицированные специалисты, которые регулярно и очень тщательно изучают потребности рынка и быстро реагируют на них».

    Андрей Самохин, начальник отдела ОП «Инженерный производственный центр» АО «Нефтеавтоматика»
    Андрей Самохин, начальник отдела ОП «Инженерный производственный центр» АО «Нефтеавтоматика»

    Юрий Машинский, заместитель директора Инженерного центра АО «ЭЛАРА»

    «Центр компетенций технологического развития ТЭК Минэнерго России в 2019 году оценил долю иностранных программируемых контроллеров в ежегодном потреблении предприятиями ТЭК, включая нефтегазовый сектор, в 84%. Считаю, что вплоть до 2022 года это значение оставалось корректным, то есть зависимость от импорта была очень высокой».

    Юрий Машинский, заместитель директора Инженерного центра АО «ЭЛАРА»
    Юрий Машинский, заместитель директора Инженерного центра АО «ЭЛАРА»

    Сергей Шашков, директор ООО «НПЦ Европрибор»

    «Конечно, ситуация очень изменилась. Все произошедшие за последний год события очень сильно повлияли на отрасль автоматизации. Уход таких вендоров, как «Сименс», «Иокогава», «Шнайдер Электрик» и других «топов», не мог не сказаться на состоянии дел в автоматизации.

    Я бы оценил в 80% их долю на рынке до введения санкций. И сейчас мы и другие производители замещаем эти решения, предлагая свои разработки».

    Сергей Шашков, директор ООО «НПЦ Европрибор»
    Сергей Шашков, директор ООО «НПЦ Европрибор»

    Евгений Маслов, директор по развитию производства АО «Экоресурс»

    «Если говорить о специфике нефтегазовой отрасли, каких-то специальных адаптациях, то это в первую очередь барьер искрозащиты, который встроен в наши контроллеры.

    Это позволяет использовать приборы в химической и нефтехимической, газовой, нефтеперерабатывающей отраслях. Каких-то специальных требований по защите от коррозии к контроллерам для нефтегаза не предъявляется, но, как и везде, есть требования точностные.

    Все приборы метрологические, внесены в реестр средств измерений, а их межповерочный интервал составляет 4 года».

    Евгений Маслов, директор по развитию производства АО «Экоресурс»
    Евгений Маслов, директор по развитию производства АО «Экоресурс»


    Текст: Андрей Халбашкеев

    Этот материал опубликован в журнале
    Нефтегазовая промышленность №3 2023.
    Смотреть другие статьи номера
    Цифровые решения
    Рекомендуем
    Подпишитесь на дайджест «Нефтегазовая промышленность»
    Ежемесячная рассылка для специалистов отрасли
    Популярное на сайте
    Новости
    Новости и горячие темы в нашем телеграм-канале. Присоединяйтесь!